Solmate Infrastructure (Nasdaq: SLMT) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า CEO และกรรมการบริษัทคนหนึ่งตกลงซื้อหุ้นสามัญคลาส B จำนวน 2,298,000 หุ้น ที่ราคา 4.97 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในการเสนอขายแบบ registered direct offering ซึ่งกำหนดราคาไว้สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน
โซลเมท อินฟราสตรักเชอร์ ระดมทุนได้ 11.4 ล้านดอลลาร์จากซีอีโอและคณะกรรมการในการเสนอขายโดยตรงที่กำหนดราคาไว้สูงกว่าราคาตลาด
เขียนโดย
แชร์
ประเด็นสำคัญ
- Ron Sade ซีอีโอของ Solmate Infrastructure (SLMT) และ Keren Maimon กรรมการบริษัท ลงทุน 11.4 ล้านดอลลาร์ที่ราคาพรีเมียม 4.97 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- การปิดดีลวันที่ 27 พฤษภาคม 2026 จะเพิ่มเงินทุนให้กับคลัง solana ของ Solmate ซึ่งถือครองประมาณ 1.235 ล้าน SOL ณ ช่วงต้นปี 2026
- การเข้าร่วมของผู้บริหารวงในที่ราคาพรีเมียมเกิดขึ้นหลังจาก Solmate ระดมทุนแบบ PIPE มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2025 โดยมี ARK Invest และ Solana Foundation สนับสนุน
CEO ของ Solmate Ron Sade นำการระดมทุนจากผู้บริหารวงในมูลค่า 11.4 ล้านดอลลาร์ที่ราคาพรีเมียม ขณะที่ SLMT เล็งขยายสู่ อาบูดาบี
Ron Sade ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ Keren Maimon กรรมการบริษัท เป็นผู้ซื้อ ดีลนี้ (deal) คาดว่าจะสร้างรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายให้บริษัทประมาณ 11.4 ล้านดอลลาร์ และจะปิดดีลราววันที่ 27 พฤษภาคม 2026 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามปกติ
ราคาเสนอขายที่ 4.97 ดอลลาร์ต่อหุ้นถือเป็นราคาพรีเมียมเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายล่าสุดของหุ้น ซึ่งอยู่ในช่วง 4.67 ดอลลาร์หรือต่ำกว่า หุ้นถูกขายภายใต้แบบแสดงรายการทะเบียนแบบ shelf registration บนแบบฟอร์ม F-3 ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2024
Solmate Infrastructure เดิมชื่อ Brera Holdings PLC ได้รีแบรนด์หลังปรับทิศทางจากการเป็นเจ้าของสโมสรกีฬา มาเป็นบริษัทคลังสินทรัพย์ดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานคริปโตที่มุ่งเน้น solana (SOL) สัญลักษณ์หุ้นเปลี่ยนจาก BREA เป็น SLMT หลังการรีแบรนด์
โมเดลเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมุ่งเน้นการสะสมและนำ SOL ไปสเตก (staking) ดำเนินการตัวตรวจสอบเครือข่าย (validators) แบบ bare-metal ในอาบูดาบี และสร้างบริการ RPC และบริการโคโลเคชัน (colocation) ที่มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าสถาบัน ฝ่ายบริหารอธิบายแนวทางนี้ว่าเป็น “ฟลายวีล” แบบคลังสินทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งผลตอบแทนจากการสเตกและค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยสนับสนุนการระดมทุนเพิ่มเติมและการเติบโตของสินทรัพย์
ณ ช่วงต้นปี 2026 คลังของ Solmate ถือครอง SOL ประมาณ 1.235 ล้าน SOL โดยสินทรัพย์รวมของคลังซึ่งรวมเงินสดและหลักทรัพย์ รายงานว่าอยู่ที่ราว 129 ล้านดอลลาร์
การระดมทุนล่าสุดเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ระดมทุนครั้งใหญ่กว่าในเดือนกันยายน 2025 เมื่อ Solmate ปิดดีล PIPE มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีผู้จองเกิน Backers ในรอบนั้นรวมถึง Pulsar Group ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Ark Invest ที่นำโดย Cathie Wood, RockawayX และ Solana Foundation ประกาศดังกล่าวทำให้หุ้นพุ่งแรงก่อนเข้าสู่ช่วงผันผวนยืดเยื้อ
Solmate รายงานว่าได้ซื้อ SOL มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์เป็นล็อตจาก Solana Foundation ในราคาส่วนลดเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสะสม บริษัทได้พูดถึงการเดินหน้าจดทะเบียนสองตลาด (dual listing) บน Nasdaq และตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบีเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายภูมิภาค
การระดมทุนที่ผู้บริหารวงในนำในวันพฤหัสบดีที่ราคาพรีเมียมส่งสัญญาณเฉพาะ เมื่อผู้บริหารยอมจ่ายสูงกว่าราคาตลาดเพื่อซื้อหุ้นโดยตรง โดยทั่วไปสะท้อนมุมมองว่าราคาหุ้นปัจจุบันยังไม่สะท้อนมูลค่าพื้นฐานหรือทิศทางของบริษัท
คาดว่ารายได้จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานคลัง solana การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ validator และความต้องการทั่วไปขององค์กร ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยการจัดสรรเงินอย่างเฉพาะเจาะจง
Solmate เผชิญความเสี่ยงจริง ราคาหุ้นเคลื่อนไหวรุนแรงตามข่าวประกาศ และขณะนี้มีหลายบริษัทเริ่มสะสม SOL บนงบดุลขององค์กร เพิ่มการแข่งขันเพื่อชิงเรื่องเล่าเดียวกันในหมู่นักลงทุนสถาบัน ความสามารถในการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโต และการเจือจาง (dilution) อย่างต่อเนื่องจากการระดมทุนด้วยหุ้น ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล
มีการเปรียบเทียบกับโมเดลคลังบิตคอยน์ของ Strategy ในบางคอมเมนต์เกี่ยวกับ Solmate แม้องค์ประกอบรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทจะทำให้สองแนวทางแตกต่างกัน หลังประกาศ SLMT ปรับขึ้นเกือบ 20% ในวันนั้น แต่หุ้นยังลดลง 69% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
