Bitdeer Technologies Group har priset et oppjustert privat tilbud på $330 millioner i konvertible seniorobligasjoner forfall 2031. Det Singapore-baserte bitcoin gruveselskapet økte tilbudsstørrelsen fra opprinnelig kunngjort $300 millioner.
Bitcoin-gruvearbeider Bitdeer har som mål å sikre 330 millioner dollar via konvertible sedler for utvidelse
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Bitdeer Øker Konvertibelt Obligasjonstilbud
4,875% obligasjonene, med forfall 1. juli 2031, ble solgt til kvalifiserte institusjonelle kjøpere. Opprinnelige kjøpere har en 13-dagers opsjon til å kjøpe opptil en ytterligere $45 millioner hovedsum. Salget forventes å avsluttes 23. juni 2025. Det bitcoin gruveselskapet sa at obligasjonene kan konverteres til vanlige Class A-aksjer til en initial pris på omtrent $15,88 per aksje, som representerer en 25% premie over sluttkursen 17. juni.
Bitdeer anslår nettoproveny på omtrent $319,6 millioner, eller $363,3 millioner hvis opsjonen er fullt utøvd. Etter å ha trukket fra gebyrer og utgifter, planlegger selskapet tre hovedbruk: $129,6 millioner til å betale for en tilknyttet null-streik kjøpsopsjonstransaksjon, $36,1 millioner for kontantvederlag i samtidige obligasjonsutvekslinger, og resten til datasenterutvidelse, utvikling av ASIC-baserte gruvemaskiner, produksjon, arbeidskapital, og generelle selskapsformål.
Samtidig med prisingen, inngikk Bitdeer en null-streik kjøpsopsjonstransaksjon med en tilknyttet en første kjøper. Selskapet betalte en premie på $129,6 millioner for retten til å motta omtrent 10,2 millioner aksjer ved forfall. Denne transaksjonen legger til rette for sikringsaktiviteter av visse obligasjonsinvestorer, som kan påvirke markedsprisen på Bitdeer-aksjer eller obligasjoner.
Bitdeer fullførte også private transaksjoner som utvekslet omtrent $75,7 millioner hovedsum av sine eksisterende 8,50% obligasjoner forfall 2029 for $36,1 millioner i kontanter og 8,1 millioner vanlige Class A-aksjer. Selskapet bemerket at innehavere av de utvekslede obligasjonene som avvikler sikringer kan ha betydelig innvirkning på aksjeprisen.
Bitdeer (Nasdaq: BTDR) har hatt en vanskelig periode i år, med aksjer som har falt 6,5% bare den siste dagen. Over de fem siste handelsdagene har bitcoin-gruveren sett sin verdi falle med mer enn 14%, og siden januar har den fått et tap på over 45%. Men her er vriens: til tross for den nylige nedgangen sitter BTDR fortsatt pent med en gevinst på 27% siden sin markedsdebut.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
