Bitwise heeft ‘Automated Token Portfolios’ gelanceerd, een nieuw product waarmee in aanmerking komende niet-Amerikaanse beleggers mandjes met tokenized aandelen rechtstreeks in hun eigen wallets kunnen aanhouden en automatisch beheren. Het aanbod combineert het portefeuilleontwerp van Bitwise, Coinbase Tokenized Stocks en de automatisering van Glider.
Bitwise stelt samen met Coinbase en Glider drie tokenized aandelenportefeuilles samen
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Bitwise heeft 3 ATP’s gelanceerd voor niet-Amerikaanse beleggers, waarbij gebruik wordt gemaakt van de tokenized aandelen van Coinbase en de automatisering van Glider.
- De ATP’s van Bitwise zouden druk kunnen uitoefenen op ETF’s door 24/7 zelfbeheerde aandelenportefeuilles mogelijk te maken.
- De drie ATP's van Bitwise testen nu of tokenized aandelen kunnen worden opgeschaald naar geautomatiseerde wallets.
Bitwise brengt geautomatiseerde aandelenportefeuilles naar cryptowallets
Bitwise kiest een andere route naar tokenized aandelen en lanceert modelportefeuilles die rechtstreeks in de cryptowallets van beleggers worden ondergebracht in plaats van in een traditioneel fonds.
De nieuwe Automated Token Portfolios (ATP’s) zijn ontworpen door Bitwise, waarbij Coinbase de onderliggende tokenized aandelen levert en de uitvoering plaatsvindt via Glider. Beleggers behouden gedurende het hele proces het beheer over de activa.
"Wanneer een belegger zich aanmeldt, volgt hij of zij een strategie die is ontworpen door een institutionele beleggingsmaatschappij zoals Bitwise," zei Chief Investment Officer Matt Hougan in een video waarin het product werd aangekondigd. "Ze bewaren de getokeniseerde aandelen in hun eigen persoonlijke wallet, waarna de strategie die ze hebben gekozen automatisch wordt gevolgd."
De producten zijn uitsluitend beschikbaar voor niet-Amerikaanse personen in in aanmerking komende rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten.
Bitwise begint met thema’s als AI, robotica en megacap-bedrijven
Bitwise meldde dat het drie initiële portefeuilles lanceert. De Mag7X ATP biedt een gelijkgewogen blootstelling aan Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta en Tesla, plus SpaceX.
De Robotics ATP richt zich op bedrijven die humanoïde robots, autonome voertuigen en magazijnautomatisering ontwikkelen, waaronder Tesla, Nvidia en Amazon.
De AI Leaders ATP omvat Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, SpaceX, Tesla en Sandisk.
Deze structuur biedt Bitwise meer flexibiliteit dan een conventionele ETF, waarvan de lancering maanden kan duren en die mogelijk wordt beperkt door vereisten op het gebied van diversificatie of fondsopzet.
„Ten eerste kun je preciezer te werk gaan. Traditionele fondsen en ETF’s moeten vaak 10, 20, 30 of 40 aandelen in portefeuille hebben. Wat als je een strategie wilt ontwerpen die slechts drie of vier namen bevat?”, aldus Hougan, die eraan toevoegde dat het tokenized-formaat sneller kan zijn en beter kan inspelen op veranderende markten.
Tokenized aandelen doen de grens tussen fondsen en wallets vervagen
Het belangrijkste verschil zit hem in het beheer.
In tegenstelling tot een ETF, waarbij beleggers aandelen bezitten in een gezamenlijk beleggingsvehikel, houden ATP-gebruikers de individuele tokenized aandelen rechtstreeks in bezit. Glider past de portefeuille aan zonder de controle over de activa over te nemen.
Hougan zei dat dit extra mogelijkheden creëert, omdat de effecten zijn ontworpen om 24 uur per dag te worden verhandeld, met mogelijkheden voor uitlening en het gebruik van marge, waar beschikbaar.
Bitwise omschreef de lancering als een ommekeer ten opzichte van zijn eerdere strategie. Zijn ETF’s hielpen crypto-activa in de traditionele financiële wereld te introduceren. ATP’s brengen daarentegen de institutionele portefeuilleopbouw naar crypto-native wallets.
Als het model aanslaat, kan tokenisatie niet alleen de manier waarop effecten worden verhandeld gaan veranderen, maar ook de manier waarop beleggingsproducten zelf worden samengesteld en gedistribueerd.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
