Transakcja Evernorth dotycząca aktywów XRP posuwa się naprzód po wejściu w życie zgłoszenia złożonego w SEC

Fuzja Evernorth trafia pod głosowanie akcjonariuszy

Spółka Evernorth Holdings Inc. zbliżyła się do planowanego wejścia na giełdę Nasdaq po tym, jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła wejście w życie formularza S-4 – poinformowały o tym 27 sierpnia zarówno sama spółka, jak i Armada Acquisition Corp. II (Nasdaq: XRPN). To wydarzenie toruje drogę do głosowania akcjonariuszy Armada II, które odbędzie się 30 września; do udziału w nim uprawnieni są akcjonariusze zarejestrowani na dzień 20 sierpnia.

Armada II to notowana na giełdzie Nasdaq spółka typu SPAC, która planuje połączenie z Evernorth i wprowadzenie na giełdę spółki zarządzającej aktywami XRP. 26 sierpnia firma Evernorth złożyła ostateczną poprawkę do oświadczenia rejestracyjnego.

„Dzisiejszy dzień stanowi ważny kamień milowy na drodze do sfinalizowania planowanego połączenia przedsiębiorstw” – powiedział założyciel i dyrektor generalny Evernorth, Asheesh Birla. Dodał:

„Postawiliśmy sobie za cel stworzenie aktywnie zarządzanego funduszu XRP, charakteryzującego się przejrzystością i ładem korporacyjnym wymaganym na rynkach publicznych. Dzięki wejściu w życie oświadczenia rejestracyjnego jesteśmy o krok bliżej realizacji naszej wizji”.

Decyzja SEC pozwala spółkom przystąpić do głosowania, ale nie stanowi zatwierdzenia zasadności ani uczciwości połączenia. Nadal wymagana jest zgoda akcjonariuszy oraz spełnienie standardowych warunków zamknięcia transakcji; przewiduje się, że transakcja zostanie sfinalizowana pod koniec trzeciego kwartału lub na początku czwartego kwartału.

Aktywna strategia dotycząca XRP pozostaje kluczowym elementem transakcji

Na stronie rynkowej Nasdaq akcje klasy A spółki Armada II są obecnie notowane pod symbolem XRPN. Jeśli fuzja dojdzie do skutku, a połączona spółka spełni wymogi notowania na giełdzie Nasdaq, Evernorth zamierza zachować symbol XRPN jako swój symbol giełdowy.

Evernorth zamierza prowadzić działalność w sposób odmienny od firm zarządzających aktywami cyfrowymi, które głównie kupują i utrzymują tokeny. Pierwotna deklaracja rejestracyjna opisywała spółkę publiczną skupioną na XRP, wspieraną przez inwestorów instytucjonalnych, w tym Ripple, Arrington Capital, SBI Group, Pantera Capital, Kraken i GSR.

Spółka zamierza wykorzystywać kapitał poprzez udzielanie pożyczek w XRP, zapewnianie płynności, zdecentralizowane finanse oraz szerszy udział w ekosystemie. Evernorth współpracuje również z t54, firmą z branży technologii finansowych, która dostarcza narzędzia do weryfikacji, oceny ryzyka i zapewnienia zgodności z przepisami dla transakcji opartych na sztucznej inteligencji. Technologia ta może pomóc Evernorth w monitorowaniu i zarządzaniu zautomatyzowaną działalnością skarbową w rejestrze XRP Ledger.

Zmienione warunki finansowania ogłoszone w sierpniu wpłynęły również na sposób, w jaki wartość rynkowa XRP będzie determinować emisję akcji w ramach oferty prywatnej w momencie zamknięcia transakcji. Nowa formuła zastępuje pierwotny poziom odniesienia XRP wynoszący 2,36 USD średnią ceną ważoną wolumenem na zamknięciu, co może zmniejszyć liczbę emitowanych akcji i zwiększyć proporcjonalny udział każdej akcji Armada II w skarbcu.

Evernorth stawia na rozwój w ramach gospodarki XRP

Evernorth planuje przeznaczyć część swojego kapitału na działalność w ramach XRP Ledger, łańcucha bloków wykorzystującego XRP jako swój natywny aktyw. Sieć ta obsługuje emisję aktywów, zdecentralizowany handel, usługi escrow oraz tokenizację, co daje Evernorth kilka sposobów wykorzystania posiadanych zasobów XRP, jeśli firma zakończy proces wejścia na giełdę Nasdaq.

Strategia ta koncentruje się również na infrastrukturze przeznaczonej do regulowanej działalności finansowej, a nie wyłącznie na ekspozycji na XRP. Evernorth kładzie nacisk na mechanizmy kontroli zgodności, środowiska o ograniczonym dostępie, narzędzia rozliczeniowe, udzielanie pożyczek oraz funkcje zapewniające prywatność, które mogłyby wspierać udział podmiotów instytucjonalnych w tokenizowanych aktywach i rynkach kredytowych w łańcuchu bloków.

Opisując strategię skarbową, kierownictwo firmy dodatkowo odróżniło XRP od stablecoina RLUSD firmy Ripple. XRP charakteryzują jako aktywo służące do routingu, zapewniania płynności, zabezpieczeń i rozliczeń, podczas gdy RLUSD służy do transakcji denominowanych w dolarach, wymagających stabilności cenowej.

Birla kontynuował:

„Najbardziej ekscytują mnie możliwości, jakie przed nami stoją. Planujemy wejść na rynki publiczne w miarę dalszego rozwoju zastosowań technologii blockchain i wierzymy, że finanse instytucjonalne będą w coraz większym stopniu opierać się na łańcuchu bloków. Evernorth ma na celu przyspieszenie roli XRP w tych działaniach”.

Głosowanie 30 września będzie kolejnym decydującym krokiem. Jeśli akcjonariusze Armada II zatwierdzą połączenie, strony będą musiały spełnić pozostałe wymogi dotyczące zamknięcia transakcji i notowania na giełdzie Nasdaq, zanim Evernorth będzie mogło rozpocząć notowania pod symbolem XRPN.