FalconX: une ligne de crédit de 250 M$ soutient Ibis sur blockchain

Financement et soutien stratégique

La plateforme de crédit « on-chain » Ibis a annoncé sa sortie de l’anonymat le 28 octobre, soutenue par une ligne de crédit de 250 millions de dollars accordée par la société de services financiers spécialisée dans les actifs numériques FalconX et par la clôture de son tour de table de pré-amorçage.

Ce tour de table « pre-seed » a été mené par FalconX aux côtés d’un consortium d’investisseurs institutionnels spécialisés dans les actifs numériques et les marchés de capitaux, comprenant notamment Anchorage Digital, Innovating Capital, ainsi que des dirigeants de Revolut, de l’Injective Foundation, de Superstate, d’Agora, de Blockchain.com et de Pyth, entre autres.

Au cours des dernières années, FalconX s’est attachée à faire le lien entre les capitaux institutionnels et les marchés de la dette sur la chaîne de blocs grâce à des produits de crédit structurés et à des prêts tokenisés. En août, elle s’est associée à Ethena Labs pour mettre en place une facilité de financement de 1 milliard de dollars via une entité ad hoc (SPV). Cette facilité déploie des capitaux adossés à l’USDe dans des prêts de crédit institutionnels surcollatéralisés, gérés et administrés par FalconX. La société a étendu ses produits de crédit tokenisés et ses coffres de prêt sur la chaîne aux réseaux émergents de couche 1 et de couche 2, en intégrant des contrôles automatisés des marges, une surveillance en temps réel des garanties et un règlement sur la chaîne.

Ibis, quant à elle, exploite une plateforme de crédit institutionnel de bout en bout conçue pour créer, tokeniser, souscrire, gérer les risques et assurer la gestion de facilités de crédit structurées. La société vise à combler une lacune structurelle de longue date sur les marchés frontières, où les infrastructures de crédit traditionnelles ne parviennent souvent pas à soutenir les industries émergentes présentant des garanties non standard et des profils de risque complexes.

«Les marchés frontières se développent plus rapidement que l’infrastructure financière mise en place pour les soutenir», a déclaré Cooper Emmons, fondateur et PDG d’Ibis. «Aujourd’hui, de nombreuses entreprises de grande qualité, dotées de fondamentaux solides, sont mal desservies, non pas parce qu’elles manquent de solvabilité, mais parce que les souscripteurs traditionnels refusent d’innover.»

La plateforme cible dans un premier temps les institutions des secteurs des actifs numériques et des marchés prédictifs, et prévoit d’étendre son infrastructure de crédit à d’autres segments des marchés frontières.

Dans le cadre de ce modèle opérationnel, Anchorage Digital Bank agira en tant que partenaire de conservation, de services bancaires et de conception afin de garantir que les garanties soient sécurisées dans un environnement réglementé. La société de capital-risque Innovating Capital apportera son expertise en matière de structuration des transactions, de gestion des risques et de développement stratégique.

« L’accès à un crédit fiable et de niveau institutionnel est un élément important de la maturation continue des actifs numériques », a déclaré Joshua Lim, codirecteur des marchés mondiaux chez FalconX. « Ibis met en place une infrastructure visant à combler le fossé entre les allocataires de capitaux institutionnels et une nouvelle génération d’acteurs des marchés on-chain. »

Soutien institutionnel au secteur

Le soutien institutionnel dont bénéficie la plateforme met en évidence la demande croissante de produits de crédit structurés, disciplinés et générateurs de rendement, conçus spécifiquement pour les sociétés de négoce d’actifs numériques et les entreprises Web3 émergentes. « Le crédit est l’un des derniers éléments de l’infrastructure institutionnelle que les marchés des actifs numériques sont encore en train de mettre en place », a déclaré Nathan McCauley, PDG et cofondateur d’Anchorage Digital. « Ibis adopte une approche rigoureuse : des facilités structurées, une véritable souscription et des garanties conservées sous garde réglementée auprès d’Anchorage Digital Bank. C’est cette combinaison qui permet aux capitaux institutionnels de s’engager en toute confiance. » La liste des investisseurs d’Ibis comprend des dirigeants de premier plan du secteur, tels que Jordi Alexander (PDG de Selini), Shiliang Tang (associé gérant chez Monarq Asset Management), Mirza Uddin (directeur des opérations chez Injective Foundation), Roshun Patel (responsable du crédit et des placements alternatifs chez Erebor) et Nick van Eck (PDG d’Agora).