바이낸스 리서치: 4월 디파이 해킹으로 130억 달러 유출 발생

• 바이낸스 리서치는 4월 디파이(DeFi) 해킹 사건으로 약 130억 달러가 유출되었으며, 온체인 레버리지가 약 38%로 감소했다고 밝혔다.
• Layerzero를 통해 발생한 약 3억 달러 규모의 KelpDAO 해킹 사건은 Aave의 총 예치 가치(TVL)가 44% 급감하는 계기가 되었다.
• 프로토콜들은 체인링크 CCIP로 이전하고 인프라를 강화하며 예치금이 회복될지 시험하고 있다.

며칠 만에 130억 달러가 증발하다

바이낸스 리서치는 4월 탈중앙화 금융(DeFi) 해킹 사건으로 인해 약 130억 달러 규모의 자금 유출이 발생했으며, 이로 인해 대출 시장과 탈중앙화 거래소 전반의 총 예치 가치(TVL)가 급감했다고 보고했다. 이러한 자금 유출로 인해 온체인 레버리지 비율은 약 38%까지 상승했는데, 이 수치는 2021년 수준으로 회귀한 것을 의미하며 동시에 투자자 신뢰도가 급격히 하락했음을 보여준다고 이 회사는 밝혔습니다.

이러한 자금 유출은 주로 일련의 공격에서 비롯된 것으로, 그중 가장 큰 규모는 유동성 스테이킹 프로토콜인 켈프DAO(KelpDAO)를 강타했다. Bitcoin.com News는 KelpDAO가 약 3억 달러 규모의 해킹 사고 이후 Layerzero를 강력히 비난했으며, 이에 대응해 자사의 rsETH 토큰을 체인링크의 크로스체인 프로토콜인 CCIP로 이전했다고 보도했다.

이번 침해 사고는 예금자들이 출금을 서두르면서 대출 프로토콜 Aave가 인출 위기에 직면하는 등 더 넓은 생태계에도 충격을 주었다. Aave의 잠금 가치(VAL)가 월간 44% 급감하고 자금 유출이 인접 프로토콜로 확산되면서 신뢰도는 더욱 흔들렸다.

이번 공격의 메커니즘은 레이어제로(Layerzero)와 관련된 크로스체인 위협이 커지고 있음을 드러냈으며, 최근 레이어제로는 2억 9,200만 달러 규모의 켈프DAO 해킹과 연계된 원격 프로시저 호출(RPC) 포이즌링(poisoning) 사고를

공개했다. 이 사고에서 공격자들은 브리지의 검증 네트워크에 공급되는 데이터를 변조했다.

해킹 사고의 기록적인 달

해킹이 빈번한 이 업계에서도 4월은 특히 두드러졌습니다. 업계 추적 기관들은 해당 월 동안 20건 이상의 별도 공격 사례를 집계했으며, 이는 기록상 가장 많은 해킹이 발생한 기간 중 하나로 꼽힙니다. Aave만 해도 48시간 만에 수십억 달러 규모의 예치금이 유출되었으며, 신뢰가 무너짐에 따라 여러 프로토콜이 특정 운영을 중단했습니다.

그럼에도 불구하고 이 분야는 회복력을 보여주었으며, 여러 프로토콜이 크로스체인 메시징을 대체 제공업체로 이전하고 검증 절차를 강화했다. 바이낸스 리서치(Binance Research)와 다른 분석가들은 신뢰가 회복됨에 따라 유동성이 역사적으로 빠르게 돌아온 점을 근거로, 디파이(DeFi)가 진화하고 있다고 주장했다.

38%라는 레버리지 수치는 향후 주목해야 할 지표다. 2021년 수준으로 회복된다면 시스템의 레버리지가 급격히 축소되었음을 의미할 수 있기 때문이다(이는 강제 청산 위험을 잠재적으로 줄이고 위험 감수 성향이 약화되었음을 시사한다). 어쨌든, 예치금이 이 수준에서 회복될지 여부가 4월의 상황이 일시적인 충격이었는지, 아니면 온체인 금융에 대한 장기적인 재설정이었는지를 결정할 것입니다.