DeFi Development Corp. Finansuje Strategię SOL za Pomocą Obligacji Zamiennych

Firma finansuje strategię SOL za pomocą zamiennych not o wartości 112,5 miliona dolarów

Notowana na Nasdaq firma (DFDV) ogłosiła zamienne noty seniorów o oprocentowaniu 5,5% z terminem zapadalności w 2030 roku, skierowane do wykwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych zgodnie z zasadą 144A. Rozmiar oferty został zwiększony w porównaniu do początkowego celu.

Szacuje się, że dochody netto wyniosą 108,1 miliona dolarów, a suma ta może wzrosnąć do 132,2 miliona dolarów, jeśli nabywcy w pełni wykorzystają opcję na 25 milionów dolarów. Około 75,6 miliona dolarów zostanie przeznaczone na przedpłaconą transakcję zakupu akcji związaną z ofertą. Pozostałe środki są przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym wyraźnie na zakup większej ilości SOL.

Według wydania, noty mają początkową cenę konwersji 23,11 dolarów za akcję, co stanowi 10% premię w stosunku do ceny zamknięcia DFDV z 1 lipca w wysokości 21,01 dolarów. Ich termin zapadalności przypada na 1 lipca 2030 roku, z określonymi opcjami wykupu począwszy od 5 lipca 2026 roku.

Transakcja przedpłaty zakupu na 75,6 miliona dolarów z początkowym nabywcą ma na celu ułatwienie hedgingu przez inwestorów w noty. Firma ostrzegła jednak, że taka działalność może wpłynąć na cenę akcji DFDV oraz efektywną cenę konwersji not.

DeFi Development Corp. utrzymuje strategię skarbową skoncentrowaną na gromadzeniu i zwiększaniu ilości solana (SOL). Jej aktywa w SOL były ostatnio wyceniane na 263 miliony dolarów. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 8 lipca, pod warunkiem spełnienia standardowych warunków.