Binance Research: Falhas de segurança na DeFi em abril provocaram saídas de US$ 13 bilhões

Uma perda de US$ 13 bilhões em poucos dias

A Binance Research informou que as explorações de finanças descentralizadas (DeFi) em abril provocaram saídas de cerca de US$ 13 bilhões, drenando o valor total bloqueado (TVL) nos mercados de empréstimos e nas exchanges descentralizadas. A fuga elevou o índice de alavancagem na cadeia para cerca de 38%, um valor que, segundo a empresa, marca um retorno aos níveis de 2021, ao mesmo tempo em que revela um enorme declínio na confiança dos investidores.

As saídas podem ser atribuídas em grande parte a um conjunto de ataques, sendo que o maior deles atingiu o protocolo de staking de liquidez KelpDAO. O Bitcoin.com News informou que o KelpDAO criticou duramente a Layerzero após uma exploração de cerca de US$ 300 milhões, transferindo posteriormente seu token rsETH para o protocolo cross-chain da Chainlink, o CCIP, em resposta.

A violação também abalou o ecossistema mais amplo, com o protocolo de empréstimos Aave enfrentando uma crise de saídas, à medida que os depositantes corriam para retirar seus recursos. A confiança se abalou ainda mais quando o Aave sofreu uma queda mensal de 44% no valor bloqueado e as saídas se espalharam para protocolos vizinhos.

A mecânica do ataque revelou uma crescente ameaça entre cadeias com a Layerzero, que, mais recentemente, divulgou um incidente de envenenamento

de chamada de procedimento remoto (RPC) ligado ao hack de US$ 292 milhões da KelpDAO, no qual os invasores corromperam os dados que alimentavam a rede de verificação da ponte.

Um mês recorde para ataques

Abril se destacou mesmo em um setor acostumado a violações, já que os rastreadores da indústria contabilizaram mais de 20 explorações distintas durante o mês, tornando-o um dos períodos mais hackeados já registrados. Só a Aave viu bilhões em depósitos saírem em 48 horas, e vários protocolos suspenderam certas operações à medida que a confiança se deteriorava.

Mesmo assim, o setor demonstrou resiliência, com vários protocolos migrando mensagens entre cadeias para provedores alternativos e reforçando a verificação. A Binance Research e outros analistas argumentaram que a DeFi está evoluindo, citando a velocidade com que a liquidez historicamente retornou à medida que a confiança se estabilizou.

O índice de alavancagem de 38% é o número a ser observado a seguir, já que um retorno aos níveis de 2021 poderia significar que o sistema sofreu uma forte desalavancagem (potencialmente reduzindo o risco de liquidações forçadas e sinalizando uma diminuição do apetite pelo risco). De qualquer forma, se os depósitos se recuperarem a partir de agora determinará se abril marcou um choque temporário ou uma reestruturação mais longa para as finanças on-chain.