Адам Бэк присоединился к раунду финансирования Capital B на сумму 15,2 млн евро с целью увеличения портфеля биткоинов

Capital B завершила раунд финансирования на 15,2 млн евро для увеличения запасов биткойнов до целевого показателя в 15 000 BTC

Согласно объявлению, компания продала 23 038 844 единицы, каждая из которых включала одну обыкновенную акцию и четыре варранта на подписку акций, по цене 0,66 евро за единицу. Компания торгуется на Euronext Growth Paris под тикером ALCPB и на внебиржевом рынке США под тикером CPTLF.

Чистая выручка после уплаты комиссий составляет примерно 14,4 млн евро. Capital B планирует использовать эти средства для покупки примерно 182 дополнительных биткойнов, увеличив свои общие запасы с 2 943 BTC до примерно 3 125 BTC.

Maxim Group LLC выступила ведущим агентом по размещению, а Marex S.A. — со-менеджером. Закрытие сделки ожидается 13 мая 2026 года или около этой даты. Цена была установлена на уровне пятидневной средневзвешенной по объему цены перед сделкой, что представляет собой премию в 1,51% к цене закрытия акций Capital B 8 мая 2026 года.

Каждая единица включает четыре прилагаемых варранта, которые могут быть реализованы в течение пяти лет по эскалирующим ценам: два транша варрантов 2026-03 по цене 0,86 евро, один варрант 2026-04 по цене 1,12 евро и один варрант 2026-05 по цене 1,46 евро. В случае реализации всех варрантов компания сможет привлечь дополнительно 99,1 млн евро за счет выпуска 92 155 376 новых акций.

Компания может ускорить реализацию варрантов по своему усмотрению, если ее 20-дневная средневзвешенная цена (VWAP) превысит 130% соответствующей цены исполнения для любого транша.

Адам Бэк, изобретатель Hashcash и генеральный директор Blockstream, принял участие в раунде. После сделки Бэк владеет примерно 13,43% Capital B на основе обыкновенных акций. Blockstream Capital Partners, которой Бэк является консультантом, владеет около 14,42%. TOBAM, французская компания по количественному управлению активами с фокусом на криптовалютах, владеет примерно 4,2% после сделки.

Бэк также подписался на отдельную сделку с варрантами на сумму 1,1 млн евро в начале мая 2026 года, что отражает его неизменную уверенность в направлении развития компании.

Capital B сменила брендинг и переориентировалась на стратегию компании-казначейства по биткойнам в конце 2024 года. Фирма строит свою деятельность вокруг одной долгосрочной цели: увеличения количества биткойнов, удерживаемых на одну полностью разводненную акцию, с течением времени.

У компании есть промежуточная цель — 15 000 BTC к концу 2027 года — и долгосрочная цель — накопить примерно 210 000 BTC, что равно 1% от общего предложения биткойнов, к 2033 году. Она финансирует покупки за счет привлечения капитала, конвертируемых инструментов и программ по цене рынка (ATM), не полагаясь исключительно на операционный денежный поток.

Capital B имеет дочерние компании, специализирующиеся на аналитике данных, искусственном интеллекте и консалтинге в области децентрализованных технологий. Средняя стоимость приобретения компании по всем ее текущим активам составляет примерно 92 000 евро за один биткойн.

Акции допущены к торговле на Euronext Growth Paris под кодом ISIN FR0011053636. Новые акции, выпущенные в рамках ABSA, будут торговаться на одной линии с существующими акциями после закрытия.