Зміна ціни на XRP впливає на акції Evernorth напередодні її дебюту на Nasdaq

Ціна XRP та завершення емісії акцій

Ринкова ціна XRP на момент закриття визначатиме, скільки акцій Evernorth розподілить серед інвесторів відповідно до переглянутих угод про приватне розміщення, повідомила компанія 13 серпня у прес-релізі, в якому викладено зміни. Виходячи з ціни XRP станом на 13 серпня, очікується, що ця формула призведе до зменшення кількості акцій, випущених на момент закриття, завдяки чому кожна публічна акція Armada II отримає більшу частку в казначействі XRP компанії Evernorth.

Засновник та генеральний директор Evernorth Ашіш Бірла прокоментував переглянуті умови угоди:

«Ми зберігаємо узгодженість інтересів інвесторів, водночас підтримуючи нашу довгострокову стратегію розширення доступу інституційних інвесторів до екосистеми XRP. Те, що в цих умовах вся наша група попереднього фінансування підтримує цю стратегію, свідчить про їхню незмінну віру в нашу стратегію та майбутні можливості».

Згідно зі зміненою формою S-4 компанії Evernorth, відповідна вартість XRP визначається на основі середньої ціни, зваженої за обсягом, а не за початковим орієнтиром у 2,36 долара. Формула діє в обох напрямках, що дозволяє рівню токена на момент завершення транзакції впливати на кількість простих акцій, що розподіляються між інвесторами-учасниками. Станом на 13 серпня XRP торгується на рівні приблизно 1,006 долара.

Публічні акціонери та власні акції

Згідно з первинною реєстраційною заявою Evernorth, інвестори в рамках приватного розміщення підписалися на акції за ціною 10 доларів за акцію, причому більшість з них внесла кошти заздалегідь, а інші домовилися про відстрочку платежу. У цій заяві власний капітал розраховувався на основі еталонної ціни XRP у 2,36 долара, що залишало остаточну структуру власності вразливою до потенційного розриву цін до завершення угоди.

Менша кількість нововипущених акцій розподілить чисту вартість активів компанії на меншу базу власного капіталу, збільшивши частку власних акцій у капіталі за кожною акцією Armada II, що перебуває в обігу. Компанії, що використовують власні акції, застосовують показники вартості активів на акцію та чисту вартість активів, щоб показати, чи збільшує або розмиває новий випуск акцій права кожного власника на базові активи.

Приватні інвестори та узгодженість дій спонсорів

За даними Evernorth, інвестори, які представляють понад 95% залученого капіталу, підтримали цю поправку, а всі попередні інвестори приєдналися до схвалення. Серед інвесторів — Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken та GSR, серед інших. У попередньому матеріалі про квітневу подачу документів Evernorth було висвітлено орієнтири ціноутворення XRP, грошові зобов’язання та розрахунки власності, що передували останньому перегляду.

Спонсор Armada II також погодився на пропорційне коригування частки засновника, розподіливши вплив між інтересами спонсора та інвесторів. Згідно з запланованим складом керівництва Evernorth, після завершення транзакції до числа очікуваних директорів увійде головний юридичний директор Ripple Стюарт Алдероті, поряд з керівниками, чий досвід охоплює сфери фінансів, управління ризиками та цифрових активів.

Залишилися такі кроки до дебюту на Nasdaq

Активи та стратегія Evernorth залишаються незмінними, тоді як компанія має намір збільшити вартість XRP на акцію за допомогою дисциплінованого розподілу капіталу, участі в екосистемі, казначейських операцій та стратегій отримання доходу. Реєстр XRP (XRPL) лежить в основі стратегії екосистеми Evernorth як мережі, в якій XRP виступає в ролі власного активу для транзакцій та забезпечення ліквідності.

Armada II вже використовує XRPN як свій біржовий тикер на Nasdaq після зміни символу в жовтні 2025 року, що пов’язало SPAC із запропонованою казначейською операцією з XRP. Об’єднання бізнесу очікує на розгляд SEC та виконання звичайних умов закриття угоди, а її завершення прогнозується на кінець третього або початок четвертого кварталу 2026 року.