다우존스·DRW·마렉스, 캔턴에 월가 스왑 상륙

월스트리트 파생상품과 블록체인 인프라의 만남

화요일, S&P 다우존스 인덱스(S&P Dow Jones Indices)는 해당 기업들이 블록체인 기술, 특히 캔톤 네트워크(Canton Network)를 활용해 전통적인 월가 파생상품 거래를 수행했다고 보고했다. 이 거래는 총수익 스왑(total return swap)을 포함했는데, 이는 한 당사자가 자산이나 지수를 실제로 소유하지 않고도 해당 자산이나 지수의 투자 성과를 받을 수 있도록 하는 금융 계약이다. 다른 당사자는 계약 조건에 따라 해당 지급을 이행하기로 동의한다. S&P DJI의 최고 제품 운영 책임자(CPO)인 카메론 드링크워터(Cameron Drinkwater)는 보도자료를 통해 “이번 거래는 기존 벤치마크 인프라가 새로운 기관 시장 구조를 어떻게 지원할 수 있는지 보여준다”고 설명했다.

S&P DJI는 2020년 말 블록체인 분야에 처음 진출한 이래 꽤 오랫동안 이 분야에 종사해 왔습니다. 당시 이 회사는 뉴욕시에 본사를 둔 암호화폐 자산 소프트웨어 및 데이터 기업인 루카(Lukka)와 제휴하여 암호화폐 지수화 역량을 구축했습니다. S&P DJI는 화요일에 공개된 이번 거래가 여러 개의 별도 네트워크에 의존하기보다는 상호 블록체인 프레임워크를 통해 이러한 운영이 어떻게 조화를 이룰 수 있는지를 보여준다고 믿고 있습니다. 단일 연결 시스템으로 시장 데이터에 접근하고, 해당 데이터의 사용 권한을 관리하며, 파생상품 계약 조건을 기록하고, 시간 경과에 따른 가치를 산정할 수 있습니다. “Derivnex는 거래 상대방에게 거래 확인 단계부터 전체 수명 주기에 이르기까지 거래에 대한 공통된 디지털 표현을 제공합니다,”라고 Derivnex의 CEO 조지 해링턴(George Harrington)은 언급했습니다. 이 Derivnex 임원은 다음과 같이 덧붙였습니다:

“Canton을 통해 첫 번째 장외(OTC) 스왑 거래를 성사시킨 것은 해당 모델이 실제 기관 시장에서 어떻게 작동할 수 있는지 보여줍니다.”

Canton, 개인정보 보호 우선 및 규정 준수 설계로 월스트리트 거물 기업들 유치

출시 이후 주요 금융 기관들은 캔톤 네트워크 기술이 엄격한 개인정보 보호 및 규제 요건을 충족하도록 설계되었다는 점을 인정하여 이를 도입해 왔습니다. 거래 내역이 광범위하게 공개되는 퍼블릭 블록체인과 달리, 캔톤은 기업들이 동일한 거래 내에서도 특정 정보를 누가 볼 수 있는지 정확히 제어할 수 있도록 합니다.

동시에 서로 다른 금융 애플리케이션들이 소통하고 거래를 조율할 수 있게 해 주며 여기에는 관련 결제 및 자산 이체를 함께 완료하거나 아예 진행하지 않는 선택도 포함됩니다. 이를 통해 기관들은 서로 쉽게 연동되지 않는 별도의 시스템에 고립되지 않으면서도 필요한 프라이버시를 확보할 수 있습니다.

S&P DJI가 캔톤을 활용하는 한편, 골드만삭스, BNP 파리바, HSBC, 나스닥, DTCC, JP모건, 그리고 결제 업계의 거물인 비자(Visa)와 같은 다른 거대 기업들도 이 규정을 준수하는 온체인 인프라를 시험하고 있습니다.