Riot Platforms, Inc. mengumumkan penawaran pribadi sebesar $500 juta dari catatan senior konversi untuk mendanai akuisisi bitcoin dan inisiatif perusahaan.
Platform Riot untuk Mengumpulkan Dana untuk Akuisisi Bitcoin
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Riot Mengumumkan Penawaran Pribadi Catatan Sebesar $500 Juta
Riot Platforms, Inc. (Nasdaq: RIOT), perusahaan penambangan bitcoin, mengungkapkan rencana untuk penawaran pribadi senilai $500 juta dari catatan senior konversi yang jatuh tempo tahun 2030. Penawaran ini, tergantung pada kondisi pasar, akan ditargetkan untuk pembeli institusional yang memenuhi syarat di bawah Aturan 144A Securities Act of 1933.
Menurut pengumuman yang dikeluarkan pada hari Senin, perusahaan juga akan memberikan pembeli awal opsi untuk memperoleh tambahan $75 juta dalam catatan dalam jendela waktu tiga hari setelah tanggal penerbitan. Catatan yang tidak dijamin dan berbentuk senior ini akan jatuh tempo pada 15 Januari 2030. Penebusan akan dimungkinkan mulai 20 Januari 2028, di bawah kondisi tertentu, selama setidaknya $50 juta dari pokok tetap belum dibayar.
Riot menyatakan bahwa catatan tersebut dapat dikonversi menjadi uang tunai, saham biasa Riot, atau campuran keduanya, dengan ketentuan konversi tergantung pada pemicu yang ditentukan. Tingkat konversi awal dan ketentuan terkait akan diselesaikan pada saat penetapan harga. Harga referensi akan didasarkan pada harga rata-rata berbobot volume dari saham biasa Riot.
Hasil dari penawaran ini ditujukan untuk pembelian tambahan bitcoin (BTC) dan tujuan perusahaan lainnya, menurut pernyataan Riot pada hari Senin. Ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperluas kepemilikan aset digitalnya sambil menjaga pertumbuhan operasional.
Catatan tersebut akan diterbitkan secara pribadi dan dikecualikan dari pendaftaran di bawah Securities Act. Riot menekankan bahwa pengumuman ini bukanlah tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli catatan tersebut. Penyelesaian penawaran masih belum pasti. Beberapa perusahaan penambangan, termasuk MARA Holdings (Nasdaq: MARA), telah melakukan penjualan pribadi untuk memperoleh bitcoin tahun ini.
Pada pukul 12 siang EDT pada hari Senin, 9 Desember 2024, saham RIOT turun lebih dari 10% terhadap dolar AS.
