Ripple destekli Evernorth, XRP alımı için 132 milyon $ fon hedefliyor

Evernorth, Sermaye Artırımı Yoluyla Daha Fazla XRP Satın Almayı Planlıyor

Ek XRP alımı, Evernorth Holdings Inc. (Nasdaq: XRPN) şirketinin 19 Ekim tarihli prospektüsünde özetlediği finansman stratejisinin bir parçasını oluşturmaktadır. XRP hazine şirketi, sahiplerine hisse başına 11,50 dolardan hisse satın alma hakkı veren mevcut halka açık varantlar yoluyla ihraç edilebilecek 11.499.992 adet A Sınıfı hisseyi kaydettirdi. Tam nakit kullanımı yaklaşık 132,2 milyon dolar getirecektir.

Evernorth, portföyünü nasıl genişletmeyi planladığını şöyle açıkladı:

"Piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli yapılar kullanarak sermaye artırımı yapmayı ve elde edilen gelirle, kaymayı en aza indirecek şekilde tasarlanmış alım satım protokolleri aracılığıyla XRP satın almayı planlıyoruz."

Kayma, beklenen işlem fiyatı ile fiilen elde edilen fiyat arasındaki farktır. Prospektüs, yönetime net gelirleri genel kurumsal amaçlar için kullanma yetkisi vermektedir. Bu paranın elde edilmesi, sahiplerin nakit karşılığında satın alma haklarını kullanmalarına bağlıdır. Şirket şu açıklamayı yaptı: "Halka açık varant sahiplerinin bu varantların bir kısmını veya tamamını kullanmayı seçeceklerine dair bir garanti yoktur."

Nakit Yatırımlar ve XRP Katkıları Hazineyi Oluşturdu

Olası varant gelirleri, Evernorth'un halka açık piyasalara girişi sırasında tamamlanan finansmanı, işlem giderleri düşülmeden önce yaklaşık 473 milyon XRP ve brüt 300 milyon dolarlık nakit gelirle destekleyecektir. Tamamlanan iş birleşmesi 9 Ekim'de sonuçlandı ve hisse karşılığında nakit abonelikler ile doğrudan XRP katkılarını bir araya getirdi.

Yatırımcılar, Evernorth hisseleri karşılığında iki özel plasman yoluyla toplam 224,55 milyon dolar nakit ve 800.000 XRP katkıda bulundu. Her iki işlem de, şirketin birleşme ve işlem takvimini değiştiren idari bir gecikmenin ardından 9 Ekim'deki birleşmeyle sonuçlandı.

Diğer yatırımcılar ise Evernorth veya işletme iştiraki Pathfinder Digital Assets LLC’deki hisse payları karşılığında doğrudan XRP sağladı. Bu kripto para katkıları arasında, işlem sponsoru Arrington XRP Capital Fund LP'den yaklaşık 211,3 milyon XRP, Ripple'a bağlı Larsen Lam Children's Remainder Trust'tan 50 milyon XRP ve Ripple'dan 126,8 milyon XRP yer aldı.

Ek Fon Sağlanması Hisse Sayısını da Artıracak

Hissedarlar açısından, varantların kullanılması hem mevcut sermayeyi hem de tedavüldeki hisse sayısını artıracaktır. Evernorth'un Nasdaq'ta işlem gören adi hisse senetleri XRPN sembolüyle işlem görürken, varantlar ayrı olarak XRPNW sembolüyle listelenmektedir. Halka açık varantlar, kayıt şartlarına tabi olmak üzere 9 Ekim kapanışında kullanıma açılmış olup, daha önce itfa edilmedikçe beş yıl sonra geçerliliğini yitirecektir. Hisse ihracı, mevcut hissedarların sahiplik yüzdelerini sulandıracaktır.

Varant şartları, bu satın alma haklarının nasıl yerine getirilebileceğini de belirler. Evernorth, belirtilen 18 dolarlık işlem fiyatı koşulları karşılanırsa, en az 30 gün önceden bildirimde bulunarak varantları her biri bir sent karşılığında itfa edebilir. Kayıtla ilgili belirli durumlar, nakitsiz kullanıma izin vererek, sahiplerin nakit ödeme yapmadan varantlarını daha az sayıda hisse karşılığında teslim etmelerine olanak tanır. Bu tür kullanımlar nakit gelir yaratmayacaktır.

Dolaşımdaki hisse sayısındaki değişiklikler, Evernorth’un hisse başına XRP tutarını artırma hedefini de etkiler; şirket, 14 Ekim’de Nasdaq’a kote olurken bu hedefi vurgulamıştı. Bu hedefe yönelik ilerleme, hisse sayısına göre hazine hisselerinin artışına bağlıdır.

Evernorth, yeni alımların yanı sıra, mevcut hazinesinin bir kısmını kurumsal yatırım stratejileri aracılığıyla değerlendirmeye almayı planlamaktadır. Ripple, Coinbase, Kraken ve Bitgo ile olan XRP dağıtım planları dördüncü çeyreği hedeflemektedir; ortaklık anlaşmaları, olağan kapanış koşullarına ve gerekli düzenleyici ve kurumsal onaylara tabidir.