Adam Back csatlakozik a Capital B 15,2 millió eurós finanszírozási köréhez a bitcoin-állomány bővítése érdekében

A Capital B 15,2 millió eurós finanszírozási kört zárt le a bitcoin-készlet 15 000 BTC-re történő növelése érdekében

A bejelentés szerint a cég 23 038 844 egységet értékesített, amelyek mindegyike egy törzsrészvényt és négy részvényjegyzési opciót tartalmazott, egységenként 0,66 euró áron. A társaság az Euronext Growth Paris tőzsdén az ALCPB ticker alatt, az amerikai OTC piacon pedig CPTLF néven kereskedik.

A díjak utáni nettó bevétel összesen körülbelül 14,4 millió euró. A Capital B a forrásokat körülbelül 182 további bitcoin vásárlására tervezi felhasználni, ezzel teljes állományát 2 943 BTC-ről körülbelül 3 125 BTC-re növelve.

A Maxim Group LLC vezette a kibocsátást vezető ügynökként, a Marex S.A. pedig társmenedzserként működött közre. A tranzakció lezárására várhatóan 2026. május 13-án vagy annak környékén kerül sor. Az árat a tranzakciót megelőző öt napos forgalommal súlyozott átlagárfolyamon határozták meg, ami 1,51%-os felárat jelent a Capital B 2026. május 8-i záró részvényárfolyamához képest.

Minden egységhez négy, öt éven át, emelkedő áron lehívható opció tartozik: két 2026-03-as opció 0,86 euróért, egy 2026-04-es opció 1,12 euróért és egy 2026-05-ös opció 1,46 euróért. Ha az összes opciót lehívják, a társaság további 99,1 millió eurót gyűjthet be 92 155 376 új részvény kibocsátásával.

A társaság saját belátása szerint felgyorsíthatja az opciók lehívását, ha 20 napos VWAP-je bármely tranche esetében meghaladja a vonatkozó lehívási ár 130%-át.

Adam Back, a Hashcash feltalálója és a Blockstream vezérigazgatója részt vett a körben. A tranzakciót követően Back a Capital B törzsrészvények mintegy 13,43%-át birtokolja. A Blockstream Capital Partners, amelynek Back tanácsadója, körülbelül 14,42%-ot birtokol. A TOBAM, egy kriptovalutákra fókuszáló francia kvantitatív vagyonkezelő, a tranzakciót követően körülbelül 4,2%-ot birtokol.

Back 2026 májusának elején egy külön 1,1 millió eurós opciós ügyletre is jegyzett, ami a vállalat irányvonalába vetett folyamatos bizalmát tükrözi.

A Capital B 2024 végén átnevezte magát, és bitcoin-kincstári vállalati stratégiára állt át. A cég működését egyetlen hosszú távú cél köré szervezi: az idő múlásával a teljesen hígított részvényenkénti bitcoin-állomány növelését.

A vállalat közbenső célja 15 000 BTC elérése 2027 végéig, hosszú távú célja pedig körülbelül 210 000 BTC felhalmozása 2033-ig, ami a bitcoin teljes kínálatának 1%-ának felel meg. A vásárlásokat tőkeemeléssel, átváltoztatható értékpapírokkal és at-the-market (ATM) programokkal finanszírozza, anélkül, hogy kizárólag a működési cash flow-ra támaszkodna.

A Capital B adatintelligenciára, mesterséges intelligenciára és decentralizált technológiai tanácsadásra specializálódott leányvállalatokat tart fenn. A vállalat jelenlegi állományának átlagos beszerzési költsége bitcoinonként körülbelül 92 000 euró.

A részvényeket az Euronext Growth Paris tőzsdén jegyzik ISIN FR0011053636 kód alatt. Az ABSA-n keresztül kibocsátott új részvények a zárás után a meglévő részvényekkel azonos sorozatban kerülnek kereskedésre.