Компания Riot Platforms, Inc. объявила о предлагаемом закрытом размещении старших конвертируемых облигаций на сумму 500 миллионов долларов для финансирования приобретения биткоинов и корпоративных инициатив.
Riot Platforms привлекает средства для приобретения биткойнов
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Riot объявляет о закрытом предложении облигаций на сумму 500 миллионов долларов
Riot Platforms, Inc. (Nasdaq: RIOT), компания по майнингу биткоинов, раскрыла планы по закрытому размещению старших конвертируемых облигаций на сумму 500 миллионов долларов с погашением в 2030 году. Предложение, зависящее от рыночных условий, будет направлено квалифицированным институциональным покупателям по Правилу 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.
Согласно объявлению, сделанному в понедельник, компания также предоставит первоначальным покупателям опцию на приобретение дополнительных облигаций на сумму 75 миллионов долларов в течение трехдневного периода после даты выпуска. Облигации, как необеспеченные старшие обязательства, будут погашены 15 января 2030 года. Выкуп будет возможен, начиная с 20 января 2028 года, при выполнении определенных условий, если по крайней мере 50 миллионов долларов в основном долге остаются непогашенными.
Riot заявила, что облигации могут быть конвертированы в наличные деньги, обыкновенные акции Riot или их комбинацию, с условиями конверсии, зависящими от определенных триггеров. Начальная ставка конверсии и связанные условия будут окончательно определены в момент установления цены. Эталонная цена будет основываться на средневесятой цене обыкновенных акций Riot.
Выручка от этого предложения предназначена для покупки дополнительных биткоинов (BTC) и других корпоративных целей, согласно заявлениям Riot в понедельник. Это соответствует стратегии компании по расширению своих цифровых активов, поддерживая операционный рост.
Облигации будут выпущены в частном порядке и освобождены от регистрации согласно Закону о ценных бумагах. Riot подчеркнула, что это объявление не является предложением продажи или приглашением к покупке облигаций. Завершение предложения остается неопределенным. Несколько майнинговых компаний, включая MARA Holdings (Nasdaq: MARA), в этом году выпускали закрытые продажи для приобретения биткоинов.
По состоянию на 12:00 по восточному времени в понедельник, 9 декабря 2024 года, акции RIOT снизились более чем на 10% по отношению к доллару США.
