Binance s'implante à Wall Street et propose des options sur plus de 1 000 actions américaines

Les traders américains exclus du déploiement des options sur actions de Binance

Binance ajoute un nouveau produit de Wall Street à sa plateforme de trading native crypto. La bourse proposera des options sur plus de 1 000 actions et fonds négociés en bourse (ETF) cotés aux États-Unis par l'intermédiaire de Nest Trading Limited, sa société de courtage réglementée par l'Abu Dhabi Global Market. Nest agira en tant que courtier introducteur, tandis qu’Alpaca Securities, société enregistrée aux États-Unis, se chargera de l’exécution, de la compensation, du règlement et de la conservation.

Les contrats font l’objet d’un règlement physique. En cas d’exercice, les utilisateurs reçoivent ou livrent les actions sous-jacentes, qu’Alpaca conserve en dépôt pour leur compte. Les traders particuliers éligibles peuvent acheter des options d’achat et de vente, les pertes étant limitées à la prime versée. Les clients américains sont exclus de ce service.

La demande d’actifs traditionnels s’envole

Ce lancement s’appuie sur l’accès existant de Binance à plus de 7 000 actions et ETF américains, ainsi qu’aux titres tokenisés bStocks et aux contrats à terme perpétuels liés à des actions. Binance a indiqué que les utilisateurs des marchés émergents avaient généré plus de 80 % du volume de négociation directe d’actions au cours de la première semaine de cette offre. Les données de négociation permettent d’expliquer cette expansion. Le volume des contrats à terme perpétuels de la finance traditionnelle (TradFi) a atteint environ 433,4 milliards de dollars en août, soit près de 15 fois les 29,5 milliards de dollars enregistrés en janvier. Les contrats à terme perpétuels liés aux actions ont représenté environ 79 % de cette activité, leur volume en août atteignant 342,9 milliards de dollars, contre 410,9 millions de dollars en janvier, selon les données de Binance citées dans le communiqué.

Shunyet Jan, responsable des opérations boursières et de trading chez Binance, a déclaré que les options sur actions constituaient une étape importante dans l’évolution de Binance vers une plateforme multi-actifs.

« En ajoutant des options sur une sélection d’actions et d’ETF américains, nous élargissons la gamme d’outils à la disposition des utilisateurs qui souhaitent participer aux marchés boursiers, gérer leur exposition et accéder à des stratégies qui étaient jusqu’à présent proposées par les courtiers traditionnels, le tout depuis un seul compte Binance », a déclaré M. Jan.

Les plateformes de cryptomonnaies se rapprochent des sociétés de courtage

L’expansion de Binance intervient alors que les entreprises du secteur des cryptomonnaies se livrent à une course effrénée pour intégrer des actions et des produits d’investissement à des infrastructures liées à la blockchain. Robinhood Chain a enregistré un volume quotidien record de 875 millions de dollars sur son DEX le 30 août. Par ailleurs, les sept actions tokenisées les plus négociées ont généré un volume de 4,3 milliards de dollars sur les échanges décentralisés au cours des 30 derniers jours. Bitwise a également lancé trois portefeuilles automatisés d’actions tokenisées destinés aux investisseurs non américains éligibles. Ces produits associent les actions tokenisées de Coinbase à l’infrastructure de portefeuille automatisée de Glider. Cette évolution suggère que les plateformes de cryptomonnaies ne se contentent plus de se faire concurrence uniquement sur le marché des actifs numériques. Elles combinent de plus en plus souvent actions, produits dérivés, titres tokenisés et services de conservation au sein d’un même compte, estompant ainsi la frontière entre une bourse de cryptomonnaies et une société de courtage traditionnelle.