Musk neagă ieșirea din Anthropic de 120 mld.$; SpaceX investește 74 mld.$ în IA

Expansiunea de 74 de miliarde de dolari a lui Musk în domeniul IA vizează Texasul și Arizona

SpaceX (Nasdaq: SPCX), compania lui Elon Musk, a anunțat pe 12 noiembrie planuri de a investi peste 74 de miliarde de dolari în două centre de supercalcul pentru IA în Texas și Arizona. Această expansiune a urmat răspunsului lui Musk la speculațiile privind acordul de calcul în valoare de 120,5 miliarde de dolari al Anthropic, care lega planurile ambițioase de cheltuieli ale companiei de întrebări legate de cererea viitoare a clienților.

SpaceX a prezentat planul său de extindere a capacității de calcul, alocând peste 24 de miliarde de dolari facilității sale Starbase din Texas și aproximativ 50 de miliarde de dolari unui campus propus în județul Cochise, Arizona. Proiectul din Texas își va produce propria energie electrică, în loc să se bazeze pe rețeaua publică. Compania preconizează crearea a peste 500 de locuri de muncă permanente în această locație, în timp ce proiectul din Arizona ar putea genera aproximativ 1.000 de posturi permanente.

Facilitatea propusă din Arizona se confruntă cu provocări de natură reglementară și de siguranță. Cererea de dezvoltare depusă la județul Cochise descrie un amplasament de 747 de acri cu până la nouă clădiri destinate calculatoarelor și o cerere estimată de energie electrică de 6 gigawați la capacitate maximă. Proiectul necesită aprobarea județului și a stârnit opoziția publicului.

La o ședință din 12 noiembrie, Comitetul local de planificare a situațiilor de urgență al județului ar fi aprobat șase recomandări privind protecția împotriva incendiilor, stocarea bateriilor și capacitățile de intervenție în situații de urgență. Comitetul consultativ a solicitat măsuri de siguranță mai stricte înainte de continuarea proiectului.

Un singur client a reprezentat 34,5% din veniturile trimestriale ale SpaceX

Planurile de investiții de mai multe miliarde de dolari vin în contextul în care operațiunile de inteligență artificială ale SpaceX reprezintă o pondere din ce în ce mai mare din activitatea sa. Raportul depus la SEC pentru al treilea trimestru a arătat că segmentul „Super Intelligence” a generat 7,56 miliarde de dolari, aproximativ 52% din veniturile trimestriale totale de 14,58 miliarde de dolari. Segmentul, care include servicii de calcul, software și publicitate, a raportat un venit operațional de 431 de milioane de dolari, inversând pierderea de 1,72 miliarde de dolari înregistrată cu un an în urmă.

O mare parte din aceste venituri provine de la clienți majori. Bloomberg a identificat Anthropic drept cel mai mare client al SpaceX, citând o sursă familiarizată cu relația dintre cele două companii. SpaceX a dezvăluit că un singur client, denumit „Clientul B”, a reprezentat 34,5% din veniturile din al treilea trimestru.

Această dependență a atras atenția în urma unor afirmații neconfirmate potrivit cărora Anthropic ar putea refuza să prelungească acordul de servicii de calcul dincolo de jumătatea anului 2027. Răspunzând speculațiilor legate de acord pe 11 noiembrie, Musk a declarat pe X:

„Am fi bucuroși să preluăm din nou serviciile de calcul. Nicio problemă. Dar cred că se va întâmpla exact opusul.”

Speculațiile au apărut în contextul în care Anthropic se pregătea pentru o ofertă publică inițială (IPO) de amploare. În documentația depusă pe 10 noiembrie, compania a propus vânzarea a 825 de milioane de acțiuni la un preț cuprins între 70 și 78 de dolari pe acțiune, ceea ce reprezintă o ofertă potențială de 57,75 miliarde până la 64,35 miliarde de dolari, înainte de comisioanele de subscriere. Compania a depus cererea de listare pe Nasdaq sub simbolul ANT, sub rezerva finalizării ofertei.

Documentul modificat depus de Anthropic la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), înaintat pe 10 noiembrie, detaliază acordurile de calcul cu SpaceX.AI LLC în valoare de până la 120,5 miliarde de dolari, pe o perioadă care se extinde până în 2029. Se preconizează că plățile lunare vor ajunge la aproximativ 3,1 miliarde de dolari odată ce toată capacitatea contractată va deveni disponibilă, moment anticipat în prezent pentru luna decembrie. Oricare dintre cele două companii poate rezilia acordurile relevante cu un preaviz scris de 90 de zile după expirarea perioadelor inițiale neanulabile, în ianuarie și martie 2027.

Investițiile masive în IA se confruntă cu așteptări concurente privind cererea

Extinderea și acordul cu Anthropic reflectă pariul făcut de SpaceX pe o cerere susținută de putere de calcul pentru IA. Musk a apărat anterior ambițiile pe termen lung ale SpaceX în contextul criticilor aduse acordurilor sale privind puterea de calcul pentru IA. Investitorul de capital de risc Chamath Palihapitiya a sugerat că oferta limitată ar putea consolida poziția de negociere a companiei, în timp ce Musk a recunoscut că o capacitate mai ieftină și mai abundentă ar putea reduce veniturile.

Anthropic menține, de asemenea, relații substanțiale în domeniul calculului cu Google, Amazon, Microsoft și alți furnizori. Dincolo de acești furnizori centralizați, rețelele descentralizate de calcul pentru IA oferă un model alternativ care distribuie capacitatea de procesare între operatori independenți. Astfel de rețele rămân distincte de marile facilități corporative care stau la baza acordurilor Anthropic.

SpaceX urmărește separat planurile lui Musk privind calculul IA bazat pe spațiu, inclusiv centrele de date orbitale concepute să funcționeze dincolo de infrastructura terestră. Compania se confruntă cu două teste semnificative: dacă clienții vor continua să achiziționeze suficientă capacitate de calcul și dacă instalațiile propuse vor obține aprobările de reglementare. Proiectul din Arizona va fi supus următoarei evaluări pe 9 decembrie, când autoritățile județene vor analiza proiectul în contextul opoziției publice și al preocupărilor legate de pregătirea pentru situații de urgență.