Evernorth ha acordado emitir un pagaré convertible por valor de 30 millones de dólares para financiar la compra de XRP y otras actividades del ecosistema en general. La financiación sigue estando supeditada a que se cierre, durante el cuarto trimestre, la fusión propuesta con Armada Acquisition Corp. II.
Evernorth obtiene 30 millones de dólares en bonos para la compra de XRP y actividades en el ecosistema
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Puntos clave
- Evernorth acordó emitir 30 millones de dólares en bonos convertibles al 4 % con vencimiento en 2031.
- Los fondos recaudados se destinarán a la compra de XRP y a otras actividades del ecosistema.
- La financiación depende de que la fusión con Armada se cierre en el cuarto trimestre.
Evernorth destina los ingresos de los bonos a la compra de XRP
Evernorth podría añadir 30 millones de dólares a su base de capital centrada en XRP en virtud de un acuerdo de financiación firmado el 11 de septiembre, según un documento presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) el 17 de septiembre. La empresa firmó el acuerdo de compra de bonos con NH Investment & Securities Co., que actúa como fideicomisario de Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3. La emisión prevista sigue estando supeditada a que Evernorth complete su combinación de negocios con Armada Acquisition Corp. II durante el cuarto trimestre. El pago de los bonos y su emisión se producirían cuando se cierre la fusión. «Los ingresos netos de la emisión ascienden a aproximadamente 30,0 millones de dólares antes de deducir los gastos de transacción a cargo de la empresa», se indica en el documento presentado ante la SEC, añadiendo:
«La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, incluida la adquisición de XRP y otras actividades dentro del ecosistema XRP».
La financiación propuesta se enmarca en el plan más amplio de Evernorth para establecer una tesorería pública de XRP gestionada de forma activa. Evernorth presentó esa estrategia en octubre de 2025 con unos ingresos brutos previstos de más de 1 000 millones de dólares. Los ingresos netos se destinarían principalmente a la compra de XRP en el mercado abierto, y una parte se asignaría al capital circulante, a fines corporativos generales y a los gastos de transacción. El fundador y director ejecutivo de Evernorth, Asheesh Birla, afirmó: «Este enfoque está diseñado para generar rentabilidad para los accionistas, al tiempo que respalda la utilidad y la adopción del XRP».
Las condiciones de conversión vinculan la deuda a futuras acciones de Evernorth
Los bonos devengarían un interés anual del 4 % en especie y vencerían cinco años después del cierre de la fusión, a menos que se convirtieran, se amortizaran o se recompraran antes. Los intereses en especie aumentan el principal pendiente en lugar de generar pagos periódicos en efectivo. La operación prevista incluía anteriormente más de 1 000 millones de dólares en ingresos brutos respaldados por Ripple, SBI Group, Pantera Capital, Kraken, GSR y otros inversores.
El titular podría convertir la totalidad de su posición a partir de un año después del cierre de la fusión y antes del vencimiento. El tipo inicial equivale a 98,03921 acciones de clase A de Evernorth por cada 1 000 dólares de capital, incluidos los intereses capitalizados, lo que da lugar a un precio de conversión inicial de aproximadamente 10,20 dólares por acción. A elección del titular, la conversión podrá liquidarse en efectivo, en acciones o en ambos. Inicialmente podrían emitirse un máximo de 3 585 278 acciones, suponiendo el interés máximo en especie.
El uso declarado de los fondos recaudados por Evernorth va más allá de la acumulación de XRP e incluye actividades en toda la infraestructura financiera en desarrollo de la red. El XRP Ledger admite operaciones descentralizadas, depósitos en garantía, tokenización y liquidación rápida de transacciones. Estas funciones se ajustan a los planes de Evernorth de participar en los mercados de provisión de liquidez, préstamos, liquidación y activos tokenizados, al tiempo que busca aumentar el XRP mantenido por acción.
La actividad del XRP marca el rumbo de la expansión del ecosistema
El último estudio de red de Evernorth ofrece un contexto cuantificable para el ecosistema que podría recibir parte de la financiación. Sus datos del XRP Ledger mostraron una mayor liquidez durante el segundo trimestre, con una actividad en los intercambios descentralizados que alcanzó una media de 4,42 millones de XRP al día y un valor medio en la red de 4 260 millones de dólares. Los saldos medios de RLUSD alcanzaron los 539 millones de dólares, frente a los 73 millones de dólares del año anterior. La empresa también ha descrito el XRP como un activo de liquidez y liquidación que respalda las transacciones en los mercados tokenizados. En el marco de Evernorth, el XRP puede canalizar operaciones, proporcionar garantías y conectar distintos fondos de liquidez, mientras que el RLUSD da servicio a transacciones denominadas en dólares que requieren estabilidad de precios. Estas funciones ilustran cómo el gasto del ecosistema podría ir más allá de las compras directas de XRP. La financiación no podrá cerrarse a menos que los accionistas aprueben la fusión propuesta y se cumplan las condiciones restantes de la operación. El formulario S-4 de Evernorth entró en vigor el 27 de agosto, allanando el camino para que los accionistas de Armada voten el 30 de septiembre. Si se aprueba, se espera que la empresa fusionada cotice en el Nasdaq con el símbolo XRPN, siempre que se cumplan los requisitos de cotización.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
