Aave DAO står overfor avstemning om innfødt BTC-sikkerhet ettersom Babylon Labs sender inn en midlertidig sjekk

BTC-innehavere kan låne på Aave V4 uten broer hvis Babylon Labs-avstemningen går gjennom

Forslaget ber om å distribuere to nye Aave V4 Spokes på Ethereum Mainnet. Den første, Babylon Core Lending Spoke, lar BTC-innehavere låne støttede aktiva som stablecoins og wrapped BTC mot sin native bitcoin-sikkerhet. Den andre, BTC Vault Swap Spoke, håndterer oppgjør etter likvidasjon ved å konvertere beslaglagt BTC-sikkerhet til WBTC for tillatelsesfrie likvidatorer.

Mekanismen fungerer gjennom Taproot-skript på Bitcoin. En innskyter låser BTC onchain inne i en Taproot unspent transaction output (UTXO). Den låsen oppretter en tilsvarende hvelvpost på Ethereum.

Fordi Aave V4 kun aksepterer ERC-20-tokens som sikkerhet, representerer adapterkontrakter hver hvelvpost én-til-én som en overføringsbegrenset token kalt vaultBTC. Tokenen kan bare flyttes mellom Aave V4 Hub, Babylon Core Spoke og integrasjonens adapterkontrakt. Ingen andre overføringer er tillatt.

Babylon Labs var med på å grunnlegge prosjektet i 2022 sammen med professor David Tse ved Stanford og dr. Fisher Yu. Siden bitcoin (BTC)-stakingprotokollen deres ble lansert i august 2024, har den aktivert mer enn 100 000 BTC kumulativt og har for øyeblikket omtrent 51 000 BTC, verdsatt til nær 4 milliarder dollar, i aktive innskudd.

Investorer som støtter prosjektet inkluderer A16z, Paradigm og Polychain, med total finansiering på over 100 millioner dollar. Den underliggende kryptografien som driver Trustless Bitcoin Vaults kommer fra BaBe, en fagfellevurdert artikkel som er utviklet i fellesskap av Babylon Labs og UC Berkeley, og som etter Temp Check skal presenteres på CCS 2026.

Forskningen reduserer kostnaden ved verifisering av SNARK-bevis på Bitcoin med omtrent 1 000 ganger sammenlignet med tidligere tilnærminger, noe som gjør svindelbevisets utfordringsvindu økonomisk levedyktig i stor skala. Når en brukers BTC-posisjon blir likvidert, bytter en tillatelsesfri likvidator det beslaglagte hvelvet mot WBTC med en liten premie. Et separat sett med tillatelsesbaserte arbitrasjører kjøper deretter disse deponerte hvelvene, tilbakebetaler WBTC-gjelden og innløser den underliggende BTC-en nativt på Bitcoin.

Strukturen frikobler tidspunktet for likvidasjon fra BTC-innløsning, slik at likvidatorer kan gjøre opp umiddelbart mens prosessen på BTC-siden går etter sin egen tidslinje. Forslaget retter seg også mot WBTC-utnyttelse på Aave. Plattformen har for øyeblikket omtrent 5 milliarder dollar i WBTC-tilførsel, som Babylon Labs beskrev som underutnyttet på lånesiden.

Å rute likvidasjonsoppgjør via WBTC er ment å skape ny låneetterspørsel etter det aktivumet. Aave DAO beholder full kontroll over alle risikoparametere, tilførselstak, lånetak og styringsmessig tilsyn på tvers av begge Spokes. Temperature Check fokuserer på integrasjonsarkitektur. Risikoparametere, orakelkonfigurasjon og fullstendige detaljer om tillitsforutsetninger forventes i en oppfølgende Aave Request for Comment.

Sikkerhetsgjennomganger pågår for tiden med Coinspect, Sherlock, Zellic, ABDK og ZK Security på tvers av protokollstakken, som beskrevet av Babylon Labs. Formell verifikasjon gjennomføres av Runtime Verification.

Hvis Temperature Check-snapshotet viser positivt fellesskapssentiment, går forslaget videre til ARFC-stadiet for ytterligere risikovurdering og gjennomgang av revisjoner. Et vellykket ARFC-snapshot flytter det videre til en onchain AIP-avstemning for endelig styringsgodkjenning.

Babylon Labs opplyste at de ikke ble kompensert av noen tredjepart for å publisere forslaget.

Fellesskapsresponsen heller positivt

Integrasjonen, dersom den godkjennes, vil gi BTC-innehavere en direkte vei til desentralisert finans (DeFi)-lån uten å overlate depot til en bro, et signatorkonsortium eller en terskel-signaturgruppe. Andre prosjekter som bygger BTC-sikrede produkter kan også legge seg oppå denne grunnklossen og utvide rekkevidden til native BTC inn i bredere DeFi-aktivitet.

Tidlige reaksjoner fra fellesskapet på styringstråden har i stor grad vært støttende. Aave Labs’ tekniske tjenesteleverandør Simo merket at integrasjonen samsvarer med Aave V4s Hub-and-Spoke-design, og at ruting av oppgjør etter likvidasjon gjennom WBTC ville skape meningsfull låneetterspørsel for et aktivum som allerede har stor tilførsel på plattformen.

Aave-gründer Stani Kulechov støttet Temperature Check direkte, og viste til entusiasme for at V4 Spoke-økosystemet får reell bitcoin-sikkerhet. Bidragsyteren Nicopei la til et institusjonelt perspektiv og påpekte at det å holde BTC nativ samtidig som man tilbyr forutsigbare lånekostnader, adresserer de to kravene som oftest nevnes av institusjonelle låntakere som i dag er avhengige av off-chain-løsninger.