Binance wkracza na Wall Street, wprowadzając opcje na ponad 1 000 amerykańskich akcji

Amerykańscy inwestorzy wykluczeni z wprowadzenia opcji na akcje na Binance

Binance dodaje kolejny produkt z Wall Street do swojej natywnej dla kryptowalut platformy handlowej.

Giełda będzie oferować opcje na ponad 1 000 akcji notowanych w USA oraz funduszy giełdowych (ETF) za pośrednictwem Nest Trading Limited, swojego brokera-dealera regulowanego przez Abu Dhabi Global Market. Nest będzie pełnił rolę brokera wprowadzającego, natomiast zarejestrowana w USA firma Alpaca Securities zajmie się realizacją zleceń, rozliczeniem, rozrachunkiem oraz przechowywaniem aktywów.

Kontrakty są rozliczane fizycznie. W przypadku wykonania opcji użytkownicy otrzymują lub przekazują akcje bazowe, które firma Alpaca przechowuje w ich imieniu. Kwalifikujący się inwestorzy detaliczni mogą kupować opcje kupna i sprzedaży, a straty są ograniczone do zapłaconej premii. Klienci z USA są wykluczeni z tej usługi.

Gwałtowny wzrost popytu na tradycyjne aktywa

Wprowadzenie tej usługi opiera się na istniejącym dostępie Binance do ponad 7 000 amerykańskich akcji i funduszy ETF, a także tokenizowanych papierów wartościowych bStocks oraz wieczystych kontraktów terminowych powiązanych z akcjami. Binance podało, że użytkownicy z rynków wschodzących wygenerowali ponad 80% bezpośredniego wolumenu obrotu akcjami w pierwszym tygodniu tej oferty.

Dane dotyczące obrotu pomagają wyjaśnić tę ekspansję. Wolumen kontraktów terminowych typu perpetual w sektorze TradFi osiągnął w sierpniu około 433,4 mld dolarów, czyli prawie 15-krotność styczniowego poziomu wynoszącego 29,5 mld dolarów. Według danych Binance przytoczonych w komunikacie, kontrakty terminowe typu perpetual powiązane z akcjami stanowiły około 79% tej aktywności, a ich wolumen w sierpniu wyniósł 342,9 mld dolarów, co stanowi wzrost w porównaniu z 410,9 mln dolarów w styczniu.

Shunyet Jan, dyrektor ds. giełdy i handlu w Binance, stwierdził, że opcje na akcje stanowią ważny kolejny krok w ekspansji Binance w kierunku platformy obsługującej wiele aktywów.

„Wprowadzając opcje na wybrane amerykańskie akcje i fundusze ETF, poszerzamy zestaw narzędzi dostępnych dla użytkowników, którzy chcą uczestniczyć w rynkach akcji, zarządzać ekspozycją oraz korzystać ze strategii, które historycznie były oferowane przez tradycyjnych brokerów – a wszystko to z poziomu jednego konta Binance” – powiedział Jan.

Platformy kryptowalutowe zbliżają się do domów maklerskich

Ekspansja Binance następuje w momencie, gdy firmy kryptowalutowe prześcigają się we wprowadzaniu akcji i produktów inwestycyjnych do infrastruktury opartej na technologii blockchain.

30 sierpnia Robinhood Chain odnotowało dzienny rekord wolumenu na giełdzie DEX wynoszący 875 mln dolarów. Tymczasem siedem najczęściej notowanych tokenizowanych akcji wygenerowało w ciągu ostatnich 30 dni obroty na zdecentralizowanych giełdach o wartości 4,3 mld dolarów.

Firma Bitwise uruchomiła również trzy zautomatyzowane portfele tokenizowanych akcji dla kwalifikujących się inwestorów spoza Stanów Zjednoczonych. Produkty te łączą tokenizowane akcje Coinbase z infrastrukturą zautomatyzowanych portfeli firmy Glider.

Zmiana ta sugeruje, że platformy kryptowalutowe konkurują nie tylko w zakresie aktywów cyfrowych. Coraz częściej łączą one akcje, instrumenty pochodne, tokenizowane papiery wartościowe oraz usługi powiernicze w ramach jednego konta, zacierając granicę między giełdą kryptowalutową a tradycyjnym domem maklerskim.