Evernorth wygrało głosowanie akcjonariuszy, dzięki czemu 473 miliony XRP znalazły się o krok od wejścia na giełdę Nasdaq

Głosowanie akcjonariuszy toruje drogę do notowań na giełdzie Nasdaq

Inwestorzy mogą wkrótce uzyskać ekspozycję na portfel aktywów oparty na XRP poprzez akcje Evernorth po tym, jak akcjonariusze Armada Acquisition Corp. II zatwierdzili proponowaną fuzję spółek. Evernorth Holdings Inc., spółka zarządzająca aktywami cyfrowymi, oraz Armada II (Nasdaq: XRPN) ogłosiły zatwierdzenie przez akcjonariuszy 1 października po głosowaniu, które odbyło się 30 września. Armada II jest spółką specjalnego przeznaczenia (SPAC), utworzoną w celu wprowadzenia innej firmy na giełdę poprzez fuzję.

Założyciel i dyrektor generalny Evernorth, Asheesh Birla, powiedział:

„Wejście na giełdę zapewni inwestorom regulowany i przejrzysty sposób na uzyskanie ekspozycji na XRP oraz uczestnictwo w rozwoju gospodarki opartej na technologii blockchain”.

Przed głosowaniem amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła, że oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4 weszło w życie 27 sierpnia. Wejście w życie nie oznaczało zatwierdzenia przez organ regulacyjny zasadności transakcji.

Strategia Evernorth mogłaby skierować kapitał pozyskany od inwestorów giełdowych na zakup tokenów i działalność finansową w ramach XRP Ledger. Dodatkowy popyt zależałby od faktycznych przejęć i wykorzystania środków przez spółkę.

Finansowanie gotówkowe i wkłady w postaci tokenów zasilają rezerwy

Oczekuje się, że transakcja zapewni około 300 mln dolarów wpływów gotówkowych brutto przed odliczeniem kosztów, wraz z tokenami XRP wniesionymi bezpośrednio przez inwestorów. Kwota ta obejmuje 225 mln dolarów z emisji prywatnych, czyli sprzedaży papierów wartościowych wybranym inwestorom, oraz 30 mln dolarów z finansowania w formie obligacji zamiennych. Około 48 mln USD pochodziłoby z funduszu powierniczego Armada II, który zarządza środkami pozyskanymi w ramach oferty publicznej.

Część tych środków pochodziłaby z długu zamiennego na akcje spółki. Evernorth zorganizował emisję obligacji zamiennych o wartości 30 mln USD, oprocentowanych na 4% w skali roku i zapadalnych w 2031 r. Odsetki powiększają kwotę główną, zamiast wymagać okresowych spłat gotówkowych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym zakup tokenów i działania związane z ekosystemem.

Według Evernorth transakcja ta oraz powiązane emisje prywatne pozwoliły zebrać ponad 1 miliard dolarów. Wśród inwestorów znajdują się Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken oraz GSR. Spółka prognozuje, że w momencie zamknięcia transakcji będzie posiadać około 473 mln XRP i twierdzi, że dzięki temu stanie się największym podmiotem notowanym na giełdzie, którego portfel skupia się głównie na tej kryptowalucie.

Aktywne zarządzanie ma na celu zwiększenie liczby XRP na akcję

Evernorth zamierza realizować strategie mające na celu stopniowe zwiększanie stanu posiadania XRP na akcję. Planowana strategia zarządzania aktywami obejmuje działania mające na celu generowanie zwrotu z aktywów, udział w ekosystemie XRP oraz działania na rynkach kapitałowych. Cel ten mierzy się stosunkiem posiadanych tokenów do liczby akcji w obrocie.

Strategia koncentruje się na roli XRP jako natywnego aktywa w XRP Ledger – publicznym łańcuchu bloków obsługującym płatności, zdecentralizowany handel oraz aktywa tokenizowane, czyli oparte na łańcuchu bloków reprezentacje aktywów. Akcjonariusze posiadaliby udziały kapitałowe w Evernorth, która będzie przechowywać tokeny i nimi zarządzać.

Wartość XRP w momencie zakończenia transakcji wpływa również na kapitał własny przydzielony inwestorom w ramach oferty prywatnej. Sierpniowe poprawki zastąpiły pierwotny poziom odniesienia wynoszący 2,36 USD średnią ceną XRP ważoną wolumenem, która uwzględnia ceny w zależności od wolumenu obrotu. Wzór ten określa przydziały udziałów oraz proporcjonalny udział w własności.

Płynność, mechanizmy kontroli oparte na sztucznej inteligencji oraz plany społeczności kształtują debiut

Plany instytucjonalne Evernorth obejmują nawiązanie 8 stycznia współpracy z Doppler Finance, dostawcą infrastruktury finansowej opartej na XRP, w celu zbadania możliwości zapewnienia płynności na skalę skarbową. Firmy oceniają sposoby wdrażania dużych pozycji tokenowych za pośrednictwem produktów finansowych opartych na blockchainie oraz systemów zarządzania środkami finansowymi.

Aby wesprzeć zautomatyzowane operacje, firma Evernorth zapowiedziała na 21 stycznia współpracę z t54, firmą z branży technologii finansowych tworzącą mechanizmy kontroli dla systemów sztucznej inteligencji. Zamierza ona zintegrować narzędzia weryfikacji, oceny ryzyka i zgodności z przepisami z procesami zarządzania środkami finansowymi obsługiwanymi przez agenty programowe; planowane jest również wspólne opracowywanie produktów.

Debiut publiczny będzie również obejmował kampanię skierowaną do społeczności XRP, którą Birla opisał 23 września, obejmującą odzież oraz opowiadanie publikowane w odcinkach. W ramach tej inicjatywy pojawi się Bearchamp, postać z świata boksu stworzona przez chicagowskiego artystę JC Riverę, a ewentualny finał na Times Square będzie uzależniony od przebiegu procesu notowania.

Zakończenie transakcji pozostaje uzależnione od spełnienia lub uchylenia pozostałych warunków zamknięcia. Po przewidywanym zamknięciu transakcji 7 października połączona firma będzie działać pod nazwą Evernorth Holdings Inc., a akcje zwykłe klasy A mają być notowane pod symbolem XRPN od 8 października.