Hut 8 emite bonos por valor de 4.250 millones de dólares para construir un centro de datos de IA de 352 MW en Texas

Hut 8 recauda 4.250 millones de dólares para ampliar su infraestructura de IA más allá de la minería de bitcoins

Hut 8 ha fijado el precio de una emisión de deuda por valor de 4.250 millones de dólares para financiar la construcción de un importante centro de datos de IA en Texas, ampliando así su transformación de empresa minera de bitcoins a empresa de infraestructura digital a gran escala.

La empresa ha informado de que su filial de propiedad exclusiva, Beacon Point DC LLC, ha fijado el precio de una emisión privada de bonos senior garantizados al 6,129 % con vencimiento en 2042. Los bonos son de grado de inversión y se utilizarán para financiar el desarrollo del proyecto del centro de datos Beacon Point en el condado de Nueces, Texas.

El campus previsto incluirá seis salas de datos con una capacidad informática crítica combinada de 352 megavatios. El proyecto se construirá en una propiedad de aproximadamente 521 acres y también incluirá la construcción de una subestación in situ.

Hut 8 ha indicado que el centro de datos se alquilará a un inquilino con una calificación de AA- o superior a la fecha de la emisión. La empresa no ha revelado el nombre del inquilino en el comunicado.

La financiación está estructurada a nivel del proyecto y es sin recurso para Hut 8. Esto significa que los titulares de los bonos tendrán derechos de reclamación frente a Beacon Point DC LLC y sus activos garantizados, no frente a la empresa matriz en general.

La oferta se cerrará el 9 de junio de 2026, sujeto a las condiciones del mercado y otras condiciones. Los bonos pagarán intereses semestralmente en efectivo el 30 de mayo y el 30 de noviembre de cada año, a partir del 30 de noviembre de 2026. Vencen el 30 de noviembre de 2042. La deuda se amortizará íntegramente, y está previsto que los pagos del principal comiencen el 30 de mayo de 2030. Los ingresos se destinarán a financiar las reservas para el servicio de la deuda y a pagar las comisiones y gastos relacionados con la emisión.

Hut 8 se describe a sí misma como una plataforma de infraestructura energética que combina energía, infraestructura digital y computación para tecnologías de alto consumo energético. La financiación de Beacon Point muestra cómo las empresas de minería de bitcoins están utilizando su experiencia en energía para entrar en el mercado de la IA y la computación de alto rendimiento.

Este cambio se produce en un momento en que la demanda de capacidad de los centros de datos se acelera y el acceso a la electricidad se convierte en una limitación fundamental para la infraestructura de IA. Para Hut 8, el proyecto de Texas convierte esa demanda en un desarrollo contratado a largo plazo respaldado por deuda de proyecto con calificación de inversión.