Riot Platforms, Inc. ha annunciato una proposta di offerta privata da 500 milioni di dollari di obbligazioni senior convertibili per finanziare acquisizioni di bitcoin e iniziative aziendali.
Riot Platforms per raccogliere fondi per l'acquisizione di Bitcoin
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Riot Annuncia Offerta Privata di Note da 500 Milioni di Dollari
Riot Platforms, Inc. (Nasdaq: RIOT), una società di estrazione di bitcoin, ha rivelato i piani per un’offerta privata da 500 milioni di dollari di obbligazioni senior convertibili a scadenza nel 2030. L’offerta, subordinata alle condizioni di mercato, sarà rivolta a investitori istituzionali qualificati secondo la Regola 144A del Securities Act del 1933.
Secondo l’annuncio, emesso lunedì, la società concederà anche agli acquirenti iniziali un’opzione per acquistare ulteriori 75 milioni di dollari in note in un periodo di tre giorni successivo alla data di emissione. Le note, obbligazioni senior non garantite, scadranno il 15 gennaio 2030. Il riscatto sarà possibile a partire dal 20 gennaio 2028, in condizioni specifiche, a condizione che rimanga in circolazione almeno 50 milioni di dollari del capitale.
Riot ha dichiarato che le note possono essere convertite in denaro, azioni ordinarie di Riot o una combinazione di entrambe, con termini di conversione dipendenti da specifici inneschi. Il tasso di conversione iniziale e i termini correlati saranno finalizzati al momento della determinazione del prezzo. Il prezzo di riferimento si baserà sul prezzo medio ponderato del volume composito delle azioni ordinarie di Riot.
I proventi di questa offerta sono destinati all’acquisto di ulteriori bitcoin (BTC) e ad altri scopi aziendali, secondo quanto dichiarato da Riot lunedì. Questo è in linea con la strategia della società di espandere i propri asset digitali mantenendo la crescita operativa.
Le note saranno emesse privatamente e sono esenti dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Riot ha sottolineato che questo annuncio non è un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto delle note. Il completamento dell’offerta rimane incerto. Diverse aziende minerarie, tra cui MARA Holdings (Nasdaq: MARA), hanno emesso vendite private per acquisire bitcoin quest’anno.
Alle ore 12:00 EDT di lunedì 9 dicembre 2024, le azioni RIOT sono in ribasso di oltre il 10% rispetto al dollaro statunitense.
