Binance Research: Các vụ tấn công DeFi trong tháng 4 đã gây ra dòng vốn rút ra trị giá 13 tỷ USD

Mất trắng 13 tỷ USD chỉ trong vài ngày

Binance Research báo cáo rằng các vụ khai thác tài chính phi tập trung (DeFi) trong tháng 4 đã gây ra dòng vốn rút ra khoảng 13 tỷ đô la, làm cạn kiệt tổng giá trị bị khóa (TVL) trên các thị trường cho vay và sàn giao dịch phi tập trung. Sự tháo chạy này đã đẩy tỷ lệ đòn bẩy trên chuỗi lên khoảng 38%, một con số mà công ty cho biết đánh dấu sự trở lại mức của năm 2021, đồng thời cho thấy sự sụt giảm mạnh mẽ trong niềm tin của nhà đầu tư.

Dòng vốn rút ra phần lớn có thể bắt nguồn từ một loạt các cuộc tấn công, trong đó cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào giao thức staking thanh khoản KelpDAO. Bitcoin.com News đưa tin rằng KelpDAO đã chỉ trích Layerzero sau vụ tấn công gây thiệt hại khoảng 300 triệu đô la, sau đó chuyển token rsETH của mình sang giao thức chuỗi chéo CCIP của Chainlink để đối phó.

Vụ vi phạm này cũng gây chấn động toàn bộ hệ sinh thái khi giao thức cho vay Aave phải đối mặt với cuộc khủng hoảng rút tiền do người gửi tiền ồ ạt rút vốn. Niềm tin sụt giảm thêm khi Aave ghi nhận mức giảm 44% về giá trị bị khóa trong tháng và dòng vốn rút ra lan rộng sang các giao thức lân cận.

Cơ chế của cuộc tấn công đã phơi bày một mối đe dọa xuyên chuỗi ngày càng gia tăng với Layerzero, gần đây nhất là việc tiết lộ một sự cố nhiễm độc

cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC) liên quan đến vụ hack KelpDAO trị giá 292 triệu đô la, trong đó những kẻ tấn công đã làm hỏng dữ liệu cung cấp cho mạng xác minh của cầu nối.

Một tháng kỷ lục về các vụ tấn công

Tháng 4 nổi bật ngay cả trong một ngành đã quen với các vụ vi phạm, khi các công cụ theo dõi ngành ghi nhận hơn 20 vụ khai thác riêng biệt trong tháng, khiến đây trở thành một trong những giai đoạn bị tấn công nhiều nhất trong lịch sử. Riêng Aave đã chứng kiến hàng tỷ USD tiền gửi rút ra trong vòng 48 giờ, và nhiều giao thức đã tạm dừng một số hoạt động khi niềm tin suy giảm.

Dù vậy, ngành này vẫn thể hiện sự kiên cường, với nhiều giao thức chuyển sang sử dụng các nhà cung cấp tin nhắn xuyên chuỗi thay thế và siết chặt quy trình xác minh. Binance Research và các nhà phân tích khác cho rằng DeFi đang phát triển, dẫn chứng tốc độ phục hồi thanh khoản trong quá khứ khi niềm tin ổn định.

Mức đòn bẩy 38% là con số cần theo dõi tiếp theo, bởi việc quay trở lại mức của năm 2021 có thể cho thấy hệ thống đã giảm đòn bẩy mạnh mẽ (tiềm ẩn việc giảm rủi ro thanh lý bắt buộc và báo hiệu sự suy giảm khẩu vị rủi ro). Dù sao đi nữa, việc tiền gửi có phục hồi từ mức này hay không sẽ quyết định liệu tháng 4 chỉ là một cú sốc tạm thời hay là một đợt điều chỉnh dài hạn đối với tài chính trên chuỗi.