ERCOT Batch Zero: Uusi tulostaulu tekoälyn tehojen kilpavarustelussa

Tämä artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran Miner Weekly -viikkolehdessä, joka on Blocksbridge Consultingin julkaisema viikkotiedote. Lehti kokoaa The Energy Mag -julkaisun uusimmat uutiset energian, laskentatehon, infrastruktuurin ja data-analyysin alalta. Alkuperäinen artikkeli on luettavissa täällä.

Viime viikon aikana julkaistujen lukuisien ERCOT Batch Zero -ilmoitusten valossa käy ilmi, kuinka sähköalan kilpavarustelu etenee, kun yritykset muuttavat asemansa Teksasin verkkoon liittämisprosessissa kilpailukykynsä julkiseksi mittariksi.

IREN korosti 2 GW:n Sweetwater-keskuksensa ehdollista peruskuormitusasemaa. Hut 8 (NASDAQ: HUT) ilmoitti Beacon Pointin saaneen kyseisen luokituksen. Soluna (NASDAQ: SLNH) ilmoitti siitä koko 166 MW:n Kati-kampukselle. Teknisestä verkko-luokituksesta on tullut otsikoihin kelpaava asia – tapa osoittaa, että yrityksen sähkösuunnitelmien takana on konkreettista sisältöä.

Mutta kuten hashrate-kilpailussakin, suurin luku ei kerro koko totuutta. Luokitukset erottavat kapasiteetin, joka säilyttää asemansa aikaisempien tutkimusten perusteella, niistä hakemuksista, jotka odottavat vielä allokointia. Samankaltaisten ilmoitusten takana yritykset – ja saman yrityksen sisällä olevat projektit – voivat olla hyvin eri vaiheissa.

Galaxyn 8. syyskuuta julkaistu tiedote havainnollistaa tätä eroa. Viisi hanketta sai ehdollisen luokituksen, joka kattoi noin 4,2 GW. Tästä 1,63 GW Helios I- ja II-hankkeissa luokiteltiin peruskuormaksi (Base Load). Toiset 2,6 GW Caspian-, Selene- ja Helios III -hankkeissa luokiteltiin tutkittavaksi kuormaksi (Studied Load), jolloin ne jäävät kapasiteettijakojen kohteeksi.

Yksi yksityiskohta ansaitsee erityistä huomiota: Galaxy toimitti 700 MW:n Caspian-hankkeen peruskuormaksi. ERCOT luokitteli sen alustavasti tutkittavaksi kuormaksi. Jopa yhden yrityksen sisällä otsikoissa mainitut gigawattimäärät edustavat eri varmuustasoja.

Alan kilpavarustelussa on otettu käyttöön uusi tulostaulu

Joulukuussa 2021 MARA:n (NASDAQ: MARA) toimintakatsaus teki jyrkän eron nykyisen tuotannon ja tulevan kapasiteetin välillä. Siinä raportoitiin aktiivisesta laitteistosta, joka tuotti noin 3,5 EH/s, sekä hankinnoista, joiden odotettiin nostavan laitteiston kapasiteetin 23,3 EH/s:iin vuoden 2023 alkuun mennessä – mikä toteutui täysin vasta vuoden 2024 puolivälissä.

Nykypäivän vastaava ilmiö on tulevan kapasiteetin käyttö kilpailuaseman vakiinnuttamiseksi. Sähkö on aina ollut tärkeää louhinnalle. Muuttunut on verkkoon pääsyn merkitys laajentumisprosessissa – sekä mahdollisuus käyttää tätä pääsyä palvelemaan erilaista laskentamarkkinaa.

Koneiden tilaus ja verkkoon liittämisen luokitus ovat erilaisia sitoumuksia, joihin liittyy erilaisia riskejä. Molemmat kuitenkin houkuttelevat tekemään saman analyyttisen virheen: tulevan tuotannon välitavoitetta kohdellaan ikään kuin tuotanto olisi jo varmistettu.

ERCOTin pulmatilanne selittää, miksi teknisestä luokituksesta on tullut uutisoinnin arvoinen asia.

Kun Teksasin sääntelyviranomaiset hyväksyivät Batch Zero -ohjelman kesäkuussa, ERCOT ilmoitti saaneensa yli 438 GW:n edestä suurkuormitusliitäntäpyyntöjä, joista lähes 89 % tuli datakeskuksilta. 3. elokuuta mennessä kuvernööri Greg Abbottin toimisto ilmoitti yli 474 GW:n pyynnöistä, joista noin 90 % oli peräisin datakeskuksista ja jotka ylittivät yli viisinkertaisesti ERCOTin ennätyksellisen huippukysynnän. Nämä luvut koskevat ehdotettuja liitäntöjä, eivät ennustetta siitä, että jokainen pyydetty megawatti toteutuisi.

Hankkeiden yksittäinen tarkastelu vaikeutuu, kun useat kampukset ovat riippuvaisia samasta siirtoinfrastruktuurista. Batch Zero on siirtymävaihe ERCOT:n siirtyessä arvioimaan suuria kuormia yhdessä, arvioimaan niiden yhdistettyjä vaikutuksia ja jakamaan käytettävissä olevaa siirtokapasiteettia. Prosessi koskee yleensä vähintään 75 MW:n laitoksia, joista on tehty riittävät ennakkotutkimukset ja joihin liittyy kehittämissitoumuksia.

Tässä prosessissa Base Load -hankkeet sisällytetään tutkimuksen lähtömalliin ilman uutta Batch Zero -kapasiteetin allokointia. Studied Load -hankkeet täyttävät sisällyttämisvaatimukset, mutta ne joutuvat silti arviointiin ja allokointiin. Hankkeet, jotka eivät täytä vaatimuksia, joutuvat etenemään tulevan liitäntäprosessin kautta.

Tämä tekee peruskuormasta merkittävän edun. Se selittää myös, miksi ilmaisu ”sisältyy Batch Zeroon” on liian laaja kuvaus kehittäjien vertailua varten.

Esimerkiksi CleanSpark (NASDAQ: CLSK) julkisti ehdolliset luokitukset, joiden mukaan 585 MW luokiteltiin peruskuormaksi ja 300 MW tutkittavaksi kuormaksi – jao, jonka se sanoi olleen odotettavissa. Nämä luvut kuuluvat eri sarakkeisiin, kun arvioidaan yhtiön Teksasin salkkua.

Ionic Digital julkaisi torstaina tarkemman tiedonannon. Yhtiö kertoi, että sen siirtoverkko-operaattori Texas-New Mexico Power oli ilmoittanut sille, että ERCOT oli alustavasti luokitellut Ward Countyn kampukselta pyydetyn jäljellä olevan 466 MW:n osuuden peruskuormaksi. Tämän erän käyttöönotto nostaisi kampuksen kokonaiskysynnän 700 MW:iin. Ionicin tavoitteena on edelleen saada hanke valmiiksi vuoden 2027 loppuun mennessä, mikäli varmennus, tarkastusprosessi ja ERCOT:n lopullinen luokituspäätös sen sallivat.

Cipherin X-palvelussa julkaistu viesti puolestaan osoittaa, kuinka paljon otsikkoluku voi jättää kysymyksiä ilman vastausta. Yhtiö kertoi, että sähkönsiiropalvelujen tarjoajilta saadun alustavan palautteen perusteella 3,2 GW luokiteltiin ehdollisesti Batch Zero -luokkaan. Se ei paljastanut, kuinka suuri osa tästä oli peruskuormaa ja kuinka suuri osa tutkittua kuormaa, vaan totesi tarkastelevansa kohdekohtaisia luokituksia ja antavansa lisätietoja ensi viikolla.

Tämä ero kuvaa myös uuden sähköalan kilpavarustelun dynamiikkaa: yritykset voivat julkistaa suuren luvun ennen kuin sijoittajilla on tarvittavat tiedot sen vertaamiseksi kilpailijoiden salkkuihin. Cipherin lupaama seurantakatsaus auttaa selvittämään, mitä kokonaismäärän takana piilee.

Sana ”ehdollinen” tuo mukaan uuden ulottuvuuden

Abbottin elokuussa antama ohje vaati verifiointia ja auditointia niille datakeskuksille, jotka etenevät verkkoon liittämisprosessissa. ERCOT julkaisi tämän jälkeen alustavat luokitukset. Sen 3. syyskuuta antamassa ilmoituksessa mainitaan mahdolliset ehdot, kuten onnistunut verifiointi, teknisen mallinnustiedon korjaukset sekä sääntelypoikkeukset tapauksissa, joissa kelpoisuusvaatimuksia ei ole täytetty. Sovellettavan ehdon täyttämättä jättäminen voi johtaa hankkeen hylkäämiseen.

Yritysten julkistamissa tiedoissa ei yksimielisesti täsmennetä, mitkä ehdot koskevat kutakin kohdetta. Hankkeella, joka odottaa varmennusta, ja hankkeella, joka vaatii kelpoisuuspoikkeusta, on erilaiset ratkaisemattomat kysymykset, vaikka molemmat kuvaavat tilannettaan ehdolliseksi.

Lukijoille, jotka seuraavat louhintateollisuuden tekoälyn laajentumista, hyödyllinen vertailu onkin projekti kerrallaan: jo toiminnassa oleva kapasiteetti, peruskuormana säilytetty kapasiteetti, vielä allokointia odottava pyydetty kapasiteetti sekä jäljellä olevat vaiheet ennen kuin asiakkaat voivat käyttää sitä.

Vuoden 2021 ilmoituksissa sijoittajia pyydettiin katsomaan eteenpäin laitetilauksista kohti tulevaa laskentatehoa. Tämänpäiväisissä sähköilmoituksissa heitä pyydetään katsomaan eteenpäin verkkoon liittymisestä kohti tulevia laskentatehoa koskevia tuloja. Batch Zero selkeyttää joitakin näistä poluista. Seuraava testi on se, kuinka moni otsikoissa mainituista megawatteista muuttuu toimiviksi laitoksiksi – ja milloin.