Riot Platforms لجمع الأموال لشراء البيتكوين

ريوت تعلن عن عرض سندات خاصة بقيمة 500 مليون دولار

شركة Riot Platforms, Inc. (ناسداك: RIOT)، وهي شركة تعدين بيتكوين، كشفت عن خطط لعرض خاص بقيمة 500 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل المستحقة في 2030. سيستهدف العرض، بشروط السوق، المشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933.

من خلال الإعلان الصادر يوم الاثنين، ستمنح الشركة أيضًا المشترين الأوائل خيارًا لشراء سندات إضافية بقيمة 75 مليون دولار خلال نافذة مدتها ثلاثة أيام بعد تاريخ الإصدار. السندات، وهي التزامات كبيرة غير مضمونة، ستنضج في 15 يناير 2030. سيكون من الممكن استردادها ابتداءً من 20 يناير 2028، وفقًا لشروط محددة، بشرط أن يظل ما لا يقل عن 50 مليون دولار من المبلغ الرئيسي قيد التداول.

ذكرت شركة Riot أن السندات يمكن تحويلها إلى نقد أو أسهم عادية لشركة Riot أو مزيج من الاثنين معًا، وستعتمد شروط التحويل على محركات محددة. سيتم تحديد معدل التحويل الأولي والشروط ذات الصلة عند تسعير العرض. سيتم تحديد السعر المرجعي بناءً على متوسط السعر المرجح بالحجم لبورصة الأسهم العادية لشركة Riot.

العائدات من هذا العرض مخصصة لشراء المزيد من البيتكوين (BTC) ولأغراض مؤسسية أخرى، وفقًا لبيانات شركة Riot يوم الاثنين. يتماشى هذا مع استراتيجية الشركة لتوسيع ممتلكاتها الرقمية مع الحفاظ على نمو العمليات.

سيتم إصدار السندات بشكل خاص وهي مُعفاة من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية. وأكدت شركة Riot أن هذا الإعلان ليس عرضًا للبيع أو ترويجًا لشراء السندات. يبقى إتمام العرض غير مؤكد. قامت العديد من شركات التعدين، بما في ذلك MARA Holdings (ناسداك: MARA)، بإصدار مبيعات خاصة لشراء البيتكوين هذا العام.

اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين، 9 ديسمبر 2024، تراجعت أسهم RIOT بأكثر من 10% مقابل الدولار الأمريكي.