DeFi Development Corp. Financia Estratégia SOL Com Notas Conversíveis

Empresa Financia Estratégia SOL Com Notas Conversíveis no Valor de $112,5 Milhões

A empresa listada na Nasdaq (DFDV) anunciou as notas seniores conversíveis de 5,5% com vencimento em 2030, ofertadas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A. O tamanho da oferta aumentou em relação ao alvo inicial.

Os rendimentos líquidos são estimados em $108,1 milhões, podendo subir para $132,2 milhões caso os compradores exerçam plenamente uma opção de $25 milhões. Aproximadamente $75,6 milhões serão destinados a uma transação de compra de ações a termo pré-paga relacionada à oferta. Os fundos remanescentes são reservados para fins corporativos gerais, incluindo explicitamente a compra de mais SOL.

Segundo o comunicado, as notas têm um preço inicial de conversão de $23,11 por ação, um prêmio de 10% em relação ao preço de fechamento de $21,01 da DFDV em 1º de julho. Elas vencem em 1º de julho de 2030, com opções de resgate específicas a partir de 5 de julho de 2026.

A transação de $75,6 milhões a termo pré-paga com um comprador inicial é destinada a facilitar a proteção por investidores de notas. No entanto, a empresa alertou que essa atividade pode impactar o preço das ações da DFDV e o preço efetivo de conversão das notas.

DeFi Development Corp. mantém uma estratégia de tesouraria centrada na acumulação e composição de solana (SOL). Suas participações em SOL foram recentemente avaliadas em $263 milhões. Espera-se que a oferta seja concluída em 8 de julho, sujeita às condições padrão.