Firma Bitwise wprowadziła na rynek „Automated Token Portfolios” – nowy produkt, który umożliwia kwalifikującym się inwestorom spoza Stanów Zjednoczonych przechowywanie i automatyczne zarządzanie koszykami tokenizowanych akcji bezpośrednio we własnych portfelach. Oferta ta łączy w sobie rozwiązania Bitwise w zakresie projektowania portfeli, tokenizowane akcje Coinbase oraz automatyzację zapewnianą przez Glider.
Bitwise tworzy trzy portfele akcji oparte na tokenach we współpracy z Coinbase i Glider
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Bitwise uruchomiło 3 portfele ATP dla inwestorów spoza Stanów Zjednoczonych, wykorzystując tokenizowane akcje Coinbase oraz funkcje automatyzacji Glider.
- Portfele ATP firmy Bitwise mogą stanowić konkurencję dla funduszy ETF, umożliwiając prowadzenie portfeli akcji z samodzielnym przechowywaniem aktywów przez całą dobę.
- Trzy fundusze ATP firmy Bitwise sprawdzają obecnie, czy tokenizowane akcje mogą zostać wdrożone na dużą skalę w zautomatyzowanych portfelach.
Bitwise wprowadza zautomatyzowane portfele akcji do portfeli kryptowalutowych
Bitwise wybiera inną drogę do tokenizowanych akcji, wprowadzając modelowe portfele, które znajdują się bezpośrednio w portfelach kryptowalutowych inwestorów, a nie w tradycyjnych funduszach.
Nowe zautomatyzowane portfele tokenowe (ATP) zostały zaprojektowane przez Bitwise, przy czym Coinbase dostarcza bazowe tokenizowane akcje, a realizacja odbywa się za pośrednictwem platformy Glider. Inwestorzy zachowują prawo do dysponowania aktywami przez cały czas trwania procesu.
„Kiedy inwestor się zarejestruje, będzie replikował strategię opracowaną przez instytucjonalną firmę inwestycyjną, taką jak Bitwise” – powiedział dyrektor ds. inwestycji Matt Hougan w filmie zapowiadającym produkt. „Przechowują tokenizowane akcje w swoim osobistym portfelu, a następnie system automatycznie realizuje wybraną przez nich strategię”.
Produkty są dostępne wyłącznie dla osób spoza Stanów Zjednoczonych w kwalifikujących się jurysdykcjach poza terytorium USA.
Bitwise rozpoczyna działalność od tematów związanych ze sztuczną inteligencją, robotyką i spółkami o bardzo dużej kapitalizacji
Bitwise poinformowało, że wprowadza na rynek trzy początkowe portfele. Portfel Mag7X ATP zapewnia równomierną ekspozycję na akcje spółek Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta i Tesla, a także SpaceX.
Portfel Robotics ATP koncentruje się na firmach opracowujących roboty humanoidalne, pojazdy autonomiczne oraz rozwiązania w zakresie automatyzacji magazynów, w tym Tesla, Nvidia i Amazon.
Portfel AI Leaders ATP obejmuje firmy Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, SpaceX, Tesla oraz Sandisk.
Taka struktura zapewnia firmie Bitwise większą elastyczność niż w przypadku tradycyjnych funduszy ETF, których uruchomienie może trwać miesiące i które mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z wymogów dotyczących dywersyfikacji lub struktury funduszu.
„Po pierwsze, można działać z większą precyzją. Tradycyjne fundusze i fundusze ETF często muszą posiadać w portfelu 10, 20, 30 lub 40 akcji. A co, jeśli chcesz opracować strategię obejmującą tylko trzy lub cztery spółki?” – powiedział Hougan, dodając, że format tokenizowany może być szybszy i lepiej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.
Akcje tokenizowane zacierają granicę między funduszami a portfelami
Największą różnicą jest kwestia przechowywania aktywów.
W przeciwieństwie do funduszy ETF, w których inwestorzy posiadają udziały w połączonym portfelu, użytkownicy ATP bezpośrednio posiadają poszczególne tokenizowane akcje. Glider dostosowuje portfel bez przejmowania kontroli nad aktywami.
Hougan stwierdził, że stwarza to dodatkowe możliwości, ponieważ papiery wartościowe są zaprojektowane do obrotu przez całą dobę, z potencjałem do udzielania pożyczek i wykorzystania depozytu zabezpieczającego, tam gdzie jest to możliwe.
Bitwise przedstawiło to wprowadzenie jako odwrócenie swojej wcześniejszej strategii. Jego fundusze ETF pomogły wprowadzić aktywa kryptograficzne do tradycyjnych finansów. Natomiast ATP przenoszą instytucjonalne budowanie portfela do portfeli natywnych dla kryptowalut.
Jeśli model ten zyska popularność, tokenizacja może zacząć zmieniać nie tylko sposób obrotu papierami wartościowymi, ale także sposób tworzenia i dystrybucji samych produktów inwestycyjnych.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
