Bitdeer Technologies Group heeft een verhoogde private aanbieding van $330 miljoen in converteerbare seniore obligaties met vervaldatum in 2031 geprijsd. Het in Singapore gevestigde bitcoin-mijnbedrijf heeft de omvang van de aanbieding vergroot van een aanvankelijk aangekondigde $300 miljoen.
Bitcoin Miner Bitdeer streeft ernaar $330 miljoen te verwerven via converteerbare obligaties voor uitbreiding
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Bitdeer Vergroot Aanbieding van Converteerbare Obligaties
De 4,875% obligaties, met vervaldatum op 1 juli 2031, werden verkocht aan gekwalificeerde institutionele kopers. Initiële kopers hebben een optie van 13 dagen om tot een extra $45 miljoen aan nominale waarde te kopen. De verkoop wordt verwacht te sluiten op 23 juni 2025. Het bitcoin-mijnbedrijf zei dat de obligaties converteerbaar zijn in A-klasse gewone aandelen tegen een initiële prijs van ongeveer $15,88 per aandeel, wat een premie van 25% vertegenwoordigt ten opzichte van de sluitingsprijs van 17 juni.
Bitdeer schat een netto-opbrengst van ongeveer $319,6 miljoen, of $363,3 miljoen als de optie volledig wordt uitgeoefend. Na aftrek van kosten en uitgaven, plant het bedrijf drie primaire toepassingen: $129,6 miljoen om te betalen voor een gerelateerde zero-strike call-optietransactie, $36,1 miljoen voor contante vergoeding in gelijktijdige obligatie-uitwisselingen, en de rest voor datacenteruitbreiding, ASIC-gebaseerde mijnbouwinstallatie-ontwikkeling en -productie, werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden.
Gelijktijdig met de prijsvaststelling, is Bitdeer een zero-strike call-optietransactie aangegaan met een gelieerde partij van een initiële koper. Het bedrijf betaalde een premie van $129,6 miljoen voor het recht om ongeveer 10,2 miljoen aandelen te ontvangen bij expiratie. Deze transactie faciliteert hedge-activiteiten door bepaalde obligatie-investeerders, wat de marktprijs van Bitdeer-aandelen of obligaties zou kunnen beïnvloeden.
Bitdeer heeft ook privétransacties afgerond waarbij ongeveer $75,7 miljoen nominale waarde van haar bestaande 8,50% obligaties met vervaldatum in 2029, werden ingewisseld voor $36,1 miljoen in contanten en 8,1 miljoen A-klasse gewone aandelen. Het bedrijf merkte op dat houders van de ingewisselde obligaties hedgeposities konden afwikkelen, wat aanzienlijke impact op de aandelenprijs zou kunnen hebben.
Bitdeer (Nasdaq: BTDR) heeft dit jaar een moeilijke periode doorgemaakt, met aandelen die in de afgelopen dag met 6,5% zijn gedaald. Gedurende de laatste vijf handelsdagen heeft de bitcoin-mijner zijn waarde met meer dan 14% zien dalen, en sinds januari heeft het meer dan 45% verlies geleden. Maar hier is de draai: ondanks de recente neergang, zit BTDR nog steeds goed met een winst van 27% sinds zijn marktdebuut.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
