DeFi United osigurava 160 milijuna dolara dok industrija nastoji pokriti krizu lošeg duga Aavea

Ključne spoznaje:

• Aave je u roku od nekoliko sati nakon Kelp DAO exploita 18. travnja zamrznuo rsETH rezerve, što je stvorilo do 230,1 milijun dolara lošeg duga.
• DeFi United prikupio je 160 milijuna dolara do 25. travnja, pri čemu su Mantle i Aave DAO zajedno obećali 55.000 ETH.
• Glasovanja o doprinosu Aave DAO-a od 25.000 ETH i dalje su u tijeku dok protokol radi na potpunoj obnovi pokrića za rsETH.

DeFi United prikupio 160 milijuna dolara za zaštitnu mrežu za Aave

Eksploit je započeo u 17:35 UTC, na Ethereum bloku 24,908,285. Napadači su ciljali Kelp DAO-ov Layerzero V2 most na ruti Unichain–Ethereum za rsETH, koji je bio konfiguriran kao 1-od-1 DVN bez dodatnih verifikatora. Poslali su krivotvoreni ulazni paket koji je izmintao 116.500 nepokrivenih rsETH tokena, vrijednih približno 292 milijuna dolara u to vrijeme, bez odgovarajućeg zaključavanja ili spaljivanja na izvornom lancu.

Napadač je djelovao brzo. Oko 89.567 rsETH, vrijednih približno 221 milijun dolara, položeno je kao kolateral na Aave V3 tržištima na Ethereumu i Arbitrumu. Napadač je potom posudio oko 82.650 WETH-a, vrijednih otprilike 191 milijun dolara, uz manje iznose wstETH-a.

Pozicije su ostale sa zdravstvenim faktorima između 1,01 i 1,03, zbog čega je potpuna otplata malo vjerojatna. Pametni ugovori Aavea nisu bili iskorišteni. Loš dug proizašao je u potpunosti iz nepokrivenog vanjskog kolaterala.

Aaveov Protocol Guardian reagirao je u roku od nekoliko sati. Do približno 19:00 UTC 18. travnja, sve rsETH i wrsETH rezerve kroz V3 implementacije bile su zamrznute, omjeri zajam-prema-vrijednosti postavljeni su na nulu, a modeli kamatnih stopa prilagođeni su kako bi se upravljalo pritiskom na likvidnost.

Aave Labs i upravitelj rizika Llamarisk objavili su formalno izvješće o incidentu 20. travnja. Izvješće je modeliralo dva scenarija gubitka ovisno o tome kako Kelp DAO raspodijeli manjak. U prvom scenariju, ujednačeno smanjenje (haircut) za sve rsETH vlasnike stvara približno 123,7 milijuna dolara lošeg duga na Aaveu. U drugom, gubici izolirani na L2 rsETH vlasnike rezultiraju s približno 230,1 milijun dolara lošeg duga, pri čemu Mantle i Arbitrum nose najveću izloženost. Druge procjene smjestile su ukupnu Aaveovu izloženost između 196 i 200 milijuna dolara.

Tržište je reagiralo snažno. Aaveova ukupna zaključana vrijednost (TVL) pala je između 6 i 9 milijardi dolara u danima nakon incidenta. Cijena AAVE-a pala je između 10% i 22% u neposrednom razdoblju nakon događaja. Širi DeFi gubici TVL-a u nekim su izvješćima premašili 13 milijardi dolara.

Kako bi se ograničile posljedice, Aaveovi pružatelji usluga pokrenuli su DeFi United, višesistemski fond za sanaciju koji usmjerava doprinose na defiunited.eth, Ethereum adresu 0x0fCa5194baA59a362a835031d9C4A25970effE68. Fond cilja na manjak rsETH-a, inicijalno procijenjen na 68.900 do više od 100.000 ETH, ovisno o povratima i konačnim brojkama lošeg duga.

U subotu je Arkham Intelligence potvrdio da je DeFi United prikupio 160 milijuna dolara. Mantle i Aave DAO zajedno su doprinijeli s 55.000 ETH, što čini približno 127 milijuna dolara od tog ukupnog iznosa. Mantle je predložio do 30.000 ETH strukturiranih kao trogodišnja kreditna linija uz Lido staking prinos plus 1%. Aave DAO je predložio 25.000 ETH iz svoje riznice, pri čemu je glasovanje upravljanja još uvijek u tijeku.

Osnivač i izvršni direktor Aavea Stani Kulechov obvezao se na 5.000 ETH iz osobnih sredstava. Ether.fi je obećao 5.000 ETH. Lido DAO je ponudio do 2.500 stETH-a. Manji doprinositelji uključuju Golem Foundation s 1.000 ETH, Aaveova potpredsjednika Emilia Frangellu s 500 ETH te donacije zajednice od više od 272 ETH zabilježene na lancu. Ethena, Layerzero, Ink Foundation, Frax i Tydro također su pružili podršku.

Arbitrum Security Council zamrznuo je dio sredstava napadača, čime je smanjen neto jaz koji fond mora pokriti. Naknadni zlonamjerni paket za 40.000 rsETH-a bio je poništen i vraćen od strane Kelpa prije nego što je mogao biti procesuiran.

Sudionici opisuju DeFi United kao jedan od najvećih koordiniranih napora oporavka u povijesti DeFi-ja. Glasovanja o doprinosima koji su još na čekanju i dalje su aktivna, a fond nastavlja primati donacije dok protokol radi na obnovi potpunog pokrića rsETH-a i zatvaranju preostalog lošeg duga.