Riotプラットフォーム、ビットコイン取得のための資金調達を計画

Riot、5億ドルの社債私募を発表

Riot Platforms, Inc.（Nasdaq: RIOT）、ビットコインマイニング会社は、2030年に満期を迎える転換社債の5億ドルの私募計画を発表しました。この募集は市場状況に左右され、1933年証券法のルール144Aに基づき、資格のある機関投資家をターゲットとします。

月曜日に発表された内容によると、同社は初期購入者に発行日から3日以内の窓口で追加の7500万ドルの社債を取得するオプションを付与すると述べています。無担保の上位債務であるこれらの債券は、2030年1月15日に満期を迎えます。2028年1月20日以降、特定の条件の下で、少なくとも5000万ドルの元本が未払いであれば償還が可能となります。

Riotは、これらの社債が現金、Riotの普通株式、またはその両方のミックスに変換可能で、変換条件は指定されたトリガーに依存すると述べています。初期の変換率と関連条件は価格決定時に最終化され、参照価格はRiotの普通株式の合成出来高加重平均価格に基づきます。

この資金調達からの収益は、追加のビットコイン（BTC）の購入およびその他の企業目的に充てられる予定であると、Riotは月曜日に述べています。これは、デジタル資産保有を拡大しつつ、運営の成長を維持するという同社の戦略と一致します。

これらの社債は非公開で発行され、証券法の登録免除が適用されます。Riotは、これは社債を売る提案や買う勧誘ではないと強調しています。募集の完了は不確実です。今年、MARA Holdings（Nasdaq: MARA）などの複数のマイニング企業がビットコインを取得するための私募を行っています。

2024年12月9日（月曜日）正午EDT時点で、RIOTの株価は米ドルに対して10％以上下落しています。