Маск опроверг слухи об уходе из Anthropic за $120 млрд; SpaceX вложит $74 млрд в ИИ

Расширение деятельности в сфере ИИ на сумму 74 млрд долларов, запланированное Маском, нацелено на Техас и Аризону

Компания SpaceX (Nasdaq: SPCX) Илона Маска 12 ноября объявила о планах инвестировать более 74 млрд долларов в два суперкомпьютерных центра искусственного интеллекта в Техасе и Аризоне. Это расширение последовало за ответом Маска на спекуляции относительно соглашения Anthropic о вычислительных мощностях на сумму 120,5 млрд долларов, в котором амбициозные планы компании по расходам связывались с вопросами о будущем спросе со стороны клиентов.

SpaceX обрисовала планы по расширению вычислительных мощностей, выделив более 24 млрд долларов на объект Starbase в Техасе и примерно 50 млрд долларов на планируемый кампус в округе Кочисе, штат Аризона. Техасский проект будет вырабатывать собственную электроэнергию, а не полагаться на общественную энергосистему. Компания рассчитывает создать там более 500 постоянных рабочих мест, в то время как проект в Аризоне может обеспечить примерно 1 000 постоянных рабочих мест.

Предлагаемый объект в Аризоне сталкивается с проблемами нормативного регулирования и безопасности. В заявке на застройку округа Кочисе описывается участок площадью 747 акров с до девяти вычислительных зданий и расчетной потребностью в электроэнергии в 6 гигаватт при полной мощности. Проект требует одобрения округа и вызвал противодействие со стороны общественности.

Сообщается, что на заседании 12 ноября местный комитет по планированию действий в чрезвычайных ситуациях одобрил шесть рекомендаций, касающихся противопожарной защиты, хранения аккумуляторных батарей и возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации. Консультативная группа потребовала принятия более строгих мер безопасности до начала реализации проекта.

На долю одного клиента пришлось 34,5 % квартальной выручки SpaceX

Планы инвестиций на сумму в несколько миллиардов долларов появляются на фоне того, что на деятельность SpaceX в сфере искусственного интеллекта приходится все большая доля её бизнеса. Отчёт, поданный компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) за третий квартал, показал, что сегмент «Суперинтеллект» принёс 7,56 млрд долларов, что составляет примерно 52 % от общей квартальной выручки в 14,58 млрд долларов. Этот сегмент, включающий вычислительные услуги, программное обеспечение и рекламу, сообщил об операционной прибыли в размере 431 млн долларов, что стало обратным результатом по сравнению с убытком в 1,72 млрд долларов годом ранее.

Большая часть этой выручки приходится на долю крупных клиентов. Агентство Bloomberg назвало компанию Anthropic крупнейшим клиентом SpaceX, сославшись на источник, знакомый с ситуацией. SpaceX сообщила, что на долю одного клиента, обозначенного как «Клиент B», пришлось 34,5 % выручки за третий квартал.

Такая зависимость привлекла пристальное внимание после появившихся неподтвержденных заявлений о том, что Anthropic может отказаться продлевать соглашение об использовании вычислительных ресурсов после середины 2027 года. Отвечая 11 ноября на спекуляции вокруг этого соглашения, Маск заявил в X:

«Мы с удовольствием вернём себе вычислительные ресурсы. Без проблем. Но я думаю, что произойдёт обратное».

Эти спекуляции возникли на фоне подготовки Anthropic к крупному первичному публичному размещению акций (IPO). В поданном 10 ноября заявлении предлагалось разместить 825 млн акций по цене от 70 до 78 долларов за штуку, что соответствует потенциальному объему размещения от 57,75 млрд до 64,35 млрд долларов до вычета комиссионных за андеррайтинг. Компания подала заявку на листинг на бирже Nasdaq под тикером ANT при условии завершения размещения.

В исправленной заявке Anthropic, поданной 10 ноября в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), подробно описаны соглашения с SpaceX.AI LLC на предоставление вычислительных мощностей на сумму до 120,5 млрд долларов со сроком действия до 2029 года. Ожидается, что ежемесячные платежи достигнут примерно 3,1 млрд долларов, как только станут доступны все договорные мощности, что, по текущим прогнозам, произойдет в декабре. Любая из компаний может расторгнуть соответствующие соглашения, направив письменное уведомление за 90 дней после истечения первоначальных неотменяемых периодов в январе и марте 2027 года.

Масштабные инвестиции в ИИ сталкиваются с противоречивыми прогнозами спроса

Расширение деятельности и соглашение с Anthropic отражают ставку SpaceX на устойчивый спрос на вычислительные мощности для ИИ. Ранее Маск защищал долгосрочные амбиции SpaceX на фоне критики в адрес ее соглашений о вычислительных мощностях для ИИ. Венчурный инвестор Чамат Палихапития высказал мнение, что ограниченное предложение может укрепить переговорную позицию компании, в то время как Маск признал, что более дешевые и доступные мощности могут привести к снижению выручки.

Anthropic также поддерживает значительные партнерские отношения в области вычислений с Google, Amazon, Microsoft и другими поставщиками. Помимо этих централизованных поставщиков, децентрализованные сети вычислений для ИИ предлагают альтернативную модель, распределяющую вычислительные мощности между независимыми операторами. Такие сети по-прежнему отличаются от крупных корпоративных объектов, на которых основаны соглашения Anthropic.

SpaceX отдельно реализует планы Маска по вычислениям ИИ в космосе, включая орбитальные центры обработки данных, предназначенные для работы вне пределов наземной инфраструктуры. Компания стоит перед двумя серьезными испытаниями: будут ли клиенты по-прежнему приобретать достаточные вычислительные мощности и получат ли предлагаемые ею объекты разрешения регулирующих органов. Следующее рассмотрение проекта в Аризоне состоится 9 декабря, когда власти округа рассмотрят этот проект на фоне общественного противодействия и опасений по поводу готовности к чрезвычайным ситуациям.