Aave מפרסמת תוכנית טכנית לשיקום הגיבוי של rsETH, בעוד שקואליציית DeFi United מתרחבת

עיקרי הדברים:

• מהלך ההתאוששות פועל בשני מסלולים מקבילים: השבת יחס הגיבוי הנומינלי של rsETH של 1.07 ETH באמצעות הפקדות ETH במנות (tranches), וסגירת שמונה פוזיציות ב-Aave.
• ניתוח שלאחר הניצול מצא כי 98% מהבטוחה ב-rsETH ב-Aave הייתה מרוכזת בעסקת לולאה אחת, פגיעות מבנית שהעצימה את הנזק ברחבי הפלטפורמה.
• קואליציית ההתאוששות חוצת-הפרוטוקולים של Defi United כוללת כעת גם את Compound, מה שמסמן את התגובה המתואמת הרחבה ביותר לניצול במימון מבוזר בזיכרון הקרוב.

עסקת לולאה יחידה הותירה את Aave חשופה

הניצול ב-18 באפריל כוון לגשר של rsETH במסלול Unichain-ל-Ethereum. חבילה נכנסת מזויפת אומתה בצד של Ethereum ללא שריפה תואמת ב-Unichain, מה שגרם לשחרור 116,500 rsETH ממתאם הצד של Ethereum.

הכספים שנגנבו הופצו לאחר מכן על פני מספר כתובות, כאשר חלק משמעותי הופקד כבטוחה ב-Aave V3 על Ethereum וחלק נוסף גושר ל-Arbitrum כדי לפתוח שם פוזיציות ב-Aave. יתרת הכספים נותבה דרך זירות אחרות.

האירוע הוביל למה שאנליסטים של Cryptoquant תיארו כמחנק הנזילות החמור ביותר במימון מבוזר (Defi) מאז 2024.

שבע כתובות המקושרות למנצל מחזיקות כיום פוזיציות פעילות מגובות rsETH ברחבי Aave ו-Compound, המייצגות כ-107,000 rsETH מתוך 116,500 שנגנבו במקור. התוכנית של Defi United פועלת בשני מסלולים מקבילים: הראשון הוא השבת יחס הגיבוי של rsETH ולאחר מכן סגירת הפוזיציות שנפגעו כדי לשחזר את הבטוחה העודפת.

השבת יחס הגיבוי של 1.07 ETH

כדי ש-rsETH יחזור לפעילות שוק רגילה, יש להשיב את הגיבוי ליחס ההמרה הנומינלי של Kelp rsETH העומד על 1.07 ETH. Defi United הבטיחה את התחייבויות ה-ETH הנדרשות כדי להשיג זאת, כאשר הביצוע הסופי כפוף לאישורי ממשל ולהשלמת הסכמים מחייבים.

תהליך השחזור ממיר ETH שהתחייבו אליו ל-rsETH במנות, כמבנה מכוון לניהול סיכונים, לפני הפקדתו בחוזה ה-lockbox של הגשר. הן Layerzero והן Kelp יישמו אמצעי אבטחה נוספים לקראת חידוש פעילות הגשר, אף שהתוכנית מציינת כי נותר סיכון שיורי עד שאמצעים אלה יאומתו בסביבת פרודקשן.

ליקווידציה מבוקרת כדי לסגור את פוזיציות המנצל

סגירת שמונה הפוזיציות שנפגעו ברחבי שווקי Ethereum Core ו-Arbitrum של Aave מחייבת שהצעות ממשל יעברו ויבוצעו בשתי הרשתות. המנגנון מתאים זמנית את מחיר האורקל של rsETH כדי לאפשר ליקווידציה יעילה, תוך יצירת גרעון מבוקר שמנוקה לאחר מכן באמצעות ETH שמשוחזר מהבטוחה ב-rsETH שנפדתה. כל התאמות הקונפיגורציה הן זמניות ומוחזרות במלואן לאחר ההשלמה, ללא שינויים מתמשכים בפרוטוקול Aave.

מסלול זה מכוון לשחזור של כ-13,000 ETH הנעולים כעת בפוזיציות של Aave. Compound מריצה במקביל עם Defi United סגירה של פוזיציית המנצל, ומספקת את הנזילות הנדרשת, תהליך שצפוי לשחזר בצד שלה עוד 16,776 ETH.

עם זאת, הביצוע כרוך בסיכון ממשלתי, שכן התערבות מכוונת מצד המנצל, שמחזיק פוזיציות פעילות גם ב-Ethereum וגם ב-Arbitrum, עלולה לסבך את רצף הליקווידציה ולדרוש צעדים נוספים. Defi United בנתה את התוכנית כך שתשיב את גיבוי rsETH ללא הפצת הפסדים בין המשתתפים, אך תוצאה זו תלויה בביצוע נקי לאורך כל שלבי הממשל והליקווידציה.