Elon Musk bác tin thoái vốn Anthropic 120 tỷ USD; SpaceX đầu tư AI 74 tỷ USD

Kế hoạch mở rộng AI trị giá 74 tỷ USD của Musk nhắm vào Texas và Arizona

SpaceX của Elon Musk (Nasdaq: SPCX) đã công bố kế hoạch vào ngày 12 tháng 11 về việc đầu tư hơn 74 tỷ USD vào hai cơ sở siêu máy tính AI tại Texas và Arizona. Kế hoạch mở rộng này được đưa ra sau phản hồi của Musk trước những đồn đoán về thỏa thuận tính toán trị giá 120,5 tỷ USD của Anthropic, liên kết các kế hoạch chi tiêu tham vọng của công ty với những câu hỏi về nhu cầu khách hàng trong tương lai.

SpaceX đã vạch ra kế hoạch mở rộng hoạt động tính toán, phân bổ hơn 24 tỷ USD cho cơ sở Starbase tại Texas và khoảng 50 tỷ USD cho một khuôn viên dự kiến tại Hạt Cochise, Arizona. Dự án tại Texas sẽ tự sản xuất điện thay vì phụ thuộc vào lưới điện công cộng. Công ty dự kiến sẽ tạo ra hơn 500 việc làm cố định tại đây, trong khi dự án tại Arizona có thể tạo ra khoảng 1.000 vị trí việc làm cố định.

Cơ sở dự kiến tại Arizona đang phải đối mặt với những thách thức về quy định và an toàn. Đơn xin cấp phép phát triển của Hạt Cochise mô tả một khu đất rộng 747 acre với tối đa chín tòa nhà máy tính và nhu cầu điện ước tính lên tới 6 gigawatt khi hoạt động hết công suất. Dự án cần được hạt phê duyệt và đã vấp phải sự phản đối từ công chúng.

Tại cuộc họp ngày 12 tháng 11, Ủy ban Kế hoạch Khẩn cấp Địa phương của hạt này được cho là đã thông qua sáu khuyến nghị liên quan đến phòng cháy chữa cháy, lưu trữ pin và năng lực ứng phó khẩn cấp. Hội đồng tư vấn đã yêu cầu có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn trước khi dự án được triển khai.

Một khách hàng chiếm 34,5% doanh thu quý của SpaceX

Các kế hoạch đầu tư trị giá hàng tỷ đô la được đưa ra trong bối cảnh hoạt động trí tuệ nhân tạo (AI) của SpaceX đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong hoạt động kinh doanh của công ty. Báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) quý III cho thấy mảng Siêu Trí tuệ (Super Intelligence) đã tạo ra 7,56 tỷ đô la, chiếm khoảng 52% tổng doanh thu quý là 14,58 tỷ đô la. Mảng này, bao gồm dịch vụ điện toán, phần mềm và quảng cáo, báo cáo lợi nhuận hoạt động là 431 triệu USD, đảo ngược khoản lỗ 1,72 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Phần lớn doanh thu này tập trung vào các khách hàng lớn. Bloomberg xác định Anthropic là khách hàng lớn nhất của SpaceX, trích dẫn nguồn tin am hiểu về mối quan hệ này. SpaceX tiết lộ rằng một khách hàng duy nhất, được gọi là Khách hàng B, chiếm 34,5% doanh thu quý III.

Sự phụ thuộc này đã thu hút sự chú ý sau những tuyên bố chưa được xác minh rằng Anthropic có thể từ chối gia hạn thỏa thuận điện toán của mình sau giữa năm 2027. Trả lời những đồn đoán xung quanh thỏa thuận này vào ngày 11 tháng 11, Musk đã tuyên bố trên X:

“Chúng tôi sẽ rất vui lòng nhận lại dịch vụ tính toán này. Không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi nghĩ điều ngược lại sẽ xảy ra.”

Những đồn đoán này xuất hiện trong bối cảnh Anthropic đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn. Hồ sơ nộp ngày 10/11 đề xuất bán 825 triệu cổ phiếu với giá từ 70 đến 78 USD mỗi cổ phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành tiềm năng từ 57,75 tỷ đến 64,35 tỷ USD trước khi trừ phí bảo lãnh phát hành. Công ty đã nộp đơn đăng ký niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán ANT, tùy thuộc vào việc hoàn tất đợt chào bán.

Bản hồ sơ sửa đổi gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Anthropic, được nộp vào ngày 10 tháng 11, đã nêu chi tiết các thỏa thuận về năng lực tính toán với SpaceX.AI LLC trị giá lên đến $120.5 tỷ trong thời hạn kéo dài đến năm 2029. Dự kiến, các khoản thanh toán hàng tháng sẽ đạt khoảng 3,1 tỷ USD khi toàn bộ công suất theo hợp đồng được đưa vào sử dụng, hiện dự kiến vào tháng 12. Cả hai công ty đều có thể chấm dứt các thỏa thuận liên quan bằng văn bản thông báo trước 90 ngày sau khi các giai đoạn ban đầu không thể hủy bỏ hết hiệu lực vào tháng 1 và tháng 3 năm 2027.

Các khoản đầu tư khổng lồ vào AI phải đối mặt với những kỳ vọng cạnh tranh về nhu cầu

Việc mở rộng quy mô và thỏa thuận với Anthropic phản ánh sự đặt cược của SpaceX vào nhu cầu bền vững đối với năng lực tính toán AI. Trước đó, Musk đã bảo vệ những tham vọng dài hạn của SpaceX trước những chỉ trích về các thỏa thuận tính toán AI của công ty. Nhà đầu tư mạo hiểm Chamath Palihapitiya cho rằng nguồn cung hạn chế có thể củng cố vị thế đàm phán của công ty, trong khi Musk thừa nhận rằng năng lực tính toán rẻ hơn và dồi dào hơn có thể làm giảm doanh thu.

Anthropic cũng duy trì các mối quan hệ tính toán đáng kể với Google, Amazon, Microsoft và các nhà cung cấp khác. Ngoài các nhà cung cấp tập trung này, các mạng lưới tính toán AI phi tập trung cung cấp một mô hình thay thế phân phối công suất xử lý giữa các nhà điều hành độc lập. Các mạng lưới này vẫn khác biệt so với các cơ sở quy mô lớn của các tập đoàn hỗ trợ các thỏa thuận của Anthropic.

SpaceX đang theo đuổi riêng các kế hoạch của Musk về điện toán AI trên không gian, bao gồm các trung tâm dữ liệu quỹ đạo được thiết kế để hoạt động ngoài cơ sở hạ tầng trên mặt đất. Công ty phải đối mặt với hai thách thức lớn: liệu khách hàng có tiếp tục mua đủ công suất tính toán hay không và liệu các cơ sở được đề xuất có được sự chấp thuận của cơ quan quản lý hay không. Dự án ở Arizona sẽ đối mặt với đợt xem xét tiếp theo vào ngày 9 tháng 12, khi các quan chức quận sẽ xem xét dự án trong bối cảnh sự phản đối của công chúng và những lo ngại về công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp.