Evernorth được Ripple hậu thuẫn nhắm huy động 132 triệu USD để mua XRP

Evernorth có kế hoạch mua thêm XRP thông qua việc huy động vốn

Việc mua thêm XRP là một phần của chiến lược tài chính mà Evernorth Holdings Inc. (Nasdaq: XRPN) đã vạch ra trong bản cáo bạch ngày 19 tháng 10. Công ty quản lý quỹ XRP này đã đăng ký 11.499.992 cổ phiếu loại A có thể phát hành thông qua các chứng quyền công khai hiện có, cho phép người nắm giữ quyền mua cổ phiếu với giá 11,50 USD/cổ phiếu. Việc thực hiện toàn bộ bằng tiền mặt sẽ mang lại khoảng 132,2 triệu USD.

Khi mô tả cách thức dự định mở rộng danh mục đầu tư, Evernorth cho biết:

"Chúng tôi dự định huy động vốn bằng nhiều cơ cấu khác nhau tùy theo điều kiện thị trường và sử dụng số tiền thu được để mua XRP thông qua các giao thức giao dịch được thiết kế để giảm thiểu độ trượt giá."

Trượt giá là chênh lệch giữa giá giao dịch dự kiến và giá thực tế thu được. Tài liệu chào bán cho phép ban quản lý có quyền quyết định sử dụng bất kỳ khoản tiền thu được ròng nào cho các mục đích chung của công ty. Việc nhận được số tiền đó phụ thuộc vào việc các chủ sở hữu thực hiện quyền mua bằng tiền mặt của họ. Công ty lưu ý: "Không có gì đảm bảo rằng các chủ sở hữu chứng quyền công khai sẽ chọn thực hiện một phần hoặc toàn bộ các chứng quyền đó."

Các khoản đầu tư bằng tiền mặt và đóng góp XRP đã hình thành quỹ dự trữ

Số chứng quyền tiềm năng có thể bổ sung cho nguồn vốn đã huy động khi Evernorth niêm yết trên thị trường công khai, với khoảng 473 triệu XRP và khoảng $300 triệu tiền mặt thu được trước khi trừ chi phí giao dịch. Giao dịch sáp nhập đã hoàn tất vào ngày 9 tháng 10, kết hợp giữa các khoản đầu tư bằng tiền mặt và đóng góp trực tiếp bằng XRP để đổi lấy cổ phần.

Các nhà đầu tư đã đóng góp tổng cộng 224,55 triệu USD tiền mặt và 800.000 XRP thông qua hai đợt phát hành riêng lẻ để đổi lấy cổ phiếu Evernorth. Cả hai giao dịch này đều đã hoàn tất cùng với thương vụ sáp nhập vào ngày 9 tháng 10, sau một sự chậm trễ về mặt hành chính khiến lịch trình sáp nhập và giao dịch của công ty bị thay đổi.

Các nhà đầu tư khác đã cung cấp XRP trực tiếp để đổi lấy cổ phần sở hữu tại Evernorth hoặc công ty con hoạt động của công ty này, Pathfinder Digital Assets LLC. Các khoản đóng góp tiền điện tử này bao gồm khoảng 211,3 triệu XRP từ nhà tài trợ giao dịch Arrington XRP Capital Fund LP, 50 triệu XRP từ Larsen Lam Children's Remainder Trust (liên kết với Ripple) và 126,8 triệu XRP từ Ripple.

Việc huy động vốn bổ sung cũng sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu

Đối với các cổ đông, việc thực hiện quyền chọn sẽ làm tăng cả vốn khả dụng và số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu phổ thông của Evernorth niêm yết trên sàn Nasdaq có mã giao dịch là XRPN, trong khi các quyền chọn được niêm yết riêng biệt với mã XRPNW. Các quyền chọn công khai có hiệu lực kể từ khi kết thúc giao dịch vào ngày 9 tháng 10, tuân thủ các yêu cầu đăng ký, và sẽ hết hạn sau năm năm trừ khi được mua lại sớm hơn. Việc phát hành cổ phiếu sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu.

Các điều khoản của chứng quyền cũng quy định cách thức thanh toán các quyền mua đó. Evernorth có thể mua lại các chứng quyền với giá 1 cent mỗi chứng quyền với thông báo trước ít nhất 30 ngày nếu đáp ứng các điều kiện về giá giao dịch 18 USD được quy định. Một số trường hợp liên quan đến đăng ký cho phép thực hiện quyền mua không dùng tiền mặt, cho phép chủ sở hữu nộp lại chứng quyền để nhận số lượng cổ phiếu giảm bớt mà không cần thanh toán bằng tiền mặt. Việc thực hiện quyền mua như vậy sẽ không tạo ra dòng tiền.

Sự thay đổi trong số lượng cổ phiếu đang lưu hành cũng ảnh hưởng đến mục tiêu của Evernorth trong việc tăng lượng nắm giữ XRP trên mỗi cổ phiếu, điều mà công ty đã nhấn mạnh khi chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq vào ngày 14 tháng 10. Tiến độ hướng tới mục tiêu này phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của quỹ dự trữ so với tổng số cổ phiếu.

Bên cạnh việc mua thêm, Evernorth có kế hoạch sử dụng một phần kho dự trữ hiện có thông qua các chiến lược đầu tư tổ chức. Các kế hoạch triển khai XRP của công ty với Ripple, Coinbase, Kraken và Bitgo dự kiến thực hiện vào quý IV, với các thỏa thuận hợp tác tuân theo các điều kiện hoàn tất thông thường và phải được các cơ quan quản lý và công ty phê duyệt theo quy định.