Metaplanet นำ 2,100 BTC เข้าสู่ซูเปอร์ลีกเพื่อการขยายธุรกิจในสหรัฐฯ

Metaplanet ขยายกลยุทธ์บิตคอยน์สู่ Nasdaq ด้วยดีล 134.6 ล้านดอลลาร์

Metaplanet กำลังขยายกลยุทธ์คลังสำรองบิตคอยน์เข้าสู่สหรัฐอเมริกาผ่านดีลที่ทำให้บริษัทได้เข้าควบคุม Super League Enterprise ที่จดทะเบียนใน Nasdaq

ภายใต้ ข้อตกลงขั้นสุดท้าย Metaplanet จะนำ 2,100 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 132.1 ล้านดอลลาร์ พร้อมเงินสด 2.5 ล้านดอลลาร์เข้ามาเป็นส่วนร่วมลงทุน แลกกับหุ้นสามัญของ Super League จำนวน 44.86 ล้านหุ้นที่กำหนดราคาไว้หุ้นละ 3 ดอลลาร์ รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) มูลค่าการลงทุนเริ่มต้นรวมประเมินที่ราว 134.6 ล้านดอลลาร์

หลังปิดดีล Super League จะเปลี่ยนชื่อเป็น Superplanet Inc. และกลายเป็นบริษัทย่อยที่ถูกรวมงบของ Metaplanet บริษัทญี่ปุ่นคาดว่าจะถือครองหุ้นสามัญคงค้างของ Superplanet ราว 93.6% หลังคำนึงถึงใบสำคัญแสดงสิทธิแบบชำระเงินล่วงหน้า (pre-funded warrants) ที่มีอยู่แล้ว

Metaplanet สร้างยานพาหนะบิตคอยน์จดทะเบียนแห่งที่สอง

Superplanet จะยังคงจดทะเบียนอยู่ใน Nasdaq และดำเนินธุรกิจเกมและสื่อที่ Super League มีอยู่เดิมต่อไป ธุรกรรมนี้ถูกจัดโครงสร้างเป็นการเสนอขายแบบจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (private placement) ไม่ใช่การเข้าซื้อกิจการแบบย้อนกลับ (reverse takeover) หรือดีล SPAC

บริษัทจะเริ่มต้นด้วย 2,100 BTC ขณะที่ Metaplanet จะยังคงถือครองคลังสำรองที่ใหญ่กว่าของตนในญี่ปุ่นต่อไป ปัจจุบัน Metaplanet ถือครอง 43,000 BTC และระบุตนเองว่าเป็นบริษัทที่ถือครองบิตคอยน์มากเป็นอันดับสามของโลก การนำ 2,100 BTC มาร่วมลงทุนคิดเป็นราว 4.9% ของการถือครองของ Metaplanet

“เราได้สร้างหนึ่งในคลังสำรองบิตคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากญี่ปุ่น Superplanet คือหนทางที่เราจะสร้างในอเมริกา ตลาดทุนที่ลึกที่สุดในโลก” ซีอีโอ Simon Gerovich กล่าว

Metaplanet ยังตกลงล็อกอัปเป็นเวลา 5 ปี ตอกย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวต่อแพลตฟอร์มในสหรัฐฯ

กลยุทธ์ของ Nasdaq และโตเกียวบรรจบกัน

โครงสร้างนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มที่รวมงบแล้วมีเครื่องมือจดทะเบียนแยกกันสองแห่งสำหรับการระดมทุนและการ สะสมบิตคอยน์

Superplanet จะมุ่งหาเงินทุนจากนักลงทุนในสหรัฐฯ ขณะที่ Metaplanet จะยังคงเข้าถึงตลาดญี่ปุ่นต่อไป กลุ่มคาดว่าการจัดหาเงินทุนที่ไม่เพิ่มจำนวนหุ้นสามัญของ Superplanet อาจช่วยเพิ่มบิตคอยน์ต่อหุ้นได้

Matthew Edelman ซีอีโอของ Super League กล่าวว่า ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งกำจัดหนี้ ลดต้นทุน และทำให้โครงสร้างเงินทุนเรียบง่ายขึ้น

“เราเชื่อว่าบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับงบดุลขององค์กรในสภาพแวดล้อมทางการคลังในปัจจุบัน” เขากล่าว

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้กับ Metaplanet ถูกกำหนดคงที่โดยอ้างอิงจาก ราคาปิดของบิตคอยน์ ณ วันที่ 14 ส.ค. และจะไม่เปลี่ยนแปลงตามราคาบิตคอยน์ก่อนที่ธุรกรรมจะปิดดีล

ดีลนี้ทำให้ Metaplanet ได้สิ่งที่ผู้ถือครองบิตคอยน์ในภาคองค์กรต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ: การเข้าถึงตลาดทุนหลักอีกแห่ง โดยไม่ต้องแยกกลยุทธ์คลังสำรองพื้นฐานออกจากกัน