Core Scientific planira prikupiti 3,3 milijarde dolara duga kako bi ubrzao zaokret prema AI-u

Ključne poruke:

• Core Scientific planira prikupiti 3,3 milijarde dolara duga za obveznice s dospijećem 2031., preusmjeravajući se s rudarenja bitcoina.
• Kredit od 1 milijarde dolara uz potporu JPMorgana i prodaja imovine signaliziraju pomak prema prihodima od AI podatkovnih centara.
• Core Scientific bi mogao prodati sve svoje bitcoine 2026., što pokazuje da se rudari okreću stabilnim prihodima od AI-a.

Rudar bitcoina Core Scientific cilja na veliku ponudu duga

Core Scientific priprema ponudu duga u iznosu od 3,3 milijarde dolara dok ubrzava svoju tranziciju s rudarenja bitcoina na infrastrukturu računalstva visokih performansi.

Tvrtka uvrštena na Nasdaqu navela je u priopćenju da njezina podružnica, Core Scientific Finance I LLC, planira izdati starije osigurane obveznice s dospijećem 2031. Ova privatna ponuda bit će usmjerena na institucionalne ulagače, ovisno o tržišnim uvjetima.

Prihodi od transakcije primarno će se koristiti za jačanje bilance tvrtke. Dio će se usmjeriti u rezervu za servisiranje duga, dok će se ostatak isplatiti matičnoj tvrtki radi otplate postojećih zaduženja po kratkoročnoj kreditnoj liniji, uključujući kamate i povezane troškove.

Obveznice će biti osigurane širokim skupom imovine. To uključuje založna prava prvog reda na gotovo svu imovinu izdavatelja i njegovih ključnih podružnica, kao i vlasničke udjele i odabrana sredstva samog Core Scientifica. Nekoliko operativnih jedinica, uključujući pogone u Teksasu, Georgiji, Sjevernoj Karolini i Oklahomi, jamčit će dug.

Core Scientific se također obvezao podržati izgradnju projekata podatkovnih centara povezanih s tim lokacijama. Prema jamstvu dovršetka, tvrtka će osigurati dodatna sredstva ako bude potrebno kako bi se projekti završili prema planiranom rasporedu.

Financiranje za jačanje Core Scientificova AI iskoraka

Planirano prikupljanje kapitala dolazi u trenutku kada Core Scientific produbljuje svoj iskorak u usluge kolokacije visoke gustoće, osobito za radna opterećenja umjetne inteligencije (AI). Ova promjena odražava rastuću potražnju za računalnom snagom povezanom sa strojnim učenjem i obradom podataka, područjima koja zahtijevaju znatno više energije i infrastrukture od tradicionalnog kripto rudarenja.

U ožujku je tvrtka osigurala kreditnu liniju od 1 milijarde dolara kreditnu liniju uz potporu velikih banaka, uključujući JPMorgan i Morgan Stanley. Ta se sredstva koriste za kupnju zemljišta, osiguravanje energetskih ugovora i prilagodbu postojećih rudarskih lokacija za potrebe povezane s AI-jem.

Tranzicija uključuje i značajnu promjenu strategije upravljanja imovinom. Core Scientific je naznačio da očekuje prodati većinu svojih bitcoin posjeda tijekom 2026. kako bi pomogao financirati svoje širenje u podatkovnu infrastrukturu.

Za Core Scientific, razmjer predložene ponude duga signalizira odlučan zaokret. Ulaganjem milijardi u novu infrastrukturu, tvrtka se pozicionira za natjecanje na brzo rastućem tržištu kapaciteta za AI i računalstvo u oblaku.

Uspjeh ponude ovisit će o apetitu ulagača za infrastrukturne oklade velikih razmjera povezane s novim tehnologijama. Ako bude dovršena, bila bi među najvećim prikupljanjima kapitala tvrtke povezane s kriptom, uz pomak prema sljedećoj fazi digitalne infrastrukture.