יפן's Metaplanet משיקה סבב אג"ח של $13M כדי להאיץ את יתרות הביטקוין

Metaplanet של יפן מתכוננת לצבירת ביטקוין

חברת האוצר של ביטקוין הרשומה בבורסה ביפן, Metaplanet Inc. (בורסה לניירות ערך בטוקיו: 3350 / OTCQX: MTPLF), הודיעה ב-31 במרץ על כוונתה להמשיך להשקיע בביטקוין על ידי הנפקת הסדרה העשירית של אג”ח רגילות, מהלך שאושר על ידי הדירקטוריון באותו היום.

הנפקת אג”ח זו, בסך כולל של 2 מיליארד ין (כ-13.3 מיליון דולר), תירכש במלואה על ידי EVO FUND, קרן השקעות המתמקדת בנכסים דיגיטליים ומומחית במימון מובנה ותמיכה בהון לחברות מתואמות לבלוקצ’יין. Metaplanet אישרה:

הכספים שיושגו מהנפקה זו יוקצו לרכישת ביטקוין.

האסטרטגיה מהדהדת הודעה קודמת מה-28 בינואר, שבה פרטה Metaplanet את כוונתה להשתמש בהון שיגויס באמצעות זכויות רכישת מניות לשם הגדלת מאגרי הביטקוין שלה. Metaplanet חשפה את רכישת 150 הביטקוין האחרונה שלה ב-23 במרץ, מה שהעלה את סך אחזקותיה ל-3,350 ביטקוין.

ההודעה פרטה את תנאי ההנפקה, הכוללים ריבית אפסית והחזר בערך המקורי במלואו. כל אג”ח נושאת ערך נקוב של 50 מיליון ין, כשהפדיון מתוכנן ל-30 בספטמבר. ההסדר מאפשר ל-EVO FUND לבקש פדיון מוקדם עם הודעה של לפחות יום עסקים אחד. בנוסף, פדיונות מוקדמים יכולים להיות מופעלים אם הון שנאסף מהסדרה ה-14 עד ה-17 של זכויות רכישת מניות יגיע למכפילים של הערך הנקוב של האג”ח. בנסיבות כאלה, החברה יכולה לפרוע חלקים מהאג”ח ביום המסחר הבא או בתאריך אחר מוסכם.

ההנפקה לא תהיה מגובה בערבות או בטוחות, וגם לא תדרוש מנהל אג”ח כפי שמוגדר בחוק החברות של יפן. התשלומים ינוהלו ישירות על ידי Metaplanet מהמשרד שלה בטוקיו. החברה העריכה שההשלכות הפיננסיות של המהלך יהיו מוגבלות: “ההנפקה של אג”ח אלה צפויה להשפיע במידה מינימלית על התוצאות הפיננסיות המאוחדות של החברה לשנת הכספים המסתיימת בדצמבר 2025.”