Acționarii Securitize au depășit ultimul obstacol în calea debutului companiei pe bursă, programat pentru 29 iunie 2026, votând în favoarea aprobării unei fuziuni cu Cantor Equity Partners II.
Securitize se listează la NYSE pe 2 iulie, odată cu finalizarea tranzacției SPAC în valoare de 400 de milioane de dolari
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- Acționarii Securitize au aprobat fuziunea cu Cantor Equity Partners II pe 29 iunie 2026.
- Tranzacția generează aproximativ 400 de milioane de dolari, inclusiv o rundă de finanțare PIPE suprasubscrisă în valoare de 225 de milioane de dolari.
- Securitize Corp. va începe tranzacționarea sub simbolul SECZ la Bursa de Valori din New York (NYSE) începând cu 2 iulie 2026.
Tranzacția duce Securitize, o platformă blockchain care transformă proprietăți imobiliare, credite private și fonduri de investiții în tokenuri digitale tranzacționabile, la Bursa de Valori din New York (NYSE). Tranzacționarea sub simbolul SECZ va începe pe 2 iulie 2026, odată cu finalizarea fuziunii pe 1 iulie.
Carlos Domingo și Jamie Finn au fondat Securitize în Miami în 2017. Compania și-a dezvoltat activitatea ajutând instituțiile să transfere active tradiționale pe tehnologia blockchain, un proces cunoscut sub numele de tokenizare. Blackrock se bazează pe Securitize pentru a-și administra fondul BUIDL, un produs tokenizat al Trezoreriei SUA care a depășit valoarea de 3 miliarde de dolari.
O tranzacție SPAC cu putere de rezistență
Majoritatea fuziunilor SPAC pierd investitori chiar la linia de sosire, pe măsură ce acționarii își lichidează acțiunile pentru a-și recupera banii. Securitize a evitat acest destin. Mai puțin de 30% din acțiunile de clasa A ale Cantor Equity Partners II au fost răscumpărate, permițând companiei rezultate în urma fuziunii să păstreze aproximativ 71,5% din contul fiduciar al SPAC-ului.
O investiție privată în acțiuni publice (PIPE) în valoare de 225 de milioane de dolari a fost suprasubscrisă, un rezultat rar pentru o companie operațională care se listează la bursă prin intermediul unui SPAC începând din 2021. Împreună cu veniturile din contul fiduciar, Securitize se așteaptă să încaseze aproximativ 400 de milioane de dolari înainte de costurile tranzacției.
Tranzacția evaluează compania la 1,25 miliarde de dolari pe baza valorii pre-finanțare.
„Când mă gândeam să recurg la un SPAC pentru a intra pe bursă, mi s-a spus: «Nu o face, nu vei strânge fonduri printr-un PIPE, iar SPAC-urile înregistrează, în medie, răscumpărări de 95%, și vei face IPO fără lichidități»”, a declarat Domingo într-un comunicat din 26 iunie.
Directorul executiv al Securitize a adăugat:
„Am strâns o finanțare PIPE suprasubscrisă de 225 de milioane de dolari, cea mai mare realizată de o companie operațională pentru un SPAC din 2021, iar ieri am înregistrat răscumpărări de sub 30%, așa că vom intra pe bursă cu peste 400 de milioane de dolari pe 2 iulie la NYSE. Următoarea etapă din istoria Securitize începe în acea zi.”
O companie construită pe baza reglementărilor
Securitize deține licențe pe care majoritatea firmelor din domeniul criptomonedelor nu le urmăresc niciodată. Aceasta funcționează ca broker-dealer înregistrat la SEC din SUA, agent de transfer înregistrat și administrator de fonduri pentru aproximativ 650 de fonduri. În Europa, deține autorizația completă de firmă de investiții în cadrul Regimului pilot DLT al UE.
Acest set de licențe permite companiei să deservească clienți precum Apollo, KKR, Hamilton Lane, Vaneck și BNY. Securitize colaborează, de asemenea, ca partener de proiectare cu NYSE la o platformă planificată de tranzacționare a acțiunilor tokenizate, anunțată în martie 2026.
Cifrele din spatele listării
Securitize a raportat venituri trimestriale de 19,5 milioane de dolari pentru primul trimestru al anului 2026, o creștere de 39% față de anul precedent. Veniturile din administrarea activelor, legate în mare măsură de creșterea BUIDL și a produselor similare, au crescut cu 201%, ajungând la 8,3 milioane de dolari. Compania a înregistrat o pierdere netă de 7,9 milioane de dolari, determinată de costurile unice legate de listarea la bursă.
Conducerea estimează venituri de aproape 110 milioane de dolari pentru 2026, dintre care aproximativ 85 de milioane de dolari sunt deja contractate sau recurente. Compania indică o piață a activelor tokenizabile pe care o estimează la 10-19 trilioane de dolari pe termen lung, acoperind acțiuni, obligațiuni și investiții alternative.
Ce urmează
După listare, Securitize intenționează să-și tokenizeze propriile acțiuni pe platforma sa, gestionându-le alături de acțiunile standard decontate prin Depository Trust & Clearing Corporation. Investitorii ar putea alege între decontarea tradițională T+1 și decontarea instantanee, bazată pe tehnologia blockchain, cu posibilitatea de tranzacționare 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
Acest aranjament ar face din Securitize una dintre primele companii publice din SUA care își oferă propriile acțiuni atât în formă tradițională, cât și tokenizată, transformând listarea sa la NYSE într-un test în condiții reale al tehnologiei pe care o comercializează.
Debutul Securitize vine pe fondul unui interes instituțional tot mai mare pentru activele tokenizate, fondul BUIDL al Blackrock și produse similare atrăgând depozite de miliarde în ultimii doi ani. O listare reușită le-ar oferi traderilor și administratorilor de fonduri o nouă modalitate de a obține expunere pe piața publică la sectorul tokenizării în sine, mai degrabă decât la activele pe care le tokenizează.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
