Riot 플랫폼, 비트코인 획득을 위한 자금 조달 계획

Riot, 5억 달러 규모의 사모채권 발행 발표

Riot Platforms, Inc. (Nasdaq: RIOT), 비트코인 채굴 회사, 는 2030년 만기의 전환사채 5억 달러 사모 발행 계획을 공개했습니다. 이 발행은 시장 상황에 따라 1933년 증권법의 Rule 144A에 따른 자격 있는 기관 투자자를 대상으로 합니다.

월요일에 발표된 바에 따르면, 회사는 발행일로부터 3일 이내에 초기 구매자에게 추가로 7천5백만 달러의 채권을 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정입니다. 이 사채는 무담보 선순위 채권으로, 2030년 1월 15일 만기를 맞습니다. 특정 조건 하에, 2028년 1월 20일부터 상환이 가능하며, 최소 5천만 달러의 원금이 남아 있어야 합니다.

Riot는 주어진 트리거에 따라 현금, Riot의 보통주, 또는 둘의 혼합으로 전환할 수 있으며, 전환 조건은 특정 트리거에 따라 결정됩니다. 최초 전환율 및 관련 조건은 가격 책정 시 최종 결정될 것입니다. 기준 가격은 Riot 보통주의 합성 거래량 가중 평균 가격을 기반으로 할 것입니다.

이번 발행을 통해 얻은 수익은 Riot가 월요일에 발표한 바와 같이 추가 비트코인 (BTC) 구매 및 기타 기업 용도에 할당될 예정입니다. 이는 디지털 자산 보유를 확장하면서 운영 성장을 유지하려는 회사의 전략과 일치합니다.

해당 채권은 비공개적으로 발행되며 증권법에 따라 등록이 면제됩니다. Riot는 이 발표가 채권 판매 제안이나 구매 권유가 아님을 강조했습니다. 발행 완료는 불확실합니다. MARA Holdings (Nasdaq: MARA)를 포함한 여러 채굴 회사들은 올해 비트코인 매입을 위해 사모 판매를 진행해왔습니다.

2024년 12월 9일 월요일 오후 12시(동부 표준시) 기준, RIOT 주식은 미 달러 대비 10% 이상 하락한 상태입니다.