A Evernorth venceu a votação dos acionistas, colocando 473 milhões de XRP a um passo da Nasdaq

Votação dos acionistas abre caminho para negociação na Nasdaq

Os investidores poderão em breve obter exposição a um tesouro focado em XRP por meio das ações da Evernorth, após os acionistas da Armada Acquisition Corp. II terem aprovado a fusão proposta entre as empresas. A Evernorth Holdings Inc., uma empresa de tesouraria de ativos digitais, e a Armada II (Nasdaq: XRPN) anunciaram a aprovação dos acionistas em 1º de outubro, após a votação realizada em 30 de setembro. A Armada II é uma empresa de aquisição de propósito específico, formada para abrir o capital de outra empresa por meio de uma fusão.

O fundador e CEO da Evernorth, Asheesh Birla, afirmou:

“A abertura de capital oferecerá aos investidores uma maneira regulamentada e transparente de obter exposição ao XRP e participar do crescimento da economia do blockchain.”

Antes da votação, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) declarou a declaração de registro do Formulário S-4 em vigor a partir de 27 de agosto. A entrada em vigor não constituiu aprovação regulatória dos méritos do negócio.

A estratégia da Evernorth poderia canalizar o capital levantado junto a investidores do mercado de ações para compras de tokens e atividades financeiras no XRP Ledger. A demanda adicional dependeria de suas aquisições efetivas e da aplicação dos recursos.

Financiamento em dinheiro e contribuições de tokens formam o tesouro

Espera-se que a transação gere aproximadamente US$ 300 milhões em receitas brutas em dinheiro antes das despesas, além do XRP contribuído diretamente pelos investidores. Esse montante inclui US$ 225 milhões provenientes de colocações privadas, ou seja, vendas de títulos a investidores selecionados, e US$ 30 milhões em financiamento por meio de notas conversíveis. Aproximadamente US$ 48 milhões viriam do fundo fiduciário da Armada II, que detém os recursos captados por meio de sua oferta pública.

Parte desse financiamento viria de dívida conversível em ações da empresa. A Evernorth organizou US$ 30 milhões em notas conversíveis com juros anuais de 4% e vencimento em 2031. Os juros aumentam o principal, em vez de exigirem pagamentos periódicos em dinheiro. Os recursos financiariam finalidades corporativas gerais, incluindo compras de tokens e atividades do ecossistema.

De acordo com a Evernorth, a transação e as colocações privadas relacionadas arrecadaram mais de US$ 1 bilhão. Entre seus investidores estão a Arrington Capital, o SBI Group, a Ripple, a Pantera Capital, a Kraken e a GSR. A empresa projeta aproximadamente 473 milhões de XRP no fechamento da operação e afirma que isso a tornaria a maior tesouraria de capital aberto focada principalmente nessa criptomoeda.

Gestão ativa visa aumentar a quantidade de XRP por ação

A Evernorth pretende adotar estratégias destinadas a aumentar as participações em XRP por ação ao longo do tempo. Sua estratégia de tesouraria planejada inclui atividades destinadas a gerar retornos sobre seus ativos, participação no ecossistema XRP e atividades nos mercados de capitais. O objetivo é medir os tokens detidos em relação às ações em circulação.

A estratégia se concentra no papel do XRP como ativo nativo do XRP Ledger, uma blockchain pública que suporta pagamentos, negociação descentralizada e ativos tokenizados, ou representações de ativos baseadas em blockchain. Os acionistas deteriam uma participação acionária na Evernorth, que manteria e administraria os tokens.

O valor do XRP na conclusão do processo também afeta o capital alocado aos investidores da colocação privada. Alterações feitas em agosto substituíram o parâmetro original de US$ 2,36 por um preço médio ponderado por volume do XRP, que pondera os preços de acordo com o volume de negociação. A fórmula determina as alocações de ações e a participação proporcional.

Liquidez, controles de IA e planos da comunidade moldam a estreia

Os planos institucionais da Evernorth incluem uma colaboração, em 8 de janeiro, com a Doppler Finance, provedora de infraestrutura financeira baseada em XRP, para explorar a liquidez em escala de tesouraria. As empresas estão avaliando maneiras de implantar grandes posições de tokens por meio de produtos financeiros baseados em blockchain e estruturas de gestão de tesouraria.

Para apoiar operações automatizadas, a Evernorth delineou uma colaboração em 21 de janeiro com a t54, uma empresa de tecnologia financeira que desenvolve controles para sistemas de inteligência artificial. A intenção é integrar ferramentas de verificação, avaliação de risco e conformidade aos fluxos de trabalho de tesouraria gerenciados por agentes de software, com desenvolvimento conjunto de produtos também planejado.

A estreia pública também contará com uma campanha da comunidade XRP descrita por Birla em 23 de setembro, incluindo peças de vestuário e uma história lançada em capítulos. A iniciativa apresenta Bearchamp, um personagem do mundo do boxe criado pelo artista de Chicago JC Rivera, com um possível final na Times Square, dependendo do andamento do processo de listagem.

A conclusão da transação permanece sujeita ao cumprimento ou à renúncia às condições de fechamento restantes. Após o fechamento previsto para 7 de outubro, a empresa resultante da fusão passará a operar como Evernorth Holdings Inc., com as ações ordinárias da Classe A previstas para serem negociadas sob o código XRPN a partir de 8 de outubro.