Laporan FDIC mengenai tiga bank yang gagal menyatakan bahawa pendeposit yang berkaitan dengan sektor aset digital dan akaun escrow aktif lebih cenderung memindahkan dana semasa larian bank terpantas dalam sejarah A.S. Kajian itu berkata deposit escrow aktif Signature Bank jatuh 88%.
Kajian FDIC Mengaitkan Aset Digital dengan Larian Bank Terpantas dalam Sejarah AS
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Kakitangan FDIC berkata pendeposit yang dikaitkan dengan sektor aset digital dan pendeposit escrow aktif lebih berkemungkinan melakukan pengeluaran besar-besaran.
- Pendedahan tidak diinsuranskan meningkatkan tekanan, dengan lebih 99.5% baki escrow aktif Signature tidak diinsuranskan.
- Aktiviti pindahan wayar menunjukkan betapa cepatnya dana mudah alih meninggalkan bank yang tertekan semasa larian pada 2023.
Pendeposit Aset Digital Bergerak Lebih Pantas Ketika Tekanan Bank
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengeluarkan laporan minggu lalu, yang memperincikan aliran deposit di Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank (SBNY), dan First Republic Bank (FRB). Kajian kakitangan itu menyatakan bahawa pendeposit yang dikaitkan dengan sektor aset digital, bersama pendeposit escrow aktif, lebih cenderung melakukan pengeluaran besar-besaran semasa kegagalan pada 2023.
Signature Bank mempunyai deposit escrow aktif yang merangkumi dana pelanggan terkumpul bagi syarikat berkaitan pelaburan, termasuk firma yang memudahkan pelaburan aset digital, serta syarikat teknologi kewangan perbankan-sebagai-perkhidmatan. Deposit escrow aktif membentuk 13% hingga 15% daripada deposit SBNY sebelum larian itu. FDIC menjelaskan bahawa pemilik benefisial dana escrow aktif berkemungkinan mempunyai keupayaan untuk memindahkan dana dengan cepat.
Pengerusi FDIC Travis Hill berkata:
“Kajian ini menyediakan catatan yang sangat terperinci mengenai aliran deposit semasa larian bank terpantas dalam sejarah A.S.”
Pada 2023, SVB gagal pada 10 Mac selepas pendeposit mula melakukan pengeluaran besar-besaran pada 9 Mac. SBNY gagal pada 12 Mac selepas larian bermula pada 10 Mac. FRB kekal dibuka dalam keadaan tertekan sehingga 1 Mei, apabila pengawal selia menutup bank tersebut dan JPMorgan Chase Bank mengambil alihnya. FDIC mengaitkan ketiga-tiga kegagalan itu dengan larian deposit secara meluas.
Deposit escrow aktif di SBNY menjunam 88% antara 7 Mac dan 17 Mac 2023. Kategori itu turun 83% dalam dua hari bekerja, penurunan peratusan terbesar dalam kalangan jenis deposit utama SBNY. FRB juga memegang deposit escrow aktif yang berkaitan dengan syarikat berasaskan pelaburan, termasuk akaun sweep dan akaun pengurusan tunai. Baki tersebut turun 52% dalam tempoh yang sama.
Baki Escrow Aktif Membawa Risiko Tidak Diinsuranskan
Penyelidik menganggarkan bahawa hampir semua deposit escrow aktif tidak diinsuranskan di SBNY dan FRB. Lebih 99.5% deposit escrow aktif SBNY tidak diinsuranskan. Di FRB, bahagian yang tidak diinsuranskan ialah 99%. Pendedahan itu meletakkan baki berkaitan aset digital dan berkaitan fintech dalam corak lebih luas pelarian deposit tidak diinsuranskan merentasi bank-bank yang gagal.
Deposit tidak diinsuranskan turun 68% di SBNY, 62% di SVB, dan 47% di FRB antara 7 Mac dan 17 Mac 2023. Tidak termasuk deposit konsortium $30 bilion ke FRB pada 16 Mac, deposit tidak diinsuranskan FRB jatuh 71%. Pendeposit runcit yang diinsuranskan sepenuhnya secara amnya tidak melakukan pengeluaran besar-besaran sebelum kegagalan, kata keluaran FDIC itu. Perbezaan tersebut menunjukkan bagaimana status insurans membentuk tingkah laku pendeposit. FDIC menulis:
“Pendeposit yang dikaitkan dengan sektor aset digital dan pendeposit dengan deposit escrow aktif juga lebih cenderung melakukan pengeluaran besar-besaran.”
Pindahan wayar membawa sebahagian besar aliran keluar bersih semasa larian itu. Pendeposit SBNY mengemukakan permintaan pindahan wayar keluar berjumlah $23.3 bilion pada 10 Mac 2023, dengan $2.2 bilion kekal tidak diselesaikan pada hari itu. Pada 13 Mac, sistem wayar Signature Bridge Bank menerima dan melengkapkan permintaan pindahan keluar sebanyak $19 bilion. Laporan itu meletakkan pindahan tersebut dalam corak larian yang lebih luas yang didorong oleh baki besar yang mudah dialihkan.
