Gamestop מגייסת 1.3 מיליארד דולר לקידום אסטרטגיית ביטקוין, מהדהדת את התוכנית של מייקל סיילור

גיימסטופ מגייסת 1.3 מיליארד דולר, שואפת לבנות אוצר מבוסס ביטקוין

גיימסטופ קורפ. (NYSE: GME) הכריזה ב-26 במרץ על כוונתה לגייס 1.3 מיליארד דולר דרך הנפקה פרטית של התחייבויות בכירות להמרה, במטרה למצות השקעות מוסדיות תחת חוק 144A מתוך חוק ניירות הערך של 1933. החברה מטקסס גם חשפה שהיא עשויה להעניק לרוכשים הראשונים את האפשרות לרכוש התחייבויות נוספות בערך של 200 מיליון דולר בתוך 13 ימים מההנפקה. התחייבויות אלו, שאינן נושאות ריבית ובלתי מאובטחות, יבשילו ב-1 באפריל 2030, והעקרון לא יעלה לאורך הזמן.

החברה הסבירה:

גיימסטופ מצפה להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה למטרות תאגידיות כלליות, כולל רכישת ביטקוין באופן התואם את מדיניות ההשקעות של גיימסטופ.

התפתחות מפתח המלווה את ההנפקה התרחשה יום קודם לכן, כאשר דירקטוריון החברה אישר שינוי במדיניות ההשקעות של החברה. לפי ההכרזה, הדירקטוריון “אישר פה אחד עדכון במדיניות ההשקעות כדי להוסיף את הביטקוין כנכס אוצר.” ההנחיות המעודכנות מציינות: “מדיניות ההשקעות של החברה מתירה השקעות בנכסי קריפטו מסוימים, כולל ביטקוין ומטבעות יציבים הנקובים בדולר ארה”ב.” לפי הדוחות הכספיים שלה, גיימסטופ דיווחה על יתרת מזומנים ושווי מזומנים של 4.757 מיליארד דולר בסוף השנה.

ההתחייבויות יהיו ניתנות להמרה למזומן, מניות רגילות מסוג A, או שילוב של שניהם, בהתאם להחלטת החברה. התנאים הסופיים כמו שיעור ההמרה וזכויות הפדיון יקבעו בתמחור, בהתבסס על שער המחיר המשוקלל בנפח המורכב של מניות גיימסטופ מסוג A בין השעות 13:00 ל-16:00 זמן מקומי מזרחי.

אסטרטגיית גיימסטופ דומה לזו שכבר הייתה בשימוש על ידי מייקרוסטרטג’י (Nasdaq: MSTR), אשר לאחרונה מותגה מחדש לאסטרטגיה. חברת התוכנה האינטליגנטית צברה כ-506,137 BTC נכון ל-23 במרץ. אסטרטגיה השתמשה בשילוב של הנפקות הון וחובות ברי המרה לממן את רכישות הנכסים הדיגיטליים שלה. היושב ראש המנהל מייקל סיילור מתאר את המהלך של גיימסטופ עם הביטקוין כ”צעד בכיוון הנכון”. התוכנית של גיימסטופ מדגישה מגמה רחבה יותר של חברות שמשתמשות במכשירי חוב כדי להשיג חשיפה למטבעות קריפטוגרפיים.