Strategy löste på tisdagen in konvertibla skulder till ett värde av 1,5 miljarder dollar till rabatterat pris och uppgav att man nu innehar 843 738 bitcoin, vilket motsvarar en avkastning på BTC på 13,3 % hittills i år.
Strategin innebär en minskning av konvertibla skulder med 1,5 miljarder dollar och en ökning av bitcoin-innehavet till 843 738 BTC
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Strategy löste på tisdagen in konvertibla skuldebrev för 1,5 miljarder dollar med förfall 2029 mot 1,38 miljarder dollar i kontanter, vilket motsvarar en rabatt på 8 % jämfört med nominellt värde.
- Återköpet av skulden tillförde 4 391 BTC i vinst, vilket innebär att Strategys totala innehav nu uppgår till 843 738 bitcoin.
- Strategy planerar att återuppbygga sin reserv på 871 miljoner dollar genom framtida försäljningar av Digital Capital och aktier.
Strategy löser in skulder på 1,5 miljarder dollar med 8 % rabatt och lägger till 24 869 bitcoin
Det Tysons Corner, Virginia-baserade företaget återköpte 1,5 miljarder dollar i sammanlagt nominellt belopp av sina 0 % konvertibla seniorobligationer med förfall 2029 för cirka 1,38 miljarder dollar kontant, en rabatt på 8 % jämfört med nominellt värde. Åtgärden sänkte Strategys totala konvertibla obligationsförpliktelser från 8,2 miljarder dollar till 6,7 miljarder dollar.
Återköpet av skulden genererade en BTC-vinst på 4 391 bitcoin och en BTC-vinst i dollar på 333 miljoner dollar, beräknat per den 22 maj 2026. Dessa siffror återspeglar värdeökningen för aktieägarna, som Strategy följer som sitt primära resultatmått.
Utöver skuldminskningen noterades i tillkännagivandet att Strategy emitterade 2,0 miljarder dollar i nominellt värde av variabelränteaktier av serie A (Perpetual Stretch Preferred Stock), ticker STRC, samt 84 miljoner dollar i stamaktier av klass A inom ramen för sina marknadsbaserade emissionsprogram. Bolaget använde dessa intäkter för att köpa ytterligare 24 869 bitcoin.
Per idag innehar Strategy 843 738 bitcoin. Bitcoin per aktie uppgår till 220 900 satoshi på en antagen utspädd basis.
Företagets USD-reserv, som inrättades i december 2025 för att stödja utdelningar på preferensaktier och räntebetalningar på skulder, uppgår till 871 miljoner dollar efter transaktionerna. Finansdirektör Andrew Kang sade att företaget avser att återuppbygga det saldot över tid genom en kombination av försäljning av digitalt kapital, digitala krediter och digitala aktier.
Grundaren och styrelseordföranden Michael Saylor uppgav att transaktionerna återspeglar den flexibilitet som finns inbyggd i företagets kapitalstruktur. Strategy kan finansiera transaktioner med kontanter, eget kapital eller kreditinstrument, vilket ger ledningen flera sätt att reagera på marknadsförhållandena utan att vara låst till en enda väg.
”Dessa transaktioner visar på den valfrihet vi har byggt in i Strategys kapitalstruktur och vår dynamiska, multivariata kapitalallokeringsmodell”, skrev företagets grundare.
Vd och koncernchef Phong Le hänvisade till resultatrapporten för första kvartalet 2026, där företaget sa att det skulle hantera konvertibla skulder och använda alla tillgängliga kapitalverktyg, inklusive selektiva bitcoin-försäljningar. Återköpet av skulder, sa Le, återspeglar den angivna strategin.
Hittills i år har Strategy uppnått en BTC-avkastning på 13,3 %, en BTC-vinst på 89 378 BTC och en BTC-vinst i dollar på 6,8 miljarder dollar.
Transaktionerna omfattade perioden 11–25 maj 2026 och finansierades med likvida medel som ackumulerats genom tidigare kapitalmarknadsaktiviteter.
Strategy fortsätter att klassificera utdelningar på preferensaktier som icke-skattepliktig kapitalåterbäring för amerikanska federala inkomstskatteändamål. Företaget uppgav att det inte förväntar sig att generera ackumulerade intäkter och vinster under innevarande år eller inom överskådlig framtid, men varnade för att dess skatteförväntningar kan komma att ändras.
