Evernorth huy động được 30 triệu USD dưới dạng trái phiếu để mua XRP và thúc đẩy các hoạt động trong hệ sinh thái

Evernorth gắn số tiền thu được từ trái phiếu với việc mua XRP

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) ngày 17 tháng 9, Evernorth có thể bổ sung 30 triệu USD vào cơ sở vốn tập trung vào XRP của mình theo thỏa thuận tài trợ ký kết ngày 11 tháng 9. Công ty đã ký kết thỏa thuận mua trái phiếu với NH Investment & Securities Co., với tư cách là người quản lý quỹ cho Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3.

Việc phát hành dự kiến vẫn phụ thuộc vào việc Evernorth hoàn tất việc sáp nhập với Armada Acquisition Corp. II trong quý IV. Việc thanh toán cho các trái phiếu và việc phát hành sẽ diễn ra khi thương vụ sáp nhập hoàn tất.

“Số tiền thu được ròng từ đợt phát hành là khoảng 30,0 triệu USD trước khi trừ các chi phí giao dịch do Công ty phải chi trả,” hồ sơ nộp lên SEC nêu rõ, đồng thời bổ sung:

"Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm việc mua lại XRP và các hoạt động khác trong hệ sinh thái XRP."

Kế hoạch huy động vốn này là một phần trong chiến lược lớn hơn của Evernorth nhằm thiết lập một quỹ XRP công khai được quản lý chủ động. Evernorth đã công bố chiến lược này vào tháng 10 năm 2025 với tổng số tiền thu được dự kiến vượt quá $1 tỷ. Số tiền thu được ròng chủ yếu được dành để mua XRP trên thị trường mở, với một phần được phân bổ cho vốn lưu động, các mục đích chung của doanh nghiệp và chi phí giao dịch. Ông Asheesh Birla, nhà sáng lập kiêm CEO của Evernorth, cho biết: “Cách tiếp cận này được thiết kế để tạo ra lợi nhuận cho cổ đông đồng thời hỗ trợ tính ứng dụng và sự chấp nhận của XRP.”

Điều khoản chuyển đổi liên kết nợ với cổ phiếu Evernorth trong tương lai

Các trái phiếu sẽ có lãi suất thanh toán bằng hiện vật hàng năm là 4% và đáo hạn sau năm năm kể từ khi hoàn tất sáp nhập, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại sớm hơn. Lãi suất bằng hiện vật làm tăng số dư gốc thay vì thanh toán tiền mặt định kỳ. Giao dịch dự kiến trước đó bao gồm hơn 1 tỷ USD tổng số tiền thu được được hậu thuẫn bởi Ripple, SBI Group, Pantera Capital, Kraken, GSR và các nhà đầu tư khác.

Chủ sở hữu có thể chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu của mình bắt đầu từ một năm sau khi giao dịch sáp nhập hoàn tất và trước khi đáo hạn. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 98,03921 cổ phiếu Evernorth Loại A cho mỗi $1.000 vốn gốc (bao gồm cả lãi được vốn hóa), tương ứng với giá chuyển đổi ban đầu khoảng $10,20 mỗi cổ phiếu. Tùy theo lựa chọn của người nắm giữ, việc chuyển đổi có thể được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc cả hai. Số lượng cổ phiếu tối đa có thể được phát hành ban đầu là 3.585.278 cổ phiếu, giả sử tính lãi bằng hiện vật ở mức tối đa.

Mục đích sử dụng số tiền huy động được mà Evernorth đã công bố không chỉ dừng lại ở việc tích lũy XRP mà còn bao gồm các hoạt động trên toàn bộ cơ sở hạ tầng tài chính đang phát triển của mạng lưới. Sổ cái XRP hỗ trợ giao dịch phi tập trung, ký quỹ, token hóa và thanh toán giao dịch nhanh chóng. Những chức năng này phù hợp với kế hoạch của Evernorth trong việc tham gia cung cấp thanh khoản, cho vay, thanh toán và thị trường tài sản token hóa, đồng thời tìm cách tăng lượng XRP nắm giữ trên mỗi cổ phiếu.

Hoạt động XRP định hình sự mở rộng hệ sinh thái

Nghiên cứu mạng lưới mới nhất của Evernorth cung cấp bối cảnh có thể đo lường được cho hệ sinh thái có thể nhận được một phần nguồn vốn này. Dữ liệu Sổ cái XRP của công ty cho thấy thanh khoản sâu hơn trong quý II, với hoạt động trên các sàn giao dịch phi tập trung đạt trung bình 4,42 triệu XRP mỗi ngày và giá trị được giữ trên mạng lưới đạt trung bình 4,26 tỷ USD. Số dư trung bình của RLUSD đạt 539 triệu USD, so với 73 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Công ty cũng mô tả XRP là tài sản thanh khoản và thanh toán hỗ trợ các giao dịch trên các thị trường tài sản token hóa. Theo khung khổ của Evernorth, XRP có thể định tuyến giao dịch, cung cấp tài sản thế chấp và kết nối các bể thanh khoản riêng biệt, trong khi RLUSD phục vụ các giao dịch bằng đồng USD yêu cầu sự ổn định về giá. Các chức năng này minh họa cách chi tiêu trong hệ sinh thái có thể mở rộng ra ngoài việc mua trực tiếp XRP.

Việc huy động vốn sẽ không thể hoàn tất trừ khi các cổ đông thông qua đề xuất sáp nhập và các điều kiện giao dịch còn lại được đáp ứng. Mẫu S-4 của Evernorth đã có hiệu lực vào ngày 27 tháng 8, mở đường cho các cổ đông của Armada bỏ phiếu vào ngày 30 tháng 9. Nếu được phê duyệt, công ty hợp nhất dự kiến sẽ được giao dịch trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán XRPN, tùy thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu niêm yết.