Binance Research: DeFi-säkerhetsbrister i april ledde till utflöden på 13 miljarder dollar

En förlust på 13 miljarder dollar på några dagar

Binance Research rapporterade att utnyttjandet av decentraliserad finans (DeFi) i april utlöste utflöden på cirka 13 miljarder dollar, vilket tömde det totala låsta värdet (TVL) på lånemarknaderna och de decentraliserade börserna. Flykten pressade hävstångsgraden på kedjan till cirka 38 %, en siffra som enligt företaget markerar en återgång till 2021 års nivåer samtidigt som den visar på en massiv nedgång i investerarnas förtroende.

Utflödena kan till stor del spåras tillbaka till en klunga av attacker, varav den största drabbade likviditetsstakningsprotokollet KelpDAO. Bitcoin.com News rapporterade att KelpDAO hade kritiserat Layerzero efter en attack som resulterade i förluster på cirka 300 miljoner dollar, och senare flyttade sitt rsETH-token till Chainlinks kedjeöverskridande protokoll, CCIP, som en reaktion.

Intrånget skakade också det bredare ekosystemet, där utlåningsprotokollet Aave kämpade med en uttags-kris när insättare rusade mot utgångarna. Förtroendet knäcktes ytterligare när Aave drabbades av en månatlig nedgång på 44 % i låst värde och utflödena spred sig till närliggande protokoll.

Attackens mekanik avslöjade ett växande hot mot kedjeöverskridande transaktioner med Layerzero, som nyligen avslöjade en incident med förgiftning av

fjärrproceduranrop (RPC) kopplad till KelpDAO-hacket på 292 miljoner dollar, där angriparna förstörde data som matade bryggans verifieringsnätverk.

En rekordmånad för hack

April stack ut även i en sektor som är van vid intrång, då branschbevakare räknade till mer än 20 separata utnyttjanden under månaden, vilket gjorde den till en av de mest hackade perioderna någonsin. Enbart Aave såg insättningar på miljarder försvinna inom 48 timmar, och flera protokoll pausade vissa verksamheter när förtroendet urholkades.

Trots detta har sektorn visat motståndskraft, där flera protokoll har migrerat kedjeöverskridande meddelanden till alternativa leverantörer och skärpt verifieringen. Binance Research och andra analytiker har hävdat att DeFi utvecklas, och hänvisar till den hastighet med vilken likviditeten historiskt sett har återvänt när förtroendet har stabiliserats.

Siffran på 38 % för hävstångseffekten är den siffra man bör hålla ögonen på härnäst, med tanke på att en återgång till 2021 års nivåer skulle kunna innebära att systemet har minskat sin hävstångseffekt kraftigt (vilket potentiellt minskar risken för tvångslikvidationer och signalerar en minskad riskaptit). Hur som helst kommer det att avgöra om april utgjorde en tillfällig chock eller en längre återställning för on-chain-finansiering om insättningarna återhämtar sig från denna nivå.