센트리퓨지, 8,070억 달러 규모의 자산 보유 대기업 뉴욕 라이프와 첫 토큰화 채권 상품 계약 체결

센트리퓨지는 약 8,070억 달러 규모의 자산을 운용하는 뉴욕 라이프 인베스트먼트 매니지먼트와 파트너십을 체결하고, 자사의 ‘미국 고수익 기업채 전략(U.S. High Yield Corporate Bond Strategy)’의 토큰화 버전을 출시한다고 발표했다. 이 상품의 티커는 HYB이며, 뉴욕 라이프 인베스트먼트 매니지먼트의 첫 번째 토큰화 상품이다.

이 펀드는 센트리퓨지의 기관용 인프라를 기반으로 운영될 예정이다. 청약 및 환매는 USDC로 결제되지만, 기초 포트폴리오, 투자 프로세스 및 리스크 관리는 뉴욕 라이프 투자 관리사가 계속 담당한다.

이번 거래가 주목받는 이유

대형 자산 운용사들은 토큰화 시장에 다소 소극적으로 접근해 왔습니다. 많은 업체가 소규모 펀드와 디파이(DeFi) 전문 기업들이 먼저 모델을 시험해 보는 동안, 이 분야를 관망해 왔습니다. 뉴욕 라이프 투자 운용사의 진출은 이러한 양상을 바꾸고 있습니다. 이 회사는 뉴욕 라이프의 일반 계정, 기관 고객, 그리고 재무 자문가를 통해 자금을 운용하는 소매 투자자들을 대상으로 자산을 관리하고 있습니다. 고수익 신용 전략을 온체인에 도입함으로써, 이러한 투자자 유형에게 펀드에 접근할 수 있는 새로운 방법을 제공하게 됩니다. 뉴욕 라이프 투자 관리의 멀티어셋 솔루션 책임자인 토마스 사이(Thomas Sy)는 “토큰화는 공개 및 사모 시장 전반에 걸쳐 투자 솔루션에 접근하고, 관리하며, 분배하는 방식에 있어 매력적인 진화를 의미한다”고 말했습니다.

센트리퓨지 랩스(Centrifuge Labs)의 최고전략책임자(CSO)이자 공동 창업자인 아닐 수드(Anil Sood)는 이 펀드가 기존 상품들이 해결하지 못한 온체인 투자자들의 공백을 메워준다고 말했다. 그는 이번 거래를 더 투명하고 시장 간 이동이 용이한 인프라로 향하는 광범위한 변화의 일환으로 규정했다.

토큰화가 가져오는 변화

채권 펀드를 토큰화한다고 해서 펀드의 투자 대상이 바뀌는 것은 아닙니다. 투자자들이 펀드에 가입하고 환매하는 방식이 바뀌는 것입니다.

센트리퓨지 플랫폼은 온체인에서 발행, 결제, 투자자 접근을 처리한다. 이러한 구조는 기존 펀드 가입 시 발생하는 서류 작업과 지연을 줄여주는 동시에, 이전에는 제한된 유통 채널을 통해서만 접근 가능했던 펀드에 전 세계 투자자들이 접근할 수 있게 해준다.

더 넓은 흐름

뉴욕 라이프 인베스트먼트 매니지먼트(New York Life Investment Management)는 이제 토큰화 상품을 실험 중인 점점 늘어나는 자산 운용사 목록에 합류했다. 센트리퓨지는 신용 및 자산 운용 분야의 기업들과 협력 관계를 구축해 왔으며, 아폴로(Apollo)와 자누스 헨더슨(Janus Henderson)과 같은 기관들을 파트너로 두고 있다.

업계 분석가들은 기관들이 운영 비용을 절감하고 유통망을 확대할 방안을 모색함에 따라 향후 10년 동안 토큰화가 확대될 것으로 전망한다. 센트리퓨지와 뉴욕 라이프 인베스트먼트 매니지먼트는 HYB를 채권 시장 내 이러한 변화의 초기 사례로 자리매김하고 있다.

현재 이 펀드는 자격을 갖춘 투자자들에게 기존 펀드 관리 시스템 외부에서 운영되도록 설계된 인프라를 기반으로 한, 검증된 고수익 전략에 직접 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.