A Hut 8 emite títulos no valor de US$ 4,25 bilhões para construir um data center de IA de 352 MW no Texas

Hut 8 levanta US$ 4,25 bilhões para expandir infraestrutura de IA além da mineração de bitcoin

A Hut 8 fixou o preço de uma emissão de dívida de US$ 4,25 bilhões para financiar a construção de um grande data center de IA no Texas, ampliando sua transformação de mineradora de bitcoin para uma empresa de infraestrutura digital em grande escala.

A empresa informou que sua subsidiária integral, a Beacon Point DC LLC, fixou o preço de uma oferta privada de títulos sênior garantidos a 6,129%, com vencimento em 2042. Os títulos são de grau de investimento e serão usados para financiar o desenvolvimento do projeto do data center Beacon Point no condado de Nueces, no Texas.

O campus planejado incluirá seis salas de dados com uma capacidade total de 352 megawatts de infraestrutura de TI crítica. O projeto será construído em uma propriedade de aproximadamente 521 acres e também incluirá a construção de uma subestação no local.

A Hut 8 informou que o data center será alugado a um locatário com classificação AA- ou superior na data da oferta. A empresa não divulgou o nome do locatário no anúncio.

O financiamento é estruturado no nível do projeto e é sem recurso para a Hut 8. Isso significa que os detentores das notas terão direitos de crédito contra a Beacon Point DC LLC e seus ativos garantidos, e não contra a empresa-mãe em geral.

A oferta será encerrada em 9 de junho de 2026, sujeita às condições de mercado e outras condições. As notas pagarão juros semestralmente em dinheiro nos dias 30 de maio e 30 de novembro de cada ano, a partir de 30 de novembro de 2026. O vencimento está previsto para 30 de novembro de 2042.

A dívida será totalmente amortizável, com os pagamentos do principal programados para começar em 30 de maio de 2030. Os recursos arrecadados financiarão reservas para o serviço da dívida e pagarão taxas e despesas relacionadas à oferta.

A Hut 8 se descreveu como uma plataforma de infraestrutura energética que combina energia, infraestrutura digital e computação para tecnologias de alto consumo de energia. O financiamento da Beacon Point mostra como as empresas de mineração de bitcoin estão usando sua expertise em energia para entrar no mercado de IA e computação de alto desempenho.

A mudança ocorre à medida que a demanda por capacidade de data centers se acelera e o acesso à eletricidade se torna uma restrição central para a infraestrutura de IA. Para a Hut 8, o projeto no Texas transforma essa demanda em um desenvolvimento contratado de longo prazo, respaldado por dívida de projeto com grau de investimento.