Adam Back se pridružuje krogu financiranja podjetja Capital B v višini 15,2 milijona evrov za povečanje zalog bitcoina

Capital B zaključil krog financiranja v višini 15,2 milijona evrov za povečanje zaloge bitcoinov do cilja 15.000 BTC

Glede na objavo je podjetje prodalo 23.038.844 enot, od katerih vsaka obsega eno navadno delnico in štiri nakupne opcije za delnice, po ceni 0,66 evra na enoto. Podjetje se trguje na borzi Euronext Growth Paris pod oznako ALCPB in na ameriškem trgu OTC pod oznako CPTLF.

Čisti iztržek po odbitku provizij znaša približno 14,4 milijona evrov. Capital B namerava sredstva uporabiti za nakup približno 182 dodatnih bitcoinov, s čimer bo svoje skupno imetje povečalo z 2.943 BTC na približno 3.125 BTC.

Maxim Group LLC je vodila izdajo kot glavni agent, Marex S.A. pa je deloval kot soupravitelj. Zaključek se pričakuje 13. maja 2026 ali okoli tega datuma. Cena je bila določena na podlagi petdnevne tehtane povprečne cene pred transakcijo, kar predstavlja 1,51-odstotno premijo glede na zaključno ceno delnice družbe Capital B 8. maja 2026.

Vsaka enota vključuje štiri priložene nakupne opcije, ki se lahko uveljavijo v petih letih po naraščajočih cenah: dve seriji nakupnih opcij 2026-03 po 0,86 EUR, eno nakupno opcijo 2026-04 po 1,12 EUR in eno nakupno opcijo 2026-05 po 1,46 EUR. Če se izkoristijo vsi nakupni boni, bi družba lahko zbrala dodatnih 99,1 milijona evrov prek 92.155.376 novih delnic.

Družba lahko po lastni presoji pospeši izkoriščanje nakupnih bonov, če njen 20-dnevni VWAP presega 130 % ustrezne izkoriščevalne cene za kateri koli del.

Adam Back, izumitelj Hashcash in izvršni direktor Blockstream, je sodeloval v tem krogu. Po transakciji Back na podlagi navadnih delnic drži približno 13,43 % podjetja Capital B. Blockstream Capital Partners, ki mu Back svetuje, drži približno 14,42 %. TOBAM, francoski kvantitativni upravitelj premoženja s poudarkom na kriptovalutah, po transakciji drži približno 4,2 %.

Back se je v začetku maja 2026 vpisal tudi v ločeno transakcijo z nakupnimi opcijami v vrednosti 1,1 milijona evrov, kar odraža njegovo nadaljnje zaupanje v usmeritev podjetja.

Capital B se je konec leta 2024 preimenoval in preusmeril na strategijo podjetja za upravljanje z bitcoini. Podjetje svoje poslovanje gradi okoli enega samega dolgoročnega cilja: sčasoma povečati količino bitcoinov na popolnoma razvodenjeno delnico.

Podjetje ima vmesni cilj 15.000 BTC do konca leta 2027 in dolgoročni cilj, da do leta 2033 zbere približno 210.000 BTC, kar je enako 1 % skupne ponudbe bitcoina. Nakupe financira prek zbiranja kapitala, konvertibilnih instrumentov in programov po tržni ceni (ATM), ne da bi se zanašalo izključno na operativni denarni tok.

Capital B ima hčerinska podjetja, ki se osredotočajo na podatkovno inteligenco, umetno inteligenco in svetovanje na področju decentralizirane tehnologije. Povprečna nabavna cena družbe za njene trenutne naložbe znaša približno 92.000 EUR na bitcoin.

Delnice so sprejete v trgovanje na borzi Euronext Growth Paris pod oznako ISIN FR0011053636. Nove delnice, izdane prek ABSA, se bodo po zaključku trgovale na isti liniji kot obstoječe delnice.