A Bitwise elindította az „Automated Token Portfolios” nevű új termékét, amely lehetővé teszi a feltételeknek megfelelő, nem amerikai befektetők számára, hogy tokenizált részvényekből álló portfóliókat közvetlenül a saját pénztárcájukban tartsanak és automatikusan kezeljenek. A szolgáltatás ötvözi a Bitwise portfóliótervezését, a Coinbase tokenizált részvényeit és a Glider automatizálási megoldásait.
A Bitwise a Coinbase-szel és a Gliderrel közösen három tokenizált részvényportfóliót hozott létre
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A Bitwise 3 ATP-t indított el nem amerikai befektetők számára, a Coinbase tokenizált részvényeinek és a Glider automatizálási megoldásainak felhasználásával.
- A Bitwise ATP-i nyomást gyakorolhatnak az ETF-ekre, mivel lehetővé teszik a 24 órás, saját kezelt részvényportfóliókat.
- A Bitwise 3 ATP-je most azt teszteli, hogy a tokenizált részvények képesek-e skálázódni az automatizált pénztárcákba.
A Bitwise automatizált részvényportfóliókat vezet be a kriptopénztárcákba
A Bitwise egy másik utat választ a tokenizált részvények terén: olyan modellportfóliókat indít, amelyek közvetlenül a befektetők kriptopénztárcáiban, nem pedig egy hagyományos alapban működnek.
Az új automatizált tokenportfóliókat (ATP-ket) a Bitwise tervezte, a Coinbase biztosítja az alapul szolgáló tokenizált részvényeket, a végrehajtás pedig a Glideren keresztül történik. A befektetők az egész folyamat során megtartják az eszközök feletti rendelkezési jogot.
„Amikor egy befektető regisztrál, egy olyan intézményi befektetési cég által kidolgozott stratégiát fog lemásolni, mint a Bitwise” – mondta Matt Hougan befektetési igazgató a terméket bemutató videóban. „A tokenizált részvényeket a saját személyes pénztárcájukban tartják, és a rendszer automatikusan követi az általuk kiválasztott stratégiát.”
A termékek kizárólag az Egyesült Államokon kívüli, jogosult joghatóságokban élő, nem amerikai állampolgárok számára elérhetők.
A Bitwise az AI, a robotika és a mega-cap témákkal indul
A Bitwise közölte, hogy három kezdeti portfóliót indít el. A Mag7X ATP egyenlő súlyozással fektet be az Apple, a Microsoft, az Nvidia, az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Tesla, valamint a SpaceX részvényeibe.
A Robotics ATP az olyan vállalatokra összpontosít, amelyek humanoid robotokat, önvezető járműveket és raktári automatizálási megoldásokat fejlesztenek, ideértve a Teslát, az Nvidiát és az Amazont.
Az AI Leaders ATP a Nvidia, a Microsoft, az Alphabet, a Meta, az Amazon, a SpaceX, a Tesla és a Sandisk vállalatokat tartalmazza.
Ez a struktúra nagyobb rugalmasságot biztosít a Bitwise számára, mint egy hagyományos ETF, amelynek bevezetése hónapokig is eltarthat, és amelyet a diverzifikációs vagy alaptervezési követelmények korlátozhatnak.
„Egyrészt pontosabban lehet eljárni. A hagyományos alapok és ETF-ek gyakran előírják, hogy 10, 20, 30 vagy 40 részvényt kell tartaniuk. Mi van akkor, ha olyan stratégiát szeretnénk kidolgozni, amelyben csak három vagy négy vállalat szerepel?” – mondta Hougan, hozzátéve, hogy a tokenizált formátum gyorsabb lehet, és jobban reagál a változó piaci körülményekre.
A tokenizált részvények elmosják a határt az alapok és a pénztárcák között
A legnagyobb különbség a letétkezelésben rejlik.
Az ETF-ekkel ellentétben, ahol a befektetők egy közös befektetési eszközben részesednek, az ATP-felhasználók közvetlenül az egyes tokenizált részvényeket tartják birtokukban. A Glider az eszközök feletti irányítás átvétele nélkül módosítja a portfóliót.
Hougan szerint ez további lehetőségeket teremt, mivel az értékpapírokat úgy tervezték, hogy éjjel-nappal kereskedhetőek legyenek, és lehetőség nyílik hitelezésre és fedezeti kereskedésre is, amennyiben az elérhető.
A Bitwise a bevezetést korábbi stratégiájának megfordításaként fogalmazta meg. ETF-jei segítettek bevezetni a kriptopénzeszközöket a hagyományos pénzügyi szektorba. Az ATP-k ezzel szemben az intézményi portfólióépítést viszik be a kriptopénzre specializálódott pénztárcákba.
Ha a modell népszerűvé válik, a tokenizálás nem csupán az értékpapírok kereskedésének módját, hanem maguknak a befektetési termékeknek az összeállítását és forgalmazását is megváltoztathatja.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
